ในการคํานวณขนาดล็อต ให้หารจํานวนเงินที่คุณพร้อมจะเสี่ยงด้วยระยะหยุดขาดทุนของคุณคูณมูลค่าต่อหน่วยการเคลื่อนไหว: จํานวนความเสี่ยง ÷ (จุดหยุดขาดทุน × pip หรือ tick) = ขนาดตําแหน่ง สําหรับบัญชีที่มีเงินทุน ให้กําหนดความเสี่ยงเป็นส่วนเล็ก ๆ ของยอดคงเหลือ—โดยปกติจะอยู่ที่ 0.5% ถึง 2% ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง ควรรักษาผลลัพธ์ให้อยู่ในขอบเขต drawdown ของบริษัทเสมอ
คู่มือนี้เหมาะสําหรับนักเทรดที่เพิ่งเริ่มปรับขนาดตําแหน่งที่ต้องการใช้เงินกู้ให้ถูกต้อง คุณจะได้รับสูตรสําเร็จ ตัวอย่างที่ทําได้สําหรับขนาดบัญชีต่าง ๆ กรอบการตัดสินใจ จุดพลิกผันของบัญชีที่ได้รับเงินทุนซึ่งคู่มือส่วนใหญ่มักข้ามไป และความผิดพลาดที่ทําให้บัญชีพังอย่างเงียบ ๆ ขั้นตอนถัดไป: นําทุกการเทรดไปคํานวณตามสูตรด้านล่าง—โดยปกติควรใช้เครื่องคํานวณขนาดตําแหน่ง—เพื่อให้การระบุขนาดไม่ใช่เรื่องเดา
ทําไมขนาดล็อตถึงเป็นตัวกําหนดหรือล้มเหลวของบัญชีที่มีเงินทุน
ขนาดตําแหน่งเป็นการคํานวณเดียวที่ตัดสินว่าคุณจะอยู่รอดได้นานพอที่จะทํากําไรหรือไม่ คุณอาจมีบัญชีเข้าเทรดที่ยอดเยี่ยมแต่ยังเสียเงินในบัญชีที่มีเงินทุนถ้าคุณเทรดใหญ่เกินไป เพราะการขาดทุนติดต่อกันปกติครั้งเดียวก็เกินขีดจํากัดที่เข้มงวด
สําหรับบัญชีส่วนตัว การเทรดขนาดใหญ่เกินไปจะทําให้คุณเสียเงิน ถ้าเป็นบัญชีที่มีเงินทุน มันจะทําให้คุณเสียเงินนั้น บริษัทเทรดเฉพาะทางจะบังคับใช้ข้อจํากัดความเสี่ยงอย่างเข้มงวด และหากละเมิดความเสี่ยงใด ๆ บัญชีจะถูกปิดทันที ในความท้าทาย $50,000 ทั่วไป ขีดจํากัดเหล่านั้นอาจมีลักษณะดังนี้:
- การสูญเสียสูงสุดรายวัน: ประมาณ 5% ของบัญชีในหนึ่งเซสชัน
- การสูญเสียสูงสุด: ประมาณ 10% ของยอดเริ่มต้นโดยรวม
- drawdown สูงสุดย้อนหลัง: ต่ําสุดเพียง $2,000 ตามมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น
สภาพแวดล้อมที่ไม่ยอมรับผลผลิตเลยนี่แหละคือเหตุผลที่ต้องคํานวณขนาดล็อต ไม่ใช่แค่ประมาณการ
สูตร: วิธีคํานวณขนาดล็อตของคุณ
การคํานวณขนาดตําแหน่งทุกครั้งจะใช้อินพุตสามตัวและสูตรเดียวกัน:
ขนาดล็อต = (ยอดคงเหลือ×ความเสี่ยงในบัญชี %) ÷ (ระยะหยุดขาดทุน ×มูลค่าต่อหน่วย)
แบ่งออกเป็นขั้นตอน:
- กําหนดระดับความเสี่ยงของคุณ เลือกเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยของยอดคงเหลือปัจจุบันของคุณ อัตราดอกเบี้ย 0.5% แบบอนุรักษ์นิยมเป็นตัวเลือกที่พบได้บ่อยสําหรับนักลงทุนที่มีเงินทุน; ถ้าเป็นบัญชี $50,000 ก็ได้ $250
