ניהול סיכונים
גודל פוזיציה, שליטה בדרוודאון ושלבי הערכה.
האם אפשר לקבל קריאת מרג'ין בחשבון ממומן?
התשובה הקצרה: האם אפשר לקבל קריאת מרג'ין בחשבון ממומן? טכנית כן, כי פלטפורמת המסחר עדיין עוקבת אחר רמת המרג'ין ותסגור פוזיציות ברמת ה-stop-out שלה. בפועל זה…
הסבר על כללי חשבון ממומן: כל מגבלה, מה היא מודדת, ואיך להישאר בתוכה
תשובה קצרה: הביטוי הסבר על כללי חשבון ממומן כולל ארבע מגבלות ורשימה אחת של פעולות מותרות. prop firm מגבה אותך בהון שלה. בתמורה היא מגבילה את ההפסד היומי שלך, את ההפסד הכולל שלך, ואת עד כמה…
מחשבון עקביות של Prop Firm: נוסחה, טבלה מחושבת ובדיקת ה־50 אחוז
תשובה קצרה: מחשבון עקביות של prop firm מחלק את יום הרווח הגדול ביותר או העסקה המרוויחה הגדולה ביותר שלך ברווח הנקי הכולל, ומציג את התוצאה כאחוז עקביות. אם האחוז הזה נמצא מעל…
מחשבון Drawdown למסחר: נוסחאות, קווי פריצה ודוגמאות מחושבות
תשובה קצרה: מחשבון Drawdown למסחר לוקח את יתרת השיא שלך, את היתרה הנוכחית שלך ואת מגבלת ההפסד שלך. לאחר מכן הוא אומר לך עד כמה ירדת וכמה מרחב נשאר לפני הפרה של הכללים.…
הטיית העיגון במסחר: כיצד מחיר הכניסה, מספרים עגולים ושיאים קודמים חוטפים את ההחלטות שלכם
תשובה קצרה: הטיית עיגון במסחר היא ההרגל לשפוט לאן המחיר אמור ללכת לפי מספר שכבר יושב לכם בראש. נקודות העיגון הנפוצות הן מחיר הכניסה שלכם, מספר עגול ושיא קודם…
כשל ההימורים במסחר: למה רצף לא חייב לך כלום
התשובה הקצרה: כשל ההימורים במסחר הוא האמונה שרצף של תוצאות דומות הופך את התוצאה ההפוכה לסבירה יותר בהמשך. חמישה ימי ירידות אינם הופכים יום עליות לסביר יותר. ארבע…
שנאת הפסד במסחר: למה הפסדים כואבים יותר ואיך לסחור סביבם
תשובה קצרה: שנאת הפסד במסחר פירושה שהפסד בגודל מסוים כואב הרבה יותר מאשר רווח שווה-ערך מרגיש טוב. הפסד של 100 מכאיב יותר מאשר רווח של 100 משמח. התוצאה היא התנהגות מעוותת:…
הטיית הרעננות במסחר: למה העסקאות האחרונות שוקלות יותר מדי
התשובה הקצרה: הטיית רעננות במסחר היא הנטייה לתת לעסקאות, לנרות או לסשנים האחרונים משקל גדול יותר מכפי שהרקורד המלא מצדיק. חמישה מפסידים ברצף מרגישים כמו אסטרטגיה שבורה…
טעות העלות השקועה במסחר: למה אתם מחזיקים מפסידים ואיך מפסיקים
התשובה הקצרה: טעות העלות השקועה במסחר היא להחזיק, להוסיף או להרחיב פוזיציה מפסידה בגלל מה שכבר עלתה לכם. השוק כבר לא תומך בעסקה; הכסף…
קריטריון קלי: איך לקבוע את גודל ההימורים והעסקאות לפי היתרון שלך
התשובה הקצרה: קריטריון קלי הוא נוסחה לחלק מהברנק שלך שכדאי להסתכן בו בהימור או בעסקה עם ערך צפוי חיובי. הוא דורש שני נתונים: ההסתברות שלך לנצח ו…
מהו Mark to Market ולמה הוא חשוב לסוחרים?
