คำตอบสั้น ๆ: เช็กลิสต์การเทรดคือรายการเงื่อนไขสั้น ๆ ที่เขียนไว้ให้คุณตรวจสอบก่อน ระหว่าง และหลังการเทรด จุดประสงค์ของมันไม่ใช่การหาเซ็ตอัป แต่เป็นการหยุดคุณจากการเข้าเทรดในจังหวะที่คุณรู้อยู่แล้วว่าควรข้าม ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของการขาดทุนที่หลีกเลี่ยงได้ส่วนใหญ่
ทำไมเช็กลิสต์จึงได้ผลในการเทรด
วงการการบินและการผ่าตัดนำเช็กลิสต์มาใช้ด้วยเหตุผลเดียวกับที่การเทรดได้ประโยชน์จากมัน: คนที่มีทักษะสูงภายใต้แรงกดดันด้านเวลามักข้ามขั้นตอนที่พวกเขารู้อยู่แล้วดีมาก
การเทรดยังมีปัญหาอีกข้อหนึ่งเพิ่มเข้ามา นั่นคือการตัดสินใจมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมาก และช่วงเวลาที่อารมณ์พุ่งสูงที่สุดก็คือช่วงเวลาที่กระบวนการสำคัญที่สุดพอดี เช็กลิสต์ช่วยย้ายการคิดไปไว้ในช่วงเวลาที่ใจนิ่ง และเหลือเพียงการยืนยันตรวจสอบในช่วงเวลาที่กำลังเทรดจริง
ข้อจำกัดด้านการออกแบบจึงตามมาจากตรงนี้ เช็กลิสต์ที่ใช้เวลาสองนาทีในการทำให้เสร็จจะไม่ถูกใช้ในเวลาที่มันสำคัญ รายการ 5 ถึง 8 ข้อที่ยืนยันได้ภายในไม่กี่วินาทีคือช่วงที่ใช้งานได้จริง
เช็กลิสต์ก่อนเริ่มเซสชัน
ทำหนึ่งครั้งก่อนเริ่มเทรด ไม่ใช่ต่อหนึ่งสถานะ
- ตรวจปฏิทินเศรษฐกิจแล้ว และบันทึกข่าวสำคัญที่มีผลกระทบสูงพร้อมเวลา
- ทำเครื่องหมายระดับสำคัญบนสินทรัพย์ที่ฉันเทรด
- เขียนทิศทางของกรอบเวลาที่สูงกว่าไว้ในหนึ่งประโยค
- กำหนดจำนวนเทรดสูงสุดสำหรับเซสชัน
- ยืนยันเพดานการขาดทุนรายวันและเขียนไว้ในจุดที่มองเห็นได้
- ประเมินสภาพร่างกายอย่างตรงไปตรงมา: การนอน การรบกวนสมาธิ แรงกดดันด้านเวลา
รายการสุดท้ายนี้คือข้อที่เทรดเดอร์มักตัดออกก่อน และเป็นข้อที่ทำนายเซสชันแย่ ๆ ได้แม่นที่สุด คู่มือของเราสำหรับ กิจวัตรก่อนเปิดตลาด อธิบายลำดับขั้นตอนนี้อย่างละเอียดมากขึ้น
เช็กลิสต์ต่อหนึ่งการเทรด
ทำก่อนทุกการเข้าออเดอร์ ภายในไม่กี่วินาที
| ตรวจสอบ | เงื่อนไขผ่าน |
|---|---|
| เซ็ตอัปตรงกับเกณฑ์ที่ฉันเขียนไว้ | ใช่ โดยไม่ตีความใหม่ |
| ทิศทางสอดคล้องกับกรอบเวลาที่สูงกว่า | ใช่ หรือถ้าเป็นการเทรดสวนเทรนด์ก็ระบุชัดเจนและลดขนาดลง |
| ระบุระดับที่ใช้เป็นจุดยกเลิกแผนแล้ว | ราคาที่กำหนดไว้เฉพาะเจาะจง จากโครงสร้างตลาด |
| ขนาดสถานะที่คำนวณจากจุดตัดขาดทุนจุดนั้น | ไม่ใช่ตัวเลือกแรก |
| ความเสี่ยงอยู่ภายในงบรายวันที่เหลือ | ใช่ หลังจากคำนึงถึงสถานะที่เปิดอยู่แล้ว |
| ไม่มีการประกาศสำคัญตามกำหนดภายในช่วงเวลาที่ถือสถานะ | ยืนยันแล้ว |
| ฉันสามารถระบุเหตุผลได้ในหนึ่งประโยค | ใช่ |
หากมีบรรทัดใดบรรทัดหนึ่งไม่ผ่าน การเทรดจะไม่เกิดขึ้น คุณค่าของรายการตรวจสอบอยู่ที่กฎข้อนี้ทั้งหมด; รายการตรวจสอบที่คุณฝ่าฝืนได้ก็คือไดอารี่
รายการตรวจสอบหลังการเทรด
- บันทึกภาพหน้าจอทั้งตอนเข้าและตอนออกเก็บไว้แล้ว
- บันทึกเหตุผลในการเข้าเทรดไว้ในหนึ่งบรรทัด
- บันทึกว่าปฏิบัติตามแผนหรือไม่ แยกออกจากว่าทำกำไรได้หรือไม่
- กฎใดที่ละเมิด ระบุไว้อย่างชัดเจน
รายการข้อที่สามนี่แหละคือสิ่งที่สร้างการพัฒนา การเทรดที่มีกำไรแต่ทำ خارجแผนถือเป็นความล้มเหลวของกระบวนการ และการบันทึกมันเป็นชัยชนะจะสอนบทเรียนที่ผิด คู่มือของเราเรื่อง การทำบันทึกการเทรด ครอบคลุมด้านการทบทวนนี้ไว้แล้ว
