ในการสร้างแผนการเทรดสําหรับชาเลนจ์ที่มีทุน ให้เริ่มจากกฎและราคาของแผนที่คุณซื้อ จากนั้นแปลงเป้าหมายกําไร ขีดจํากัดขาดทุนรายวัน และขีดจํากัด drawdown เป็นตัวเลขดอลลาร์ ออกแบบกลยุทธ์ ความเสี่ยง และตารางเวลาของคุณให้อยู่ในตัวเลขเหล่านั้นอย่างปลอดภัย ไม่ใช่แค่ใช้เทมเพลตทั่วไป
คู่มือนี้สําหรับนักเทรดที่กําลังจะซื้อการประเมินครั้งแรก หรือกําลังจะลองใหม่หลังจากประเมินไม่ผ่าน มันแสดงวิธีอ่านกฎของแผน เปลี่ยนเป็นขีดจํากัดที่ตายตัว และสร้างการตั้งค่าและความเสี่ยงรอบๆ กฎเหล่านั้น ขั้นตอนถัดไป: เลือกแผนหนึ่ง แล้วจดตัวเลขของคุณก่อนจะเทรดครั้งเดียว
ทําความเข้าใจความท้าทายที่ได้รับทุน
ความท้าทายที่ได้รับทุนคือการประเมินที่ได้รับค่าตอบแทน คุณซื้อแผน เทรดบัญชีจําลองไปยังเป้าหมายกําไร และอยู่ในขีดจํากัดขาดทุนรายวันและขีดจํากัด drawdown โดยรวม ถ้าคุณไม่ผ่าน บริษัทจะให้ทุนคุณและแบ่งปันกําไรของคุณ ค่าธรรมเนียมเป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียวที่แตกต่างกันไปตามแผน และกฎเกณฑ์ก็แตกต่างกันไปตามแผน
ตัวเลขที่แน่นอนคือสิ่งที่แผนการเทรดของคุณต้องปฏิบัติตาม ตัวอย่างเช่น แผนขั้นตอนเดียวทั่วไปอาจระบุเป้าหมายกําไร 10% ขีดจํากัดขาดทุนรายวัน 4% drawdown สูงสุดคงที่ 7% และขั้นต่ํา 5 วัน แต่ละแผนกําหนดขีดจํากัดที่แตกต่างกัน ดังนั้นแผนของคุณจะใช้ได้เฉพาะแผนที่คุณซื้อเท่านั้น
นี่คือเหตุผลที่แผนที่ลอกเลียนแบบจากฟอรั่มแทบจะไม่รอด ผู้เขียนได้เทรดเป้าหมายที่ต่างกัน ขีดจํากัดที่ต่างกัน และขนาดบัญชีที่ต่างกัน หน้าที่ของคุณคือแปลงกฎระเบียบเล่มหนึ่งให้เป็นการตัดสินใจที่คุณสามารถดําเนินการภายใต้ความกดดันได้ ทุกอย่างด้านล่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้การแปลนั้นแม่นยํา
นิ่งกับ Trailing Drawdown
ประเภท drawdown สําคัญกว่าที่ผู้เริ่มต้นส่วนใหญ่คิด ขีดจํากัดคงที่จะคงที่ไม่ว่าคุณจะทํากําไรได้มากแค่ไหน แผนของบางบริษัทใช้ drawdown สูงสุดแบบคงที่ ซึ่งให้ราคาขั้นต่ําที่คาดการณ์ได้ ขีดจํากัดตามหลังจะตามยอดสมดุลสูงสุดของคุณขึ้นไป ดังนั้นการชนะรอบหนึ่งอาจลดช่องว่างสําหรับความผิดพลาดได้ ควรตรวจสอบทุกประเภทที่แผนของคุณใช้ เพราะมันจะเปลี่ยนวิธีการเทรดที่รุนแรงของคุณ
