כדי לחשב את גודל המגרש, חלק את הדולרים שאתה מוכן לסכן במרחק ההפסד שלך כפול הערך ליחידת תנועה: סכום הסיכון ÷ (סטופ-לוס × ערך פיפ או טיק) = גודל פוזיציה. בחשבון ממומן, קבע את הסיכון כחלק קטן מהיתרה שלך — בדרך כלל 0.5% עד 2% לכל עסקה. תמיד שמרו על התוצאה בתוך מגבלת drawdown של החברה.
מדריך זה מיועד לסוחרים חדשים בתחום גודל הפוזיציה שצריכים להשיג את זה נכון על הון מושאל. תקבל את הנוסחה, דוגמאות מעובדות למספר גדלי חשבונות, מסגרת החלטות, הטוויסט של חשבון ממומן שרוב המדריכים מדלגים עליו, והטעויות שמפוצצות חשבונות בשקט. השלב הבא שלך: להריץ כל עסקה דרך הנוסחה למטה—רצוי במחשבון גודל פוזיציה—כך שגודל הוא אף פעם לא ניחוש.
מדוע גודל מגרש יוצר או שובר חשבון ממומן
גודל הפוזיציה הוא החישוב היחיד שקובע אם תשרוד מספיק זמן כדי להרוויח. אתה יכול לקבל רשומות מצוינות ועדיין לאבד חשבון ממומן אם תסחר בגדול מדי, כי רצף הפסדים רגיל אחד חוצה מגבלה קשה.
בחשבון אישי, עסקה גדולה מדי עולה לך כסף. בחשבון ממומן, זה עולה לך את החשבון. חברות מסחר קנייניות אוכפות תקרות סיכון מחמירות, ופריצת כל אחת מהן מסיימת את החשבון מיד. באתגר טיפוסי של 50,000 דולר, הכובעים האלה עשויים להיראות כך:
- הפסד יומי מרבי: כ-5% מהחשבון במפגש אחד.
- הפסד כולל מרבי: כ-10% מהיתרה ההתחלתית הכוללת.
- drawdown מקסימלית אחרונה: רק 2,000 דולר, בהתאם להון העצמי שלך כשהוא עולה.
הסביבה של אפס סובלנות היא בדיוק הסיבה שצריך לחשב את גודל המגרש, לא להעריך.
הנוסחה: כיצד לחשב את גודל המגרש שלך
כל חישוב גודל מיקום משתמש באותם שלושה קלטים ונוסחה אחת:
גודל מגרש = (יתרת חשבון × סיכון %) ÷ (מרחק עצירה-הפסד × ערך ליחידה)
חלק את זה לשלבים:
- הגדר את סכום הסיכון שלך. בחר אחוז קטן מהיתרה הנוכחית שלך. יחס שמרני של 0.5% הוא בחירה נפוצה בקרב סוחרי ממומן; בחשבון של 50,000 דולר, זה 250 דולר.
- מדד את הסטופ-לוס שלך. תחליט איפה טעית ותספור את המרחק—בנקודות למטבע, בנקודות או בנקודות לחוזי עתידי.
- דע את הערך שלך ליחידה. במטבע פורקס, פיפ אחד שווה בערך $10 במגרש סטנדרטי, $1 ב-Mini Lot, ו-$0.10 ב-$0.10 במגרש מיקרו, עבור זוגות שמצוטטים בדולר. המגרשים האלה הם 100,000, 10,000 ו-1,000 יחידות בהתאמה. בחוזים עתידיים, אתה משתמש בערך הטיק של החוזה שלך במקום.
- לחלק. סכום הסיכון ÷ (ערך × ליחידה) = גודל הפוזיציה שלך.
דוגמה עובדת: בחשבון של $50,000, עם סיכון של 0.5% ($250) עם סטופ של 20 נקודות, אתה צריך $250 ÷ 20 = $12.50 של ערך לפיפ. מכיוון שחלק סטנדרטי עולה בערך 10 דולר לכל פיפ, זה בערך 1.25 מגרשים סטנדרטיים. שנה כל קלט והגודל משתנה יחד איתו.
