الجواب المختصر: تقوم حاسبة الاتساق في prop firm بقسمة أكبر يوم رابح أو أكبر صفقة رابحة لديك على صافي أرباحك الإجمالي، وتعرض النتيجة كنسبة اتساق. إذا كانت تلك النسبة أعلى من الحد الأقصى في قواعد الاتساق لدى شركتك، فقد تحتجز الشركة اجتيازك أو سحبك إلى أن تخفف الأرباح الجديدة من أثر النتيجة الشاذة. أدناه ستجد الصيغة، والمدخلات، وجدولًا تطبيقيًا بثلاثة سيناريوهات، والأرقام وراء حد الصفقة الواحدة البالغ 50 بالمئة. لا توجد أداة تفاعلية هنا: جدول بيانات ينجز المهمة في دقيقة.
ما الذي تفعله هذه الأداة
قاعدة الاتساق هي حد لتوزيع الأرباح. وهي لا تسأل ما إذا كنت قد ربحت المال. بل تسأل ما إذا كانت جلسة واحدة متقلبة أو صفقة واحدة غير متوازنة قد أنتجت معظم الأرباح. تقوم حاسبة الاتساق في prop firm بتحويل هذا السؤال إلى رقم واحد يمكنك مراجعته يوميًا.
تؤدي الأداة ثلاث مهام:
- تقيس نسبة الاتساق الحالية لديك من خلال رقمين تمتلكهما بالفعل.
- تُظهر الحد الأقصى لما يمكن أن يساهم به أي يوم أو صفقة واحدة عند إجمالي أرباحك الحالي.
- تُظهر مقدار الربح الإضافي الذي تحتاجه قبل أن يتوقف الناتج الكبير عن خرق الحد.
تكتسب المهمة الثالثة أهمية أكبر خلال مرحلة التقييم، لأن المخالفة هناك تؤخر النتيجة بدلًا من المال. إذا كانت الفكرة جديدة عليك، فاقرأ ما الذي تعنيه قاعدة الاتساق في prop trading أولًا، ثم ارجع إلى الحسابات.
الصيغة وراء الحاسبة
الحساب الأساسي عبارة عن نسبة بسيطة.
نسبة الاتساق = (أكبر يوم رابح أو أكبر صفقة رابحة ÷ صافي الأرباح الإجمالي) × 100
إعادة صياغتان تجعلان هذه النسبة مفيدة على حساب حي:
- السقف لنتيجة واحدة = صافي الأرباح الإجمالي × الحد الأقصى. هذا هو أكبر ما يمكن أن يمثله أكبر يوم أو صفقة لديك عند الإجمالي الحالي.
- الحد الأدنى للإجمالي لإزالة المخالفة = أكبر نتيجة ÷ الحد الأقصى. هذا هو الربح الذي تحتاجه في السجلات قبل أن يتوقف الاستثناء عن احتساب المخالفة ضدك.
اعتماد الأساس على يوم أو صفقة يتوقف على prop firm. بعض الشركات تحتسب أيام التداول التقويمية، وبعضها يحتسب المراكز الفردية، وقليل منها يراجع الأمرين معًا. كما أن النافذة الزمنية مهمة أيضًا: شركة واحدة تقيس من أول صفقة، وأخرى تعيد الضبط بعد كل سحب.
المدخلات والمخرجات
تحتاج الحاسبة إلى أربعة مدخلات وتُرجع ثلاثة مخرجات.
| المدخل | أين تجده | ملاحظات |
|---|---|---|
| صافي الأرباح الإجمالي | كشف الحساب، الصفقات المغلقة فقط | صافي العمولة وswap |
| أكبر يوم ربح | الملخص اليومي في منصتك | مجموع جميع الصفقات المغلقة في تلك الجلسة |
| أكبر صفقة رابحة | سجل الصفقات | مطلوب عندما تتحقق الشركة من كل صفقة |
| الحد الأقصى للشركة | دليل قواعد الشركة | نسبة مئوية، مثل 30 أو 40 أو 50 |
النتائج هي نسبة الاتساق، والسقف لنتيجتك التالية، والربح المطلوب لتجاوز الاختبار. السقف هو الإجمالي × الحد الأقصى، أي الهامش المتاح لك. والربح المطلوب هو أكبر نتيجة ÷ الحد الأقصى، مطروحًا منه الإجمالي الحالي.
حافظ على المدخلات مرتبة. المراكز المفتوحة لا تُحتسب، واليوم الذي لا توجد فيه صفقات مغلقة لا يضيف شيئًا. وخلط القيم الإجمالية مع الصافية يعطي جوابًا مضللًا، لذا استخدم الصافي، لأن السبريد والعمولة هما ما تراه الشركة في سجلها الخاص.
حالات استخدام مثالـية
توضح ثلاثة سيناريوهات كيف تتصرف الصيغة نفسها على حسابات مختلفة. يستخدم كل منها أداة مختلفة وأساسًا مختلفًا وحدًا أقصى مختلفًا، لأن هذه القيم تختلف من شركة إلى أخرى.
| السيناريو | الحساب | الأساس | أكبر نتيجة | إجمالي الربح الصافي | نسبة الاتساق | الحد الأقصى | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أ: مضارب الذهب | 25,000 | يومي | 410 | 2,050 | 20.0 | 30 | مستوفٍ، 205 مساحة متبقية في أفضل يوم |
| ب: قفزة في بيانات المؤشر | 100,000 | يومي | 4,200 | 9,600 | 43.8 | 40 | خرق، يحتاج إلى 10,500 إجماليًا، أي 900 إضافية |
| C: تأرجح BTC واحد | 50,000 | صفقة | 2,750 | 5,200 | 52.9 | 50 | خرق، يحتاج إلى 5,500 إجماليًا، أي 300 إضافية |
السيناريو A هو الحالة العادية التي يفضلها معظم المتداولين. تتحقق مكاسب متواضعة عبر العديد من أيام التداول، ويشكّل أفضل يوم بقيمة 410 ما نسبته 20 في المئة من الإجمالي البالغ 2,050. السقف عند هذا الإجمالي هو 615، لذا لا يزال لدى المتداول السكالبر 205 من الهامش.
السيناريو B هو حركة سريعة في المؤشر بعد صدور بيانات. جلسة واحدة متقلبة حققت 4,200 من إجمالي 9,600، أي 43.8 في المئة مقابل حد أقصى 40 في المئة. الحد الأدنى للإجمالي هو 4,200 مقسومًا على 0.40، أي 10,500، لذا يجب أن تأتي 900 أخرى من أيام أخرى.
السيناريو C هو مركز BTC واحد تم الاحتفاظ به خلال عطلة نهاية الأسبوع. حققت الصفقة 2,750 من إجمالي 5,200، أي 52.9 في المئة مقابل حد أقصى 50 في المئة لكل صفقة. الحل لا يحتاج سوى 300 إضافية، لكنه يوضح مدى صرامة الأساس القائم على كل صفقة بالنسبة إلى استراتيجية تداول تأرجحي.
احسب الأرقام قبل أن تطلب سحبًا، وبعد أي يوم يبدو أكبر من المعتاد، وقبل أن تزيد الحجم. وللاطلاع على العادات التي تحافظ على انخفاض النسبة من الأساس، راجع كيفية الحفاظ على الاتساق خلال التقييم.
حد 50 في المئة لصفقة واحدة بالأرقام
تطبّق Pivex القاعدة على أساس كل صفقة: لا يجوز لأي صفقة واحدة أن تتجاوز 50 في المئة من إجمالي الربح. وللمعادلة خاصية أنيقة: مع حد 50 في المئة، يكون الحد الأدنى للإجمالي دائمًا ضعف أكبر صفقة. وببساطة، يجب أن يساوي مجموع كل الصفقات الرابحة الأخرى على الأقل أفضل صفقة لديك.
تتبّع حسابًا بقيمة 50,000 مع هدف 10 في المئة، أي إن الهدف هو 5,000 ربح:
- الصفقة الأولى تحقق 2,000. الإجمالي 2,000، والنسبة 100 في المئة. كل صفقة أولى تبدأ عند 100 في المئة، لذا فهذا متوقع.
- أربع صفقات أخرى تضيف 2,600. الإجمالي 4,600، وأكبر صفقة ما تزال 2,000، والنسبة 43.5 في المئة. واضح.
- الصفقة السادسة تحقق 3,100. الإجمالي 7,700، وأكبر صفقة أصبحت 3,100، والنسبة 40.3 في المئة. واضح، وقد تم تجاوز الهدف.
الآن مسار الخرق. لنفترض أن أكبر صفقة هي 3,000 من إجمالي 5,000، أي بنسبة 60 في المئة. الحد الأدنى للإجمالي هو 3,000 مقسومًا على 0.50، أي 6,000، لذا يحتاج المتداول إلى 1,000 أخرى من صفقات أخرى. وإذا كانت الصفقة التالية كبيرة أيضًا، فستصبح هي الأكبر الجديدة ويرتفع الحد الأدنى مرة أخرى. طريق الخروج يكون بسلسلة من الرابحين الأصغر، لا بتأرجح آخر.
الإغلاقات الجزئية تفتح بابًا للالتباس: فالصفقة التي تُغلق على ثلاث دفعات قد تُحتسب صفقