สรุปสั้นๆ: การไล่เพิ่มและทยอยปิดสถานะหมายถึงการแบ่งหนึ่งเทรดออกเป็นหลายออเดอร์ย่อยแทนการเข้าไม้ก้อนเดียว การไล่เพิ่มคือการสร้างสถานะเป็นช่วงๆ เมื่อราคายืนยันมุมมองของคุณหรือไปถึงระดับที่ดีกว่า การทยอยปิดคือการปิดเป็นช่วงๆ รับกำไรบางส่วนก่อน แล้วปล่อยส่วนที่เหลือวิ่งต่อไป หากทำได้ดี มันคือเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่ช่วยลดความคลุมเครือของการเข้าไม้ครั้งเดียวแบบตัดสินกันชี้ขาด แต่ถ้าทำผิด มันจะค่อยๆ เปลี่ยนไม้ที่ขาดทุนน้อยให้กลายเป็นไม้ที่ขาดทุนใหญ่ บทความนี้เขียนสำหรับเทรดเดอร์รายย่อยใน CFD ฟอเร็กซ์ ดัชนี โลหะ และคริปโต ที่ต้องการชุดกฎที่เป็นระเบียบสำหรับทั้งสองฝั่ง
ความหมายของการไล่เพิ่มและต่างจากการเทรดแบบลงไม้เดียวอย่างไร
เทรดเดอร์แบบลงไม้เดียวจะตัดสินขนาดครั้งเดียว เข้าไม้ครั้งเดียว และออกไม้ครั้งเดียว การไล่เพิ่มคือการแบ่งเทรดออกเป็นหลายส่วน เทรดเดอร์ที่ต้องการ 1.0 lot ของทองอาจเปิด 0.4 lot ตอนนี้ และอีก 0.3 lot เมื่อราคาย่อตัว ส่วนสุดท้าย 0.3 lot จะเข้าเมื่อราคาทะลุจุดสูงล่าสุด
เหตุผลนั้นเรียบง่าย: ไม่มีใครรู้จุดกลับตัวที่แน่นอน ดังนั้นการเข้าไม้เป็นขั้นๆ จึงยอมรับว่าอาการลังเลเป็นเรื่องปกติและสะท้อนสิ่งนั้นไว้ในราคาแล้ว
การไล่เพิ่มไม่ใช่กลยุทธ์แยกต่างหาก แต่มันคือชั้นของการจัดการสถานะที่วางอยู่บนกลยุทธ์การเทรดใดๆ ที่คุณใช้อยู่แล้ว
ข้อดีของการไล่เพิ่มและทยอยปิด และต้นทุนที่ต้องจ่าย
ข้อดีมีอยู่จริง แม้ไม่ค่อยมากเท่าที่มือใหม่คาดหวัง
- ได้ราคาเฉลี่ยเข้าไม้ที่ดีกว่า เมื่อราคาสวิงอยู่แถวระดับของคุณแทนที่จะไปทางเดียวอย่างชัดเจน
- ความเสี่ยงเริ่มต้นต่ำกว่า ดังนั้นถ้ามองผิดก็เสียแค่เศษส่วนหนึ่งของขนาดเต็ม และคุณลดความเสียหายจากการเข้าครั้งแรกที่ไม่ดี
- ล็อกกำไรไว้ได้บางส่วนจากการออกไม้บางส่วน ทำให้ถือส่วนที่เหลือต่อได้ง่ายขึ้นสำหรับคนที่ใจไม่นิ่ง
- ผลลัพธ์แบบได้หมดหรือเสียหมดมีน้อยลง ทำให้เส้นทุนมีความแกว่งเป็นก้อนน้อยลง
ข้อเสียก็ชัดเจนไม่แพ้กัน ทุกท่อนที่เพิ่มคือออเดอร์อีกหนึ่งรายการ ดังนั้นต้นทุนสเปรดและคอมมิชชันจะถูกคิดซ้ำทุกครั้งที่มีการเติมไม้ ค่าธรรมเนียมและต้นทุนจะสะสมเร็วกว่าในคริปโตและคู่แปลกใหม่เมื่อเทียบกับคู่ฟอเร็กซ์หลัก การออกบางส่วนยังจำกัดโอกาสกำไรด้านบนด้วย ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนที่ไม่ค่อยมีใครอยากนับตัวเลข
วิธีการไล่เพิ่ม
แต่ละวิธีต้องกำหนดจุดตัดขาดทุนของขนาดเต็มและความเสี่ยงรวมให้เรียบร้อยก่อนออเดอร์แรก
ไล่เพิ่มตามสัญญาณยืนยัน เริ่มด้วยหนึ่งในสามของขนาดที่วางแผนไว้ตอนตั้งค่า เพิ่มส่วนที่สองเมื่อราคาทะลุ swing high ที่ใกล้ที่สุดสำหรับฝั่ง long เพิ่มส่วนสุดท้ายเมื่อมีการยืนเหนือระดับนั้นและรีเทสต์ผ่านสำเร็จ