trailing drawdown ยังลงโทษการคืนกําไร สมมติว่าคุณปีนขึ้นไป $2,000 เหนือจุดเริ่มต้น แล้วหมวกท้ายก็จะเพิ่มขึ้นตามคุณ หากตลาดกลับด้าน การขาดทุนดอลลาร์ที่เคยรู้สึกปลอดภัยตอนเปิดตลาดอาจถูกทําลายบัญชีได้ การรู้ประเภท drawdown ของคุณก่อนจะประเมินขนาดการเทรดคือความแตกต่างระหว่างการขาดทุนที่ควบคุมได้กับบัญชีที่ตาย
การเลือกแผน: ราคากับความยาก
ในหน้าราคา มักจะเลือกแผนที่ถูกที่สุด สําหรับความท้าทาย ตัวเลือกที่ถูกที่สุดมักจะผ่านยากที่สุด ดังนั้นควรชั่งน้ําหนักราคากับกฎเกณฑ์ร่วมกัน
| ประเภทแผน | ราคามาตรฐาน | เป้าหมายกําไร | ขีดจํากัดการสูญเสียรายวัน | แม็กซ์ drawdown | วันขั้นต่ํา |
|---|---|---|---|---|---|
| ก้าวเดินแบบก้าวร้าว 1 ก้าว | ~$32 | 10% | 3% | 3% แบบคงที่ | 5 |
| มาตรฐาน 1-step | ~$54 | 10% | 4% | 7% คงที่ | 5 |
| สองขั้นตอน | ~$43 | 10% + 5% | 5% | 10% คงที่ | 5 |
ตัวเลขข้างต้นเป็นตัวอย่างตัวอย่างของการเปรียบเทียบประเภทแผน ดังนั้นควรตรวจสอบราคาปัจจุบันบนเว็บไซต์ทางการของบริษัทก่อนตัดสินใจซื้อ สังเกตการแลกเปลี่ยนนี้ แผนการก้าวเดียวที่เข้มงวดมักถูกที่สุด แต่สามารถรับ drawdown ที่เข้มงวดที่สุด (ประมาณ 3%) ซึ่งทําให้วันแย่ ๆ น้อยมาก ขั้นตอนเดียวมาตรฐานมักมีราคาสูงกว่าแต่ให้ความสบายกว้างขึ้น (ประมาณ 7%) การยิงสองขั้นตอนจะแบ่งเป้าหมายออกเป็นเฟสโดยมีขีดจํากัดโดยรวมที่กว้างขึ้น เลือกแผนที่จํากัดเงินสอดคล้องกับวิธีการเทรดจริงของคุณ ไม่ใช่ราคาต่ําสุด
ควรตั้งราคาแผนตามจํานวนครั้งที่พยายามจริงของคุณด้วย แผนที่ถูกแต่ล้มเหลวสองครั้งจะมีราคาสูงกว่าแผนที่แพงกว่าที่ผ่านครั้งเดียว ควรคํานึงถึงค่าธรรมเนียมรีเซ็ตด้วย เพราะนั่นคือสิ่งที่คุณจ่ายเพื่อดําเนินการต่อหลังจากเกิดการละเมิด ต้นทุนที่แท้จริงของแผนคือค่าธรรมเนียมเริ่มต้นและจํานวนการรีเซ็ตที่สไตล์ของคุณอาจต้องการ
องค์ประกอบสําคัญของแผนการเทรด
แผนที่สมบูรณ์ตอบคําถามสามข้อ: คุณเทรดอะไร ความเสี่ยงเท่าไหร่ และเวลาที่คุณเทรด จดแต่ละข้อลงไปก่อนเริ่มความท้าทาย
ก่อนที่คุณจะเขียนคํากลยุทธ์ ให้แน่ใจว่าแผนของคุณได้รวบรวมทุกข้อเหล่านี้ลงบนกระดาษ:
- คู่มือกติกาเป็นดอลลาร์: เป้าหมายกําไร ขีดจํากัดการขาดทุนรายวัน และขีดจํากัด drawdown ที่แปลงเป็นขนาดบัญชีของคุณ
- ขอบเขตที่กําหนดไว้: การตั้งค่าที่แน่นอนและเงื่อนไขที่ทําให้คุณไม่เข้า
- ความเสี่ยงต่อการเทรด: เปอร์เซ็นต์คงที่ และตัวเลขดอลลาร์ที่เท่ากับในบัญชีนี้