- วัดจุดหยุดขาดทุนของคุณ ตัดสินใจว่าคุณผิดตรงไหนและนับระยะทาง—เป็นพิปสําหรับฟอเร็กซ์ เป็นทิก หรือคะแนนสําหรับฟิวเจอร์ส
- รู้มูลค่าต่อหน่วยของคุณ ในฟอเร็กซ์ หนึ่งพิปมีมูลค่าประมาณ $10 สําหรับล็อตมาตรฐาน, $1 สําหรับมินิล็อต และ $0.10 สําหรับไมโครล็อต สําหรับคู่ที่อ้างอิง USD ล็อตเหล่านั้นมีจํานวน 100,000, 10,000 และ 1,000 ยูนิตตามลําดับ ในฟิวเจอร์ส คุณใช้ค่า tick ของสัญญาแทน
- แบ่งกัน จํานวนความเสี่ยง ÷ (ค่าจุดหยุด × ต่อหน่วย) = ขนาดตําแหน่งของคุณ
ตัวอย่างที่ได้ผล: ในบัญชีมูลค่า $50,000 ที่เสี่ยง 0.5% ($250) พร้อมจุดหยุด 20 pip คุณต้องการ $250 ÷ 20 = $12.50 ของมูลค่าต่อ pip เนื่องจากล็อตมาตรฐานราคาประมาณ $10 ต่อพิป นั่นก็ประมาณ 1.25 ล็อตมาตรฐาน เปลี่ยนอินพุตใด ๆ ขนาดก็จะเปลี่ยนไปตาม
ตัวอย่างที่ทํางานเสร็จสําหรับขนาดบัญชีที่แตกต่างกัน
โดยถือความเสี่ยงไว้ที่ 0.5% อย่างระมัดระวังและจุดหยุดขาดทุน 20 pip บนคู่สกุลเงินที่อ้างอิง USD คณิตศาสตร์จึงสัดส่วนได้อย่างชัดเจน:
| ยอดคงเหลือในบัญชี | ความเสี่ยง (0.5%) | จุดตัดขาดทุน | ต้องการมูลค่าต่อจุด | ขนาดตําแหน่ง |
|---|---|---|---|---|
| $25,000 | $125 | 20 pips | $6.25 | ~0.63 ล็อตมาตรฐาน |
| $50,000 | $250 | 20 pips | $12.50 | ~1.25 ล็อตมาตรฐาน |
| $100,000 | $500 | 20 pips | $25.00 | ~2.5 ล็อตมาตรฐาน |
รูปแบบที่ควรนํามาใช้ภายใน: บัญชีที่ใหญ่ขึ้นและจุดหยุดขาดทุนที่กว้างขึ้นจะขยับขนาดของตลาด แต่ เปอร์เซ็นต์ ความเสี่ยงยังคงคงที่ ความสม่ําเสมอนี้เองที่ทําให้คุณอยู่ในขอบเขตของบริษัทผ่านหลายสิบเทรด การหยุดรถที่กว้างขึ้นแต่เสี่ยงเท่าเดิมหมายถึงล็อตที่เล็กลง—ไม่ใช่จอดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อ "ชดเชย" ระยะทาง
ขนาดที่เหมาะสมกับ Drawdown ของคุณ ไม่ใช่แค่ความสมดุล
นี่คือสิ่งที่คู่มือขนาดล็อตส่วนใหญ่มักพลาด: ในบัญชีที่มีเงินทุน เปอร์เซ็นต์ของยอดคงเหลือไม่ใช่ข้อจํากัดที่แท้จริง—ขีดจํากัด drawdown ต่างหาก คุณต้องปรับขนาดให้แน่นที่สุด
ลองเปิดบัญชี $50,000 กับ trailing drawdown$2,000 เบาะรองนั้นแน่นกว่าการคงเหลือ 5% มาก ถ้าคุณเสี่ยงเดิมพัน $250 ต่อการเทรด การแพ้แปดครั้งจะทําลายหมวกของคุณทั้งหมด ลดเหลือ $100 ต่อการเทรด คุณจะได้พื้นที่หายใจยี่สิบเทรด เปรียบเทียบกับความท้าทาย $50,000 ที่ขีดจํากัดการสูญเสียรวมคือ $5,000—ให้อภัยมากกว่า แต่ยังคงเป็นจํานวนที่คุณต้องเคารพ