ไล่เพิ่มตามระดับที่วางไว้ วางลิมิตออเดอร์ไว้ที่สองหรือสามราคาภายในโซนแนวรับ เช่น 0.3 lot ที่ 1.0850, 1.0830 และ 1.0810 บน EUR/USD จุดตัดขาดทุนอยู่ใต้ทั้งโซนที่ 1.0780 วิธีนี้ใช้ได้ดีในตลาดแกว่งในกรอบ และเป็นวิธีที่มีโอกาสสูงสุดที่จะเหลือสถานะบางส่วนไว้เมื่อราคากลับตัวเร็ว
ไล่เพิ่มด้วยตัวกรองความผันผวน เพิ่มไม้ก็ต่อเมื่อ average true range ชะลอลงจากการพุ่งล่าสุด การเพิ่มเข้าไปในช่วงราคาปั่นป่วน แกว่งแรง และไร้ระเบียบ คือการเสี่ยงแบบหยาบๆ
กำหนดขนาดแต่ละท่อนจากงบความเสี่ยงรวม คู่มือของเราเรื่อง การคำนวณ lot size สำหรับบัญชี prop firm อธิบายขั้นตอนคำนวณไว้ครบถ้วน การเพิ่มไม้ในสถานะที่กำลังขาดทุนโดยไม่มีจุดตัดขาดทุนตายตัวไม่ใช่การไล่เพิ่ม แต่มันคือการถัวเฉลี่ยขาดทุน ซึ่งเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการทิ้งกำไรทั้งเดือน
วิธีทยอยปิดและการตั้งเป้ากำไร
ลองใช้บัญชี 10,000 ที่เสี่ยง 1 เปอร์เซ็นต์ หรือ 100 สำหรับฝั่ง long ที่มี stop 50 pip ขนาดเต็มคือ 0.2 lot ตารางนี้เปรียบเทียบแผนการออกไม้สามแบบในสองลักษณะของวัน วันแรก ราคาขึ้นไปถึง 150 pip (3R) วันที่สอง ราคาหยุดที่ 1R แล้วกลับลงมาชน stop
| แผนการออก | ท่อนที่ 1 | ท่อนที่ 2 | ท่อนที่ 3 | ไปถึง 3R | ไปถึง 1R แล้วกลับตัว |
|---|---|---|---|---|---|
| ปิดหมดที่ 2R | 100% ที่ 2R | ไม่มี | ไม่มี | +2R | -1R |
| แบ่งปิดครึ่ง | 50% ที่ 1R | 50% ที่ 3R, ย้ายสต็อปไปที่จุดคุ้มทุน | ไม่มี | +2R | 0R |
| แบ่งปิดเป็นสามส่วน | 33% ที่ 1R | 33% ที่ 2R | 33% ลากสต็อป | ประมาณ +2R ถึง +2.3R | 0R ถึง -0.3R |
ผลลัพธ์จะใกล้เคียงกันในวันที่เทรดได้ดี ช่องว่างจะกว้างขึ้นในวันที่ธรรมดาๆ ที่ตลาดชะลอและโมเมนตัมอ่อนลง นั่นคือเหตุผลที่ตรงไปตรงมาที่สุดว่าทำไมเทรดเดอร์จำนวนมากจึงทยอยปิดกำไร มันไม่ใช่เรื่องของการเพิ่มกำไรให้มากที่สุดในเทรดที่ดีที่สุดเสมอไป แต่เป็นการลดจำนวนไม้ขาดทุนเต็มขนาดในไม้ที่กลางๆ มากกว่า
ตั้งเป้าจากโครงสร้างตลาด ไม่ใช่จากตัวคูณ R กลมๆ เพียงอย่างเดียว ปิดไม้แรกก่อนถึงจุดสูงสุดก่อนหน้า หรือขอบของช่วงเซสชันใกล้ที่สุด คู่มือของเราเรื่อง อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง แสดงวิธีตรวจสอบว่าเป้าหมายรวมยังคุ้มกับสต็อปหรือไม่
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการทยอยเข้าไม้
- ทยอยเข้าโดยไม่จำกัดขนาดรวม เพิ่ม "ไม้เล็กๆ" สามครั้งเงียบๆ จนสุดท้ายกลายเป็นความเสี่ยงมากกว่าปกติถึงสองเท่า
- ขยับสต็อปให้กว้างขึ้นเพื่อเผื่อไม้ถัดไป ตั้งมันครั้งเดียวจากระดับที่ทำให้แผนเสียหาย ตามที่อธิบายไว้ในคู่มือของเราเรื่อง วิธีตั้ง stop loss.