דוגמאות עובדות לגדלים שונים של חשבונות
כשמחזיקים את הסיכון על 0.5% שמרני וסטופ של 20 נקודות על זוג מצוטט בדולר, המתמטיקה מתאזנת בצורה נקייה:
| יתרת חשבון | סיכון (0.5%) | סטופ-לוס | הערך לכל פיפ הנדרש | גודל תפקיד |
|---|---|---|---|---|
| $25,000 | $125 | 20 נקודות | $6.25 | ~0.63 מגרשים סטנדרטיים |
| $50,000 | $250 | 20 נקודות | $12.50 | ~1.25 מגרשים סטנדרטיים |
| $100,000 | $500 | 20 נקודות | $25.00 | ~2.5 מגרשים סטנדרטיים |
הדפוס להפנים: חשבונות גדולים יותר וסטופים רחבים יותר מזיזים את הגודל, אבל אחוז הסיכון נשאר קבוע. העקביות הזו היא מה ששומר אותך בתוך הגבולות של החברה בעשרות עסקאות. עצירה רחבה יותר עם אותו סיכון משמעותה מגרש קטן יותר — אף פעם לא גדול יותר כדי "לפצות על המרחק".
הגודל Drawdown שלך, לא רק האיזון שלך
הנה מה שרוב המדריכים לגודל מגרש מפספסים: בחשבון ממומן, אחוז מהיתרה שלך אינו המגבלה האמיתית — המגבלה drawdown היא המגבלה האמיתית. צריך להתאים את המידה לתקרה הכי צפופה ביותר.
קח חשבון של 50,000 דולר עם trailing drawdown של 2,000 דולר. הריפוד הזה הרבה יותר צמוד מ-5% מהאיזון. אם אתה מסתכן ב-250 דולר לכל עסקה, רצף של שמונה מפסידים מוחק את כל הרפודה שלך. אם יורדים ל-100 דולר לעסקה מקבלים עשרים טריידים של מרווח נשימה. השווה זאת לאתגר של $50,000 שבו מגבלת ההפסד הכוללת היא $5,000—יותר סלחני, אבל עדיין המספר שהגודל שלך חייב לכבד.
הכלל: חשב את גודל המגרש שלך לפי אחוז מהיתרה, ואז בדוק את זה מול drawdown. אם רצף הפסדים רגיל יכול לפרוץ את drawdown, חתוך את הגודל עד שהוא לא יכול. drawdown, לא השאיפה שלך, קובעת את התקרה.
מסגרת החלטה: קביעת גודל המגרש שלך
במקום להגיע לאותו אחוז סיכון בכל פעם, הגדר אותו מהמגבלה שמחייבת אותך קודם:
- תתחיל עם drawdown המשרד, לא מהיתרה שלך. אם drawdown צמוד יחסית לגודל החשבון—נניח, $2,000 בחשבון של $50,000—סיכון בין 0.25%–0.5% לעסקה כדי שרצף הפסדים לא יוכל לפרוץ אותו.
- שחרר רק כשהמגבלה מאפשרת. אם התקרה סלחנית יותר, כמו מגבלת הפסד כולל של 5,000 דולר בחשבון של 50,000 דולר, עד כ-1% לכל עסקה אפשרית.
- תתאים לפי ניסיון. חדש באסטרטגיה? הגודל בקצה הנמוך עד שיש לך נתונים אמיתיים על שיעור הניצחונות שלך drawdowns.
- תן לעצירה לקבוע את הכל. עצירה רחבה יותר תמיד משמעותה מגרש קטן יותר עם אותו סיכון — אף פעם לא גדול יותר.
לאחר מכן הרץ את המספרים לפי הסדר: אחוז סיכון → דולרים בסיכון → לחלק ב(עצור ערך × ליחידה) → גודל המגרש. המסגרת שומרת על drawdown, לא רגש, בשליטה על המידות שלך.