กฎ: คํานวณขนาดล็อตจากเปอร์เซ็นต์ของยอดคงเหลือ แล้วตรวจสอบกับ drawdown ถ้าสถิติแพ้ปกติสามารถทะลุ drawdown ได้ ให้ลดขนาดจนไม่สามารถทําได้ drawdown ไม่ใช่ความทะเยอทะยานของคุณ ต่างหากที่เป็นตัวกําหนดขีดจํากัด
กรอบการตัดสินใจ: การกําหนดขนาดล็อตของคุณ
แทนที่จะตั้งเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงเดิมทุกครั้ง ให้ตั้งค่าจากข้อจํากัดที่ผูกคุณไว้ก่อน:
- เริ่มจาก drawdown ของบริษัท ไม่ใช่ยอดคงเหลือของคุณ ถ้า drawdown แคบเมื่อเทียบกับขนาดบัญชี—เช่น $2,000 ในบัญชี $50,000—ความเสี่ยงอยู่ที่ 0.25%–0.5% ต่อการเทรด ดังนั้นสตรีคขาดทุนจะไม่สามารถทะลุได้
- คลายเฉพาะเมื่อขีดจํากัดอนุญาตเท่านั้น ถ้าเพดานนี้ผ่อนปรนมากขึ้น เช่น จํากัดขาดทุนรวม $5,000 ในบัญชี $50,000 ก็สามารถรับมือได้สูงสุดประมาณ 1% ต่อการเทรด
- ปรับตามประสบการณ์ เพิ่งเริ่มใช้กลยุทธ์นี้หรือเปล่า? ปรับขนาดไว้ที่ระดับล่างจนกว่าคุณจะมีข้อมูลจริงเกี่ยวกับอัตราการชนะและ drawdowns
- ให้ป้ายหยุดเป็นตัวกําหนดที่ดิน การหยุดที่กว้างขึ้นหมายถึงล็อตที่เล็กลงแต่มีความเสี่ยงเท่าเดิม—ไม่เคยมีล็อตใหญ่ขึ้น
จากนั้นคํานวณตัวเลขตามลําดับ: % ความเสี่ยง → ดอลลาร์ที่เสี่ยง →หารด้วย (มูลค่าหยุด×ต่อหน่วย) →ขนาดล็อต โครงสร้างนี้ทําให้ drawdown ไม่ใช่อารมณ์ เป็นตัวกําหนดขนาดของคุณ
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง
บัญชีที่เงินทุนถูกปล่อยส่วนใหญ่เกิดจากข้อผิดพลาดเรื่องขนาดเล็กน้อย:
- ใช้ยอดคงเหลือแทนทุนปัจจุบัน หลังจากเปิดเทรดหรือ drawdown ให้ดูจากหุ้นจริงของคุณ ไม่ใช่ตัวเลขเริ่มต้น—มิฉะนั้นคุณจะเสี่ยงเกินไป
- ไม่คํานวณใหม่เมื่อบัญชีเปลี่ยนแปลง ถ้ายอดคงเหลือของคุณขยับ 10% ขนาดล็อตของคุณก็ควรขยับตามไปด้วยเพื่อรักษาความเสี่ยงให้คงที่
- ไม่สนใจการแพร่กระจายและการเลื่อนตัว จุดหยุด 20 pip อาจกลายเป็นขาดทุน 23 pip เมื่อเกิด spread และ slippage ดังนั้นคุณเสี่ยงมากกว่าที่คิดไว้ สร้างบัฟเฟอร์เล็ก ๆ เข้าไป
- ใช้แรงมากเกินไปเพื่อยิงเป้าหมายให้เร็วขึ้น ขนาดที่ใหญ่กว่าไม่ได้ทําให้การส่งบอลเร็วขึ้น; มันช่วยเร่งการเจาะ
- ปรับ ขนาดให้สมดุลและลืมเรื่อง drawdown ขีดจํากัดที่เข้มงวดที่สุดมักจะชนะเสมอ
คําถามที่พบบ่อย
เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงมาตรฐานต่อการเทรดคือเท่าไหร่? แนวทางทั่วไปคือ 1–2% ของบัญชีของคุณ และเทรดเดอร์ที่ได้รับเงินทุนจํานวนมากจะลดสัดส่วนไว้ประมาณ 0.5% เพื่อป้องกัน drawdown ที่ตึงตัว ในบัญชีที่มีเงินทุน ขีดจํากัด drawdown ของบริษัทสําคัญกว่ากฎทั่วไป ดังนั้นควรพิจารณาขนาดที่เหมาะสม