- จุดหยุดรายวันส่วนตัว: ขีดจํากัดขาดทุนที่ตั้งไว้ภายในขีดจํากัดของบริษัท
- ตลาดและเซสชันของคุณ: เครื่องมือและชั่วโมงที่ความได้เปรียบของคุณปรากฏจริง
- ทาง ออกสําหรับทั้งสองผลลัพธ์: กฎที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสําหรับการทํากําไรและการตัดขาดทุน
กลยุทธ์และการจัดวาง
นิยามความได้เปรียบของคุณด้วยภาษาที่ตรงไปตรงมา ระบุการตั้งค่าที่แน่นอนที่คุณเลือก เงื่อนไขที่ต้องมี และเงื่อนไขที่ป้องกันไม่ให้คุณเข้าไป กฎเฉพาะอย่าง "เทรดเฉพาะช่วงเบรกเอาท์ของเซสชันลอนดอนกับแนวโน้ม" ดีกว่า "เทรดเบรกเอาท์" ที่คลุมเครือ การตั้งค่าที่น้อยลงและชัดเจนมากขึ้นหมายถึงการละเมิดกฎน้อยลง
ตั้งใจให้รายการสั้น ๆ สองสามชุดที่คุณรู้ว่าความเย็นจะดีกว่าหลายชุดที่คุณจําได้ครึ่งๆ กลางๆ ความท้าทายให้รางวัลกับการทําซ้ํา ไม่ใช่ความหลากหลาย เพราะแต่ละรูปแบบที่คุ้นเคยช่วยให้คุณปรับขนาดและออกจากเกมได้อย่างมั่นใจ เก็บการทดลองไว้สําหรับบัญชีเดโม ไม่ใช่สําหรับเงินทุนที่คุณจ่ายไปเพื่อเข้าถึง
ขีดจํากัดความเสี่ยงเป็นดอลลาร์
แปลงกฎเปอร์เซ็นต์ทุกข้อเป็นตัวเลขดอลลาร์สําหรับขนาดบัญชีของคุณ ถ้าแผนของคุณอนุญาตให้ขาดทุนรายวัน 4% ในบัญชี $50,000 นั่นเท่ากับ $2,000 และคุณควรตั้งจุดหยุดขาดทุนของตัวเองให้อยู่ในขอบเขตนั้น การเทรดตามตัวเลขดอลลาร์ ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ จะช่วยให้ขีดจํากัดเป็นจริงเมื่อคุณอยู่ในการเทรดจริง
เปอร์เซ็นต์ดูเหมือนนามธรรมในขณะนั้น; ดอลลาร์ไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อตําแหน่งเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ "ฉันเหลือ $600 จากจุดหยุดทุนรายวัน" จะกระตุ้นให้เกิดการกระทําในแบบที่ "ฉันอยู่ที่ 1.2%" ไม่เคยเกิดขึ้น เขียนขีดจํากัดเงินลงบนโพสต์อิทหรือแดชบอร์ดของแพลตฟอร์มเพื่อให้เห็นได้ตลอดเซสชัน
ตารางเวลาและเซสชัน
กําหนดชั่วโมงและวันที่คุณจะเทรด และยึดตามนั้น เลือกเซสชันที่ตลาดของคุณมีสภาพคล่องและการตั้งค่าของคุณปรากฏขึ้น ตารางเวลาที่แน่นอนจะหยุดการซื้อขายที่น่าเบื่อซึ่งทําให้บัญชีหมดระหว่างโอกาสจริง
ตารางเวลายังช่วยปกป้องชั่วโมงที่ดีที่สุดจากชั่วโมงที่แย่ที่สุดของคุณ เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะมีช่วงเวลาที่โฟกัสได้ดี และเวลาที่บังคับให้เทรด บอกชื่อทั้งสองอย่าง และแลกเปลี่ยนแค่ตัวแรก การออกจากระบบตรงเวลาเป็นกฎของแผน ไม่ใช่การขาดวินัย