- รีบปิดกำไรไม้แรกเร็วเกินไปที่ 0.3R เพราะรู้สึกดี จากนั้นแผนก็จะกลายเป็นแบบตระหนี่กับไม้ที่กำไร
- ทยอยออกจากไม้ที่กำลังขาดทุน การปิดครึ่งหนึ่งของเทรดที่ติดลบโดยไม่มีเหตุผลคือความลังเลในคราบของการบริหารความเสี่ยง
ส่วนที่เปราะบางของแผนทยอยเข้า/ทยอยออกคือดุลยพินิจ จดขนาดแต่ละไม้และระดับราคาไว้ก่อนเข้าเทรด ถ้ากฎข้อไหนรู้สึกฝืนตอนกำลังถืออยู่ นั่นแหละคือช่วงที่มันกำลังทำหน้าที่ของมัน
กรอบการตัดสินใจว่าเมื่อไรควรทยอยเข้า หรือทยอยออก
ใช้เช็กลิสต์นี้ก่อนทุกเทรด และอย่าเปลี่ยนคำตอบหลังจากเข้าไปแล้ว
- เป็นเทรนด์หรือแกว่งในกรอบ? ถ้าเป็นเทรนด์ เหมาะกับการทยอยเข้าเมื่อมีการยืนยัน และลากสต็อปไม้สุดท้าย ถ้าเป็นกรอบ เหมาะกับการตั้ง limit entry ตามระดับราคาและออกแบบกำหนดไว้
- สเปรดกว้างเทียบกับสต็อปแค่ไหน? ถ้าต้นทุนเกิน 10 เปอร์เซ็นต์ของระยะสต็อป ให้แบ่งเป็นไม่เกินสองไม้
- ความเสี่ยงรวมถ้าไม้ทุกส่วนโดนเติมครบคือเท่าไร? จำกัดไว้ไม่เกินความเสี่ยงต่อเทรดตามปกติของคุณ และห้ามเกินนั้น
- คุณจะเฝ้าหน้าจอได้ไหม? การเข้าเป็นขั้นๆ ต้องมีการจัดการตรงเวลา ถ้าไม่ ให้ใช้คำสั่งที่รออยู่ หรือเทรดขนาดเดียวแล้วออกทางเดียว
- รวมแล้วกี่คำสั่ง? มากกว่าสามไม้ต่อฝั่งถือว่าจุกจิกและมักไม่ได้ใช้จริง
การทยอยเข้า/ออกเหมาะกับสินทรัพย์สภาพคล่องสูงทุกประเภท รวมถึงฟอเร็กซ์ ดัชนี โลหะมีค่า และคริปโตเหรียญใหญ่ๆ มันทำงานได้ไม่ดีในตลาดที่สภาพคล่องบางหรือผันผวนมาก ซึ่ง slippage ในแต่ละไม้ทำให้ราคาเฉลี่ยคาดเดาไม่ได้ ความเสี่ยงและความผันผวนคือข้อจำกัดเชิงปฏิบัติ ไม่ใช่ตัวสินทรัพย์เอง
ทยอยเข้าในกรอบการประเมินของ prop-firm
บัญชีประเมินจะเพิ่มเพดานขาดทุนรายวันและจุดจำกัด drawdown รวมไว้เหนือกฎของคุณเอง การทยอยเข้าซื้อเมื่อมีการยืนยันนั้นยืดหยุ่นกว่า เพราะไม้เริ่มต้นเสี่ยงน้อยในขณะที่ไอเดียยังพิสูจน์ไม่ได้ การทยอยเข้าซื้อที่ระดับราคาจะไม่ให้อภัย: ถ้าออเดอร์ลิมิตทุกรายการถูกจับคู่และสต็อปถูกกระตุ้น การขาดทุนจะเต็มขนาด ลดความเสี่ยงของไม้รวมลงครึ่งหนึ่งในวันใดก็ตามที่คุณเข้าใกล้ลิมิตรายวันอยู่แล้ว
การทยอยปิดทำกำไรช่วยให้สม่ำเสมอมากขึ้น การปิดออกหนึ่งในสามที่ 1R ทำให้หลายไม้ที่น่าจะขาดทุนกลายเป็นเทรดเสมอตัว ซึ่งช่วยให้ตัวเลขขาดทุนรายวันไม่เด่นเกินไป Pivex ใช้การ drawdown รวมแบบคงที่และวงเงินขาดทุนรายวันที่รีเซ็ตตอนเริ่มต้นของทุกวัน ผู้ช่วยในตัวของมันติดตามทั้งสองอย่างเทียบกับสถานะที่เปิดอยู่ ดังนั้นไม้ที่ชนกฎจะเห็นได้ก่อนที่คุณจะวางมัน
การเพิ่มขนาดในสถานะยังทำให้การใช้มาร์จิ้นเพิ่มขึ้นด้วย และSEC investor bulletin on marginเป็นเครื่องเตือนสติถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเลเวอเรจที่ยืมมาเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ
ขั้นต่อไป: เลือกวิธีเข้าไม้หนึ่งแบบและแผนออกไม้หนึ่งแบบ จดขนาดของแต่ละไม้ไว้ แล้วใช้แบบเดิมต่อเนื่องสำหรับ 20 เทรดถัดไป หากคุณกำลังทำงานเพื่อผ่านการประเมินของ prop firm Pivex จะแสดงชุดกฎของมันให้เห็นก่อนเริ่มการลอง
คู่มือที่เกี่ยวข้อง: อัตราส่วน risk-reward และ วิธีตั้ง stop loss.
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.