תשובה קצרה: mark to market פירושו שערוך של נכס או פוזיציה פתוחה לפי מחיר השוק הנוכחי במקום לפי המחיר ששילמתם. רואי חשבון משתמשים בזה לצורכי דיווח כספי, כך שהמאזן…
אסטרטגיית מרטינגייל: איך היא עובדת, למה היא נשברת, ומה סוחרים יכולים ללמוד ממנה
תשובה קצרה: אסטרטגיית המרטינגייל היא שיטת הימורים שבה מכפילים את ההימור אחרי כל הפסד. הזכייה הראשונה מחזירה אז את כל ההפסדים הקודמים ומוסיפה יחידת רווח אחת. היא עובדת על…
כלל הסיכון של 2 אחוז: איך הוא עובד ומתי לחצות אותו לחצי
תשובה קצרה: כלל הסיכון של 2 אחוז אומר שלעולם לא תפסיד יותר מ-2 אחוז מהחשבון שלך בעסקה אחת. קודם קובעים את הסטופ, ואז מחשבים את גודל הפוזיציה שהופך את המרחק הזה בסטופ…
שיתוק מחשבתי במסחר: למה אתם קופאים בכניסה ואיך להפסיק
תשובה קצרה: שיתוק ניתוחי במסחר הוא מצב שבו אתה ממשיך לאסוף נתונים, אינדיקטורים ודעות עד שהרגע לפעול כבר חלף. ההגדרה הייתה תקפה, התוכנית אמרה להיכנס, ואתה לא נכנסת. זהו כשל בקבלת החלטות ולא פער…
יתרה מול הון עצמי במסחר: איזה מספר באמת צריך לעקוב אחריו?
תשובה קצרה: ההבדל בין balance ל-equity במסחר נובע מתזמון. Balance הוא המזומן בחשבון שלך אחרי שכל עסקה שנסגרה נרשמה. Equity הוא ה-balance בתוספת או בניכוי הרווח או ההפסד הצף על כל פוזיציה פתוחה, כך…
ריבית דריבית במסחר: איך רווחים מושקעים מחדש מגדילים חשבון ואיפה הם נשברים
תשובה קצרה: צבירת רווחים במסחר פירושה לקבוע את גודל כל עסקה חדשה לפי היתרה הנוכחית שלך ולא לפי היתרה ההתחלתית, כך שהרווחים מייצרים רווחים נוספים. כשהחשבון גדל, אותו אחוז סיכון קבוע הופך לסכום…
הבנת תאוות בצע ופחד במסחר
תאוות בצע ופחד במסחר משנים את האופן שבו אדם משתמש בתוכנית יציבה אחרת. פחד יכול לחסום כניסה תקפה, לסגור עסקה רווחית מוקדם מדי, או להפוך הפסד רגיל לפאניקה. תאוות בצע יכולה להגדיל את גודל הפוזיציה,…
כמה עסקאות צריך סוחר יומי לבצע בכל יום?