วิธีสร้างแผนของคุณทีละขั้นตอน
ทําตามขั้นตอนทั้งสี่นี้ตามลําดับ แต่ละข้อจะเปลี่ยนกฎให้กลายเป็นการตัดสินใจล่วงหน้า ไม่ใช่เพราะถูกกดดัน
* ล็อกตัวเลขไว้
เลือกแผนและขนาดบัญชีของคุณ จากนั้นเขียนเป้าหมายกําไร ขีดจํากัดการขาดทุนรายวัน และ drawdown เป็นจํานวนเงิน นี่กลายเป็นขอบเขตที่ชัดเจนของแผนของคุณ ส่วนที่เหลือถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณรู้สึกสบายใจภายใน
* เลือกตลาดของคุณ
เลือกเครื่องมือที่คุณถนัดที่สุดและยืนยันว่าแผนของคุณรองรับเครื่องมือเหล่านั้น การเทรดในตลาดที่คุณเข้าใจจะช่วยลดอัตราความผิดพลาดของคุณ ความท้าทายไม่ใช่ที่สําหรับการเรียนรู้เครื่องดนตรีใหม่ เพราะกฎเกณฑ์ไม่เปิดโอกาสให้มีค่าใช้จ่ายสูงในการเรียนรู้
* กําหนดการเข้าออก
เขียนทริกเกอร์ที่แน่นอนสําหรับการเข้าเทรดและกฎที่แน่นอนสําหรับการออกจากการเทรด ทั้งสําหรับผู้ชนะและผู้แพ้ ตั้งป้ายก่อนเข้า และอย่าขยายป้าย การตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะออกจากเกมอย่างไรจะลบอารมณ์ที่ทําให้ความท้าทายที่ล้มเหลวส่วนใหญ่ออกไป
* กําหนดขีดจํากัดรายวันของคุณ
จํากัดความเสี่ยงต่อการเทรดและตั้งจุดหยุดขาดทุนรายวันส่วนตัวต่ํากว่าขีดจํากัดของบริษัท เมื่อคุณทําสําเร็จ คุณก็จบวันนั้นแล้ว กฎเดียวนี้ช่วยป้องกันไม่ให้เซสชั่นที่แย่จบทั้งความท้าทาย
กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงคือส่วนหนึ่งของแผนที่ช่วยให้คุณอยู่ในความท้าทายได้นานพอที่จะไปถึงเป้าหมาย ปกป้องข้อเสียก่อน
ขนาดตําแหน่ง
เสี่ยงในเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยคงที่ของบัญชีในแต่ละการเทรด โดยปกติจะไม่เกิน 1% กําหนดขนาดทุกตําแหน่งจากขีดจํากัดนั้นโดยหารความเสี่ยงดอลลาร์ของคุณด้วยระยะทางถึงจุดหยุดขาดทุน ความเสี่ยงเล็ก ๆ ที่ต่อเนื่องจะอยู่รอดในช่วงแพ้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ drawdown ที่เข้มงวดต้องการ
เบรกเกอร์วงจรที่สูญเสียรายวัน
กําหนดขีดจํากัดการสูญเสียรายวันส่วนตัวให้อยู่ในขอบเขตของบริษัท แล้วถือว่าเป็นจุดหยุดที่แน่นอน ในแผนที่จํากัดรายวัน 3% เช่น การหยุดส่วนตัวที่ครึ่งหนึ่งซึ่งเก็บสํารองไว้สําหรับการเลื่อนและข่าวสาร การหยุดเร็วในวันที่แย่คือวิธีที่เทรดเดอร์ที่มีวินัยหลีกเลี่ยงการทะลุซึ่งล้มเหลวในความท้าทายส่วนใหญ่