ฉันจะ ปรับขนาดล็อตของฉันหลังจากขาดทุนหรือเมื่อสมดุลเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร? คํานวณใหม่จากส่วนของผู้ถือหุ้นปัจจุบัน ไม่ใช่ยอดเริ่มต้น ถ้ายอดเงินของคุณลดลง ให้ลดขนาดล็อตเพื่อให้แต่ละการเทรดยังคงเสี่ยงต่อเปอร์เซ็นต์เล็กๆ เท่าเดิม—ซึ่งจะหยุดไม่ให้สตรีคขาดทุนบานปลาย
เล เวอเรจเปลี่ยนขนาดแปลงที่ดินของฉันหรือไม่? ไม่ ขนาดตําแหน่งของคุณถูกกําหนดโดยระดับความเสี่ยงและจุดหยุดขาดทุน ไม่ใช่จากเลเวอเรจ เลเวอเรจมีผลเฉพาะมาร์จิ้นที่จําเป็นในการถือเทรดเท่านั้น; การเลือกขนาดให้เหมาะสมกับความเสี่ยงจะช่วยให้คุณปลอดภัยไม่ว่าจะอย่างไร
ฉันจะ คํานวณขนาดล็อตในบัญชีที่มีเงินทุนฟิวเจอร์สได้อย่างไร? ใช้สูตรเดียวกัน แต่ในสัญญาและค่าทิกแทนล็อตและปิ๊บ ลองดูค่า tick ของตราสารของคุณในหน้าสัญญาของตลาดหลักทรัพย์ จากนั้นขยายวงเงินภายใน drawdown ของบริษัท เช่น จํากัดวงเงิน $2,000 ในบัญชี $50,000
สรุป
การคํานวณขนาดล็อตขึ้นอยู่กับสูตรเดียว—ความเสี่ยง ÷ (stop × value ต่อหน่วย)—ใช้อย่างมีวินัยในทุกการเทรด ในบัญชีที่มีเงินทุน ให้เพิ่มการตรวจสอบที่ไม่สามารถต่อรองได้: ยืนยันว่าขนาดนั้นอยู่ในขีดจํากัด drawdown ของบริษัท ไม่ใช่แค่เปอร์เซ็นต์ของยอดคงเหลือของคุณ
ก่อนที่คุณจะทําการเทรด ให้ตรวจสอบอย่างรวดเร็วนี้:
- ความเสี่ยงถูกกําหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของทุนปัจจุบัน ไม่ใช่ยอดเริ่มต้นของคุณ
- จุดหยุดขาดทุนวัดได้อย่างตรงไปตรงมา โดยมีช่องว่างเล็กน้อยสําหรับสเปรดและสลิปเพจ
- ขนาด ล็อตที่ได้จะถูกตรวจสอบกับ drawdown ไม่ใช่แค่เปอร์เซ็นต์ยอดคงเหลือ
ตั้งเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง วัดจุดหยุดขาดทุนอย่างซื่อสัตย์ และปล่อยให้คณิตศาสตร์กําหนดขนาดการเทรด—จากนั้นใช้เครื่องคํานวณขนาดตําแหน่งเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นด้วยมือ ข้อควรระวังอีกอย่างนอกจากเรื่องขนาด: กําไรที่คุณถอนจากบัญชีที่มีเงินทุนเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษี ดังนั้นควรเก็บบันทึกไว้สําหรับการยื่นภาษี (IRS) ถ้าคุณเลือกว่าจะเทรดเงินทุนที่ได้รับทุนที่ไหน Pivex เป็นผู้ให้บริการรายหนึ่งที่ควรพิจารณา และกฎ drawdown ของมันควรกําหนดขนาดของคุณตั้งแต่การซื้อขายครั้งแรก ตรวจสอบขีดจํากัดปัจจุบันของแต่ละบริษัทบนเว็บไซต์ทางการก่อนคํานวณ