אין מספר יומי אוניברסלי. עבור רוב הסוחרים הדיסקרציונריים, המספר הנכון הוא מספר הסטאפים המלאים והמאושרים שהם יכולים לבצע לפני שהקשב או מגבלות הסיכון מתחילים להידרדר. זה יכול להיות אפס ביום שקט וכמה…
איך להתמודד עם רצף הפסדים במסחר: אסטרטגיות ותובנות
הצעד הראשון ב־איך להתמודד עם רצף הפסדים במסחר הוא בלימה, לא התאוששות. הפסיקו להגדיל את גודל הפוזיציה, בדקו את כלל ההפסד היומי, ושמרו על תקציב הסיכון שנותר. לאחר מכן הפרידו בין שלושה גורמים…
איך לסקור את העסקאות שלך: שיטה יומית, שבועית וחודשית
תשובה קצרה: הדרך הטובה ביותר ללמוד איך לסקור את העסקאות שלך היא לחלק את העבודה לשלושה מעברים עם מטרות שונות. מעבר יומי מדרג את הביצוע מול התוכנית שלך כשהזיכרון עדיין טרי. מעבר שבועי ממיין את יומן…
איך לסחור בשוק תנודתי-צדדי: אסטרטגיות, אינדיקטורים וכללי סיכון
תשובה קצרה: הדרך הכנה לחשוב על איך לסחור בשוק עצבני היא לכווץ הכול. לסחור פחות, לסחור בגדלים קטנים יותר, ולכוון לאמצע הטווח במקום לקצה הרחוק. שוק עצבני מתנדנד קדימה ואחורה בתוך תחום בלי כיוון…
ביטחון-יתר במסחר: מה זה ואיך לנהל אותו
תשובה קצרה: ביטחון־יתר במסחר הוא הפער בין מידת הדיוק שבה סוחר מאמין ששיקול הדעת שלו נכון לבין מידת הדיוק שלו בפועל. הוא מתבטא במסחר מופרז, בפוזיציות גדולות מדי, בסטופים רחבים יותר ובדילוג על…
הגדלה והקטנה של פוזיציות: מדריך מעשי לסוחרים
תשובה קצרה: סקיילינג אין ואאוט של פוזיציות פירושו פיצול של עסקה אחת למספר הוראות קטנות יותר במקום לשרטוט אחד גדול. סקיילינג אין בונה את הפוזיציה במנות, כשהמחיר מאשר את הרעיון שלך או מגיע לרמות…
מהו ניהול סיכונים במסחר?
ניהול סיכונים במסחר הוא מערך הכללים שקובע כמה אפשר להפסיד לפני שמניחים פקודה. הוא כולל גודל פוזיציה, היכן ממוקמת היציאה, כמה עסקאות מותר לקחת, ועד כמה הפוזיציות הפתוחות שלך מתואמות זו עם זו. המטרה…
מתי להפסיק לסחור להיום: גבולות שבאמת עובדים
תשובה קצרה: עצרו כשאתם מגיעים לגבול שנקבע מראש, לא כשאתם מרגישים שסיימתם. שלושת הגבולות שכדאי לקבוע מראש הם הפסד מרבי, מספר עסקאות מרבי ושעת סיום קשיחה. מוכנות רגשית היא הגבול הרביעי, והיא זו…
פקטור רווח במסחר: מה המשמעות של המספר וכיצד להשתמש בו
תשובה קצרה: פקטור רווח במסחר הוא הרווח הגולמי חלקי ההפסד הגולמי על פני קבוצת עסקאות סגורות. מחברים את כל העסקאות המרוויחות, מחברים את כל העסקאות המפסידות כמספר חיובי, ומחלקים…
יחס שארפ: מה הוא מודד ואיך סוחרים צריכים להשתמש בו
תשובה קצרה: יחס שארפ הוא התשואה הממוצעת שלך מעל שיעור חסר סיכון, מחולקת בסטיית התקן של התשואות האלה. הוא מודד כמה תגמול קיבלת לכל יחידת סיכון ו…
Sortino Ratio לעומת Sharpe Ratio: השוואה מפורטת