การเคารพกฎความสอดคล้อง
บางแผนเพิ่มกฎความสม่ําเสมอที่จํากัดจํานวนกําไรรวมที่ได้จากวันเดียว มันมีไว้เพื่อตอบแทนการเทรดที่มั่นคงจากการแกว่งโชคดีเพียงครั้งเดียว สร้างเป้าหมายโดยกระจายเป้าหมายของคุณในแต่ละวันขั้นต่ํา แทนที่จะไล่ตามในเซสชันเดียว ถ้าแผนของคุณไม่มีข้อห้ามนี้ วันคงที่ก็ยังช่วยปกป้องคุณได้ เพราะผู้ชนะที่ใหญ่เกินไปคนหนึ่งมักจะสอนนิสัยผิดสําหรับขั้นตอนที่ได้รับเงินทุน
กรอบการตัดสินใจ: จับคู่แผนให้เข้ากับสไตล์ของคุณ
ใช้แผนที่นี้เพื่อเปลี่ยนสไตล์การเทรดของคุณให้เป็นทางเลือกแผน หาคําว่า "ถ้า" ที่เหมาะกับคุณ แล้วทําตามการกระทํานั้น
- ถ้าคุณแลกเปลี่ยนกับการตั้งค่าความเชื่อมั่นสูง น้อย →เลือก static drawdown กว้างขึ้น ดังนั้นการเข้าเกมผิดพลาดครั้งเดียวไม่สามารถจบการวิ่งได้
- ถ้าคุณสเกลป์อย่างแข็งขันกับการเทรดหลายครั้ง →ต้องการขีดจํากัดขาดทุนรายวันที่ต่ํากว่า คุณสามารถเคารพและลดความเสี่ยงต่อการเทรดได้
- ถ้าคุณยังใหม่หรือยังเรียนรู้แพลตฟอร์ม →เลือกแผนที่รีเซ็ตราคาถูกแทนค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ต่ําที่สุด
- ถ้าคุณไม่สามารถดูหน้าจอได้ทั้งวัน →จัดตารางเวลารอบหนึ่งครั้งที่ดื่มน้ําและข้ามส่วนที่เหลือไป
- ถ้าแผนของคุณใช้trailing drawdown →กําไรจะเก็บไว้ในบัฟเฟอร์ก่อนเวลาและปิดจุดหยุดหลังจากวิ่งที่ชนะ
- ถ้าคุณไม่แน่ใจอัตราการชนะ →เทรดจากบัญชีที่เล็กที่สุดก่อน แล้วขยายขนาดหลังจากผ่านอย่างเรียบง่าย
จับคู่แผนกับวิธีการเทรดของคุณในวันนี้ ไม่ใช่กับเวอร์ชันที่คุณหวังจะเป็น
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง
เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ล้มเหลวในความท้าทายด้วยเหตุผลเดียวกันที่หลีกเลี่ยงได้ วางแผนป้องกันมัน
- คัดลอก แผนทั่วไป แผนต้องสอดคล้องกับขีดจํากัดของความท้าทายเฉพาะของคุณ สร้างมันขึ้นมาโดยอิงกับตัวเลขที่คุณกําลังเทรด
- ไม่สนใจคน drawdown ลิมิตแบบตามหลังจะมีพฤติกรรมแตกต่างจากลิมิตแบบคงที่อย่างมาก รู้ให้ดีว่าคุณมีอะไรบ้างก่อนจะประเมินราคาการซื้อขาย
- ไล่ตามเป้าหมายกําไร การรีบเข้าหาเป้าหมายจะทําให้ขนาดเกินและเกิดการรั่วไหล ปล่อยให้เป้าหมายมาหาคุณภายในวันขั้นต่ํา
- เทรดโดยไม่มีจุดหยุดกลางรายวัน เซสชันที่หนีไปหนึ่งครั้งจบความท้าทายส่วนใหญ่ ขีดจํากัดรายวันส่วนตัวคือสวิตช์ความปลอดภัยของคุณ