טעויות נפוצות שיש להימנע מהן
רוב החשבונות הממומנים שנפגעו נובעים ממספר טעויות גודל בודדות:
- להשתמש באיזון במקום בהון נוכחי. אחרי עסקאות פתוחות או drawdown, גודל מההון העצמי שלך, לא מהנתון ההתחלתי — אחרת אתה מסכן יתר על המידה.
- אני לא מחשב מחדש כשהחשבון משתנה. אם היתרה שלך זזה ב-10%, גודל המגרשים שלך אמור לזוז יחד איתו כדי לשמור על סיכון קבוע.
- מתעלמים מהתפשטות ומהחלקה. סטופ של 20 נקודות יכול להפוך להפסד של 23 נקודות ברגע שהמרווח וההחלקה מגיעים, אז אתה מסכן יותר ממה שחישבת. תבנה מאגר קטן.
- מנצלים יותר מדי כדי לפגוע במטרה מהר יותר. גודל גדול יותר לא מאיץ את המעבר; זה מזרז את הפריצה.
- מידה לאיזון ושכחת drawdown. הגבול הכי צמוד תמיד מנצח.
שאלות נפוצות
מהו אחוז הסיכון הסטנדרטי לכל עסקה? הנחיה נפוצה היא 1–2% מהחשבון שלך, ורבים מהסוחרים הממומנים יורדים, כ-0.5%, כדי להגן על drawdown צפוף. בחשבון ממומן, מגבלת drawdown של המשרד חשובה יותר מכל כלל אצבע, אז הגודל מתאים לכך.
איך אני מתאים את גודל המגרש אחרי הפסד או כשהאיזון משתנה? חשב מחדש מההון העצמי הנוכחי שלך, לא מהיתרה ההתחלתית שלך. אם היתרה שלך יורדת, הקטין את גודל המגרש כך שכל עסקה עדיין תסכן את אותו אחוז קטן — זה מונע רצף הפסדים מלהצטבר.
האם מנוף משנה את גודל המגרש שלי? לא. גודל הפוזיציה שלך נקבע לפי סכום הסיכון והפסד שלך, לא על ידי מינוף. המינוף משפיע רק על המרווח הנדרש להחזקת העסקה; גודל לסיכון שומר עליך בטוח בכל מקרה.
איך מחשבים את גודל המגרש בחשבון ממומן על חוזים עתידיים? השתמש באותה נוסחה, אבל בחוזים וערך טיקים במקום בלוטים ופיפים. בדוק את ערך הטיק של המכשיר שלך בדף מפרט החוזים של הבורסה. לאחר מכן גודל בתוך drawdown המשרד, כמו הגבלה של 2,000$ על חשבון של $50,000.
השורה התחתונה
חישוב גודל המגרש מתנקז לנוסחה אחת — סכום סיכון ÷ (עצירת ערך × ליחידה) — מיושם במשמעת בכל עסקה. בחשבון ממומן, הוסיפו צ'ק אחד שאינו ניתן למשא ומתן: ודאו שהגודל מתאים למגבלת drawdown של החברה, ולא רק אחוז מהיתרה שלכם.
לפני שאתה מבצע עסקה, בצע את הבדיקה המהירה הזו:
- הסיכון נקבע כאחוז מההון העצמי הנוכחי, לא כיתרת ההתחלה שלך.
- סטופ-לוס נמדד ביושר, עם מרווח קטן למרווח ולהחליק.
- גודל המגרש שנבדק מול drawdown, לא רק עם אחוז היתרה.
הגדר את אחוז הסיכון שלך, מדוד את העצירה שלך ביושר, ותן למתמטיקה לקבוע את גודל העסקה—ואז השתמש במחשבון גודל פוזיציה כדי להסיר שגיאות ידניות. הסתייגות מעבר לגודל: רווחים שאתה מושך מחשבון ממומן הם הכנסה חייבת במס, אז שמור רשומות להגשה (IRS). אם אתה בוחר היכן לסחור בהון ממומן, Pivex ספק אחד שכדאי לשקול, וכללי drawdown שלו אמורים לעצב את גודל ההשקעה שלך מהעסקה הראשונה. בדוק את הגבולות הנוכחיים של כל חברה באתר הרשמי שלה לפני שאתה מחשב.