תשובה קצרה: בוויכוח בין sortino ratio vs sharpe ratio, Sharpe מחלק את התשואה העודפת בתנודתיות הכוללת. Sortino מחלק אותה רק בסטיית התקן כלפי מטה. Sharpe מעניש כל תנודה, כולל…
Trailing Stop Loss לעומת Trailing Stop Limit: מה צריך לדעת
תשובה קצרה: Trailing Stop Loss לעומת Trailing Stop Limit תלוי במה שקורה בזמן ההפעלה. עבור רוב הסוחרים הקמעונאיים, Trailing Stop Loss הוא ברירת המחדל הטובה יותר. שני הסוגים עוקבים אחרי המחיר במרחק קבוע על ידי…
רשימת הבדיקה למסחר: מה צריך להיכלל בה ואיך באמת להשתמש בה
תשובה קצרה: רשימת בדיקה למסחר היא סט קצר ומוגדר בכתב של תנאים שאתה מאמת לפני, במהלך ואחרי עסקה. המטרה שלה היא לא לאתר סטאפים. המטרה שלה היא למנוע ממך לקחת את אלה שאתה…
המדריך המקיף לפקודות Trailing Stop Loss
תשובה קצרה: trailing stop loss היא פקודת יציאה שעוקבת אחרי המחיר לטובתכם ונשארת במקומה כשהמחיר נע נגדכם. אתם מגדירים מרחק, בין אם בנקודות או באחוזים, ו…
מהי פקודת Stop Limit? מדריך מלא
תשובה קצרה: פקודת stop limit משלבת שני מחירים. מחיר ה-stop מפעיל את הפקודה, ומחיר ה-limit קובע את המחיר הגרוע ביותר שתסכים לקבל לאחר שהיא פעילה. היא מעניקה לך שליטה על ה…
הבנת מסחר נקם: סיבות, השלכות ומניעה
מסחר נקם מתרחש כאשר סוחר משתמש בפקודה הבאה כדי לתקן את התחושה שנוצרה בעקבות הפסד קודם. העסקה החדשה עשויה להיראות כמו סט־אפ תקף, אך המטרה האמיתית שלה היא התאוששות רגשית.…
הבנת סיכון ההתרסקות במסחר
הישרדות היא נקודת המוצא השימושית.
הבנת יחס סיכון-תגמול: מדריך מקיף
יחס סיכון-תגמול משווה בין ההפסד המתוכנן בעסקה לבין הרווח הפוטנציאלי שלה. אם הסטופ נמצא 10 נקודות מהכניסה והיעד רחוק 20 נקודות, יחס הסיכון-תגמול הוא 1:2. ה...
שליטה במשמעת מסחר: אסטרטגיות להצלחה
משמעת מסחר היא היכולת להפעיל את אותו פרוטוקול החלטה כאשר השוק שקט, מהיר, נוח או מכאיב. היא נבנית באמצעות ברירות מחדל מוכנות, הפסקות קצרות ורישומים גלויים.…
נוסחת התוחלת במסחר: המפתח שלך למסחר מוצלח
נוסחת התוחלת במסחר מעריכה את התוצאה הממוצעת של עסקה אחת על פני מדגם מתועד של אסטרטגיה. מכפילים את שיעור ההצלחות ברווח הממוצע. ואז מחסרים את שיעור ההפסד כפול ה…
סיכום מקיף של 'Trading in the Zone'
סיכום זה של Trading in the Zone מסביר ספר על ביצוע עסקאות לא ודאיות מבלי לדרוש ודאות מהשוק. הרעיון המרכזי שלו הוא שתוצאה אחת אומרת מעט מאוד על איכות…
הבנת פסיכולוגיית המסחר: מושגי מפתח ואסטרטגיות
פסיכולוגיית המסחר היא ההשפעה שיש לרגש, קשב, זיכרון והרגל על החלטות מסחר. היא מסבירה מדוע סוחר יכול לפעול לפי אסטרטגיה אחת בשלווה ב-backtest, ואז לנטוש אותה במהלך…
מהו שיעור ניצחון טוב במסחר?