- การเทรด มากเกินไประหว่างการตั้งค่า การค้าขายที่ทําให้บัญชีเสียเงิน รอเงื่อนไขที่แผนของคุณกําหนดไว้
- ข้ามบันทึกไป ถ้าไม่มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร คุณก็ทําซ้ําการละเมิดเดิม บันทึกการเทรดทุกครั้งตามกฎของแผนของคุณ
ตัวอย่างที่ได้ผล: แผนขั้นตอนเดียวที่กําลังปฏิบัติ
สมมติว่าคุณทําความท้าทายแบบก้าวเดียวในบัญชีมูลค่า $50,000 โดยมีเป้าหมายกําไร 10%, ขีดจํากัดขาดทุนรายวัน 4% และ static drawdown 7% ในสกุลเงินดอลลาร์ นั่นคือเป้าหมาย 5,000 ดอลลาร์ เพดานรายวัน 2,000 ดอลลาร์ และฐานรวม 3,500 ดอลลาร์
แผนของคุณเขียนสิ่งเหล่านั้นเป็นขอบเขตที่ชัดเจน คุณเสี่ยงต่อการเทรด 1% ($500) และหยุดขายในวันนั้นที่ขาดทุน $1,000 ซึ่งเท่ากับครึ่งหนึ่งของเพดานรายวันของบริษัท คุณตั้งเป้า $5,000 ภายในอย่างน้อยห้าวันขั้นต่ํา และอย่าให้บัญชีของคุณเข้าใกล้ขีดจํากัดรวม $3,500 ด้วยโครงสร้างนี้ การเทรดที่ไม่ดีครั้งเดียวเสียเงิน $500 วันแย่เสีย $1,000 และไม่มีทางจบความท้าทายของคุณได้ นั่นคือจุดประสงค์ของการสร้างแผนโดยอิงจากตัวเลข
ตอนนี้เล่นตัวเลขไปข้างหน้า หากต้องการทํากําไร $5,000 ใน 5 เซสชั่น คุณต้องมีกําไรสุทธิประมาณ $1,000 ต่อวัน หรืออย่างน้อยสองชุดที่ครบตามค่าเฉลี่ย การขาดงานหนึ่งวันก็ไม่เป็นไร เพราะแผนไม่มีแรงกดดันเรื่องเวลาเกินจํานวนวันขั้นต่ํา สิ่งที่จบลงคือการขาดทุน $2,000 ในหนึ่งเซสชัน หรือการไหลช้า ๆ ไปยังจุดต่ําสุด $3,500 ทั้งสองอย่างนี้ถูกป้องกันด้วยกฎเดียวกัน: หยุดที่ขีดจํากัดส่วนตัว $1,000 ต่อวันและถอยออกมา แผนไม่ได้ทําให้คุณชนะ; มันช่วยให้วันที่แพ้ไม่ทําให้คุณเสียบัญชี
บทสรุปและขั้นตอนถัดไป
แผนการเทรดสําหรับความท้าทายที่ได้รับทุนไม่ใช่เอกสารทั่วไป มันคือชุดของขอบเขตที่ชัดเจนซึ่งสร้างขึ้นจากราคาและกฎเกณฑ์ของแผนที่คุณซื้อ เลือกแผนที่จํากัดเหมาะกับการเทรดของคุณ และเปลี่ยนกฎทุกข้อเป็นตัวเลขดอลลาร์ กําหนดการตั้งค่าและทางออกล่วงหน้า และปกป้องจุดด้อยด้วยการหยุดใช้งานรายวัน
ขั้นตอนถัดไปของคุณง่ายมาก เปรียบเทียบแผนต่าง ๆ ทั้งเรื่องราคาและกฎ ไม่ใช่แค่ราคา เขียนแผนของคุณโดยอิงจากตัวเลขเฉพาะของรถที่คุณเลือก และยืนยันตัวเลขเหล่านั้นในหน้าราคาทางการของบริษัทก่อนชําระเงิน สําหรับคู่มือภาษาอังกฤษง่าย ๆ เกี่ยวกับกฎความท้าทาย ความเสี่ยง และการเลือกแผน ลองสํารวจต่อ Pivex