สิ่งที่ควรรู้ก่อนจะสร้างรายการของคุณ
- ยิ่งยาวไม่ใช่ว่ายิ่งดี รายการที่ไม่มีใครทำครบ ไม่มีคุณค่าเลยไม่ว่าจะละเอียดแค่ไหน
- ต้องเขียนไว้ ไม่ใช่แค่จำเอา รายการตรวจสอบในใจเป็นเพียงความตั้งใจ
- ควรปรับให้เฉพาะกับกลยุทธ์ของคุณ รายการแบบทั่วๆ ไปที่คัดลอกจากบทความต่างๆ ใช้ไม่ได้ เพราะเกณฑ์ไม่ตรงกับสิ่งที่คุณเทรดจริง
- ทบทวนทุกเดือน ข้อที่ไม่เคยพลาดสามารถตัดออกได้; ความผิดพลาดที่เกิดซ้ำควรถูกเพิ่มเข้าไป
- มันไม่ได้สร้างอีจด์ แต่มันช่วยปกป้องอีจด์ที่คุณมีอยู่แล้วโดยลดความผิดพลาดที่ไม่จำเป็น และการเทรดที่มันป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นก็ช่วยประหยัดต้นทุนจริงทั้งในส่วนของ spread และค่าคอมมิชชัน
- ถ้าคุณยอมฝ่าฝืนมันสักครั้ง คุณก็จะเรียนรู้ที่จะฝ่าฝืนมันอีก กฎเรื่องบรรทัดที่ไม่ผ่านต้องเป็นแบบเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นโครงสร้างทั้งหมดจะเสื่อมลง
มันเข้ากับบัญชีที่อิงตามกฎอย่างไร
เทรดเดอร์ที่กำลังผ่านการประเมินของ prop firm มีข้อได้เปรียบตรงนี้: รายการตรวจสอบหลายข้อถูกกำหนดมาให้แล้วโดยโปรแกรม มากกว่าจะต้องคิดขึ้นเอง Pivex แสดงเพดานขาดทุนรายวันและ drawdown รวมแบบคงที่ก่อนเริ่มการทดสอบ ดังนั้นเส้นความเสี่ยงในรายการจึงเป็นตัวเลขจากภายนอก ไม่ใช่ตัวเลขที่กำหนดเอง ซึ่งทำให้ยากต่อการหาเหตุผลมาละเว้นได้มากกว่า
ข้อเดียวที่คุ้มค่าแก่การเพิ่มในบริบทนั้นคือกฎหยุดเทรดประจำเซสชัน: จุดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าว่าคุณจะหยุดเทรดสำหรับวันนั้น ไม่ว่า setups จะดูเป็นอย่างไรก็ตาม คู่มือของเราเรื่อง การสร้างแผนการเทรด ครอบคลุมการรวบรวมเอกสารทั้งหมดเข้าด้วยกัน
การปรับรายการให้เข้ากับข้อผิดพลาดของคุณเอง
เช็กลิสต์แบบทั่วไปจะช่วยป้องกันความผิดพลาดแบบทั่วไป เช็กลิสต์ของคุณควรป้องกันความผิดพลาดที่คุณทำจริง ๆ และบันทึกการเทรดคือสิ่งที่จะบอกว่าความผิดพลาดเหล่านั้นคืออะไร
วิธีการนี้ง่ายมาก หลังจากบันทึกครบหนึ่งเดือน ให้จัดกลุ่มการขาดทุนของคุณตามสาเหตุแทนที่จะตามเครื่องมือการเทรด การจัดกลุ่มที่พบบ่อยได้แก่ เทรดนอกแผน ขนาดใหญ่เกินไป ย้าย stop เข้าช้า เทรดตอนเหนื่อย และมีไอเดียที่ถูกต้องแต่ดำเนินการได้ไม่ดี
กลุ่มใดมีจำนวนมากที่สุดก็ให้กลายเป็นหนึ่งบรรทัดในเช็กลิสต์ หากการขาดทุนส่วนใหญ่มาจากการเข้าช้า บรรทัดนั้นจะเขียนว่า "ราคายังไม่ได้ขยายไปไกลเกินโซนเข้าของฉันแล้ว" หากส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขนาดเกินไป บรรทัดนั้นจะเขียนว่า "ขนาดสถานะคำนวณจาก stop ไม่ใช่เลือกเอาเอง"
ทำซ้ำทุกไตรมาส รายการที่ไม่ล้มเหลวแล้วสามารถลบออกได้ ซึ่งช่วยให้รายการสั้นพอที่จะทำตามได้จริง เช็กลิสต์ที่เพิ่มขึ้นทุกเดือนแต่ไม่เคยลดลงจะกลายเป็นเอกสารที่ไม่มีใครอ่าน ซึ่งก็เท่ากับไม่มีเช็กลิสต์
ขั้นตอนต่อไป: เขียนรายการก่อนเทรด 5 ข้อคืนนี้ วางไว้ในที่ที่คุณมองเห็นได้ และบันทึกเป็นเวลา 2 สัปดาห์ว่าคุณข้ามการเทรดไปกี่ครั้งเพราะรายการเหล่านั้น Pivex เผยแพร่ขีดจำกัดความเสี่ยงล่วงหน้า ดังนั้น 2 ใน 5 บรรทัดนั้นจึงเป็นตัวเลขที่คุณมีอยู่แล้ว แทนที่จะเป็นการตัดสินใจที่คุณต้องทำ
คู่มือที่เกี่ยวข้อง: การทำบันทึกการเทรด และ วินัยในการเทรด.
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.