אין שיעור ניצחון טוב אוניברסלי במסחר. שיעור ניצחון שימושי הוא כזה שעובד עם הניצחון הממוצע של האסטרטגיה, ההפסד הממוצע, העלויות וה- drawdown. מערכת יכולה לנצח ב-35% מהעסקאות שלה ועדיין…
מהו Margin Call? הבנת הסיכונים והתגובות
Margin call מתרחש כאשר ההון בחשבון מרג'ין יורד מתחת לדרישת התחזוקה. החסר יכול לנבוע מירידת מחיר, תנודתיות מוגברת, דרישות גבוהות יותר או הפסדים על פני…
מהו מינוף במסחר? מדריך מלא
מינוף במסחר פירושו שליטה בפוזיציית שוק גדולה יותר מההון שהוקצה לה. הסוחר מפקיד מרווח ביטחוני, בעוד החשבון מספק את החשיפה הנותרת בהתאם לכללים שלו. א…
FOMO במסחר: הבנת וניהול הפחד מהחמצה
לראות גרף בורח מבעד לך ומשהו לא נעים קורה. FOMO במסחר הוא הפחד מהחמצה של מהלך, והוא דוחף סוחרים למעמדים שהם מעולם לא תיכננו להחזיק. ה…
איך לבדוק אסטרטגיית מסחר: מדריך צעד-אחר-צעד
ללמוד איך לבדוק אסטרטגיית מסחר תלוי בדיסציפלינה אחת. אתה רושם את הכללים, משחזר אותם מול נתונים היסטוריים בדיוק כפי שנכתבו, מתעד כל מסחר סימולציה, ואז...
איך לשמור על יומן מסחר: מדריך צעד-אחר-צעד
יומן מסחר הוא רישום מאורגן של כל עסקה שאתה מבצע. אתה כותב אותו קרוב לרגע שאתה עושה את העסקה. כל רישום תופס את הכלי, ההגדרה, הגודל, הכניסה ויציאה, ה...
איך לקבוע פקודת סטופ-לוס: מדריך שלם
קביעת סטופ-לוס דורשת ארבעה החלטות. בחרו קודם את מחירי היציאה. בחרו את סוג הפקודה. קבעו את גודל המיקום מהמרחק הזה. ואז הזינו את הפקודה והשאירו אותה ללא שינוי. פקודת סטופ-לוס היא…
איך להפסיק לסחור יתר על המידה: אסטרטגיות חיוניות לסוחרים
אתה מפסיק לסחור יתר על המידה על ידי הגבלת מספר העסקאות שיכול להכיל מושב. ואז אתה עושה את ההגבלה קשה מאוד לשבירה פיזית. קבע מספר מקסימלי של עסקאות ומספר מקסימלי של הפסדים לפני שהשוק נפתח.…
האם מסחר יומי הוא הימור? חקירת הקו הדק
מסחר יומי אינו הימור בהגדרה, אך עבור רבים הוא הופך להימור במעשה. ההבדל לא קשור למהירות המסחר, אלא אם המיקום מבוסס על יתרון נבדק עם הגבלת הפסד קבוע או על תחושת בטן ותקווה לניצחון מהיר.
מה חשוב לדעת על חברות Prop ללא כללי עקביות
חברת prop ללא כלל עקביות מאפשרת לך לקבל תשלומים ללא קשר לאופן שבו הרווחים שלך מתפרסים לאורך הזמן. אפשר להפיק את רוב הרווחים בעסקה גדולה אחת או ביום חזק אחד, ועדיין לעמוד בתנאים. החופש הזה…
מדריך מקיף לחברות Prop ללא Drawdown נגרר
חברות Prop ללא drawdown נגרר משתמשות במגבלת הפסד קבועה — בדרך כלל drawdown סטטי או drawdown סוף-יום — במקום מגבלה שרודפת אחרי שיא היתרה של החשבון שלך. רמת ההפסד המקסימלית שלך נקבעת מתוך ה…
דראודאון נגרר לעומת דראודאון סטטי: השוואה מקיפה
דראודאון סטטי הוא מגבלת הפסד קבועה שנקבעת לפי היתרה ההתחלתית שלך, והיא אינה זזה לעולם. דראודאון נגרר עוקב אחר היתרה הגבוהה ביותר בחשבון שלך, עולה ככל שאתה מרוויח ונועל את הרווחים שלך. סטטי…
מהו Drawdown נגרר בסוף יום?
Drawdown נגרר בסוף יום הוא כלל סיכון של חברת פרופ שמגדיר את רמת ההפסד המקסימלית שלך ומעלה אותה רק לאחר סגירת השוק. הוא נגרר לפי היתרה הגבוהה ביותר של החשבון בסוף יום, ולא לפי קפיצות תוך־יומיות…
מהו כלל העקביות בחברות Prop?
כלל העקביות בחברות Prop מגביל כמה מהרווח הכולל שלך יכול להגיע מיום יחיד. רוב החברות קובעות תקרת אחוזים ליום הטוב ביותר שלך, כגון 30% מהרווח הכולל. עליך לעמוד בו לפני שתוכל…
מהו Trailing Drawdown? מדריך מקיף לסוחרים
Trailing drawdown הוא גבול הפסד נע שעוקב אחר היתרה הגבוהה ביותר בחשבונך. ככל שהרווח שלך גדל, ההפסד המרבי שמותר לך לספוג לפני הפרת החשבון עולה יחד איתו. בניגוד לגבול קבוע וסטטי,…
כיצד לנהל סיכון באתגר ממומן
כדי לנהל סיכון באתגר ממומן, סחור עם חיץ מכוון בתוך גבולות החברה במקום לרדוף אחרי יעד הרווח. סיכון בסכום קבוע קטן לכל עסקה — רבים מהסוחרים משתמשים בכ-0.5–1% מהחשבון...
איך להישאר עקבי כדי לעבור אתגר ממומן
כדי להישאר עקבי ולעבור אתגר ממומן, החליף אסטרטגיה אחת שנבדקה עם סיכון קבוע וקטן. עקוב אחרי תוכנית כתובה בכל פגישה, וכבד את כללי ההפסדים היומיים, drawdown והעקביות של המשרד. יציב קטן...
איך לסחור בתוך מגבלות Drawdown: אסטרטגיות ושיטות עבודה מומלצות
כדי לסחור בתוך הגבולות drawdown, הגבלת הסיכון בכל עסקה לחלק קטן וקבוע בחשבון, קבע עצירת הפסד יומית קשה בתוך הגבול, והקטן את גודל הפוזיציה ככל שההפסדים מצטברים. המטרה היא...
מה לעשות כשאתה ממשיך לבזבז את חשבון המסחר שלך
אם תמשיך להרוס את חשבון המסחר שלך, הפתרון כמעט אף פעם לא יהיה אסטרטגיה טובה יותר — זו שליטה טובה יותר בסיכונים ומשמעת רגשית. תפסיק לסחור עכשיו, תזהה את הטעות המדויקת שממשיכה לחזור על עצמה...
איך להימנע מהפרת כללי חברות מסחר קנייניות: מדריך מקיף
כדי להימנע מהפרת כללי המסחר הקנייניים, תתייחס למגבלות הכתובות של החברה כגבולות קשים ותמיד לסחור עם חיץ פנימי. דע את מגבלת ההפסד היומית המדויקת שלך ואת drawdown המקסימלי, עקוב כמה קרוב אתה לפני...
איך לחשב גודל מגרש עבור חשבון ממומן
כדי לחשב את גודל המגרש, חלק את הדולרים שאתה מוכן לסכן במרחק ההפסד כפול הערך ליחידת תנועה: סכום הסיכון ÷ (סטופ-לוס × ערך פיפ או טיק) = גודל פוזיציה. על ממומן...
איך לבנות תוכנית מסחר לאתגר ממומן: תכנית חוקים שמתחילה
כדי לבנות תוכנית מסחר לאתגר ממומן, התחל עם הכללים והמחיר המדויקים של התוכנית שאתה רוכש. לאחר מכן להמיר את יעד הרווח, מגבלת ההפסד היומית ותקרת drawdown לנתוני דולר. תעצב את האסטרטגיה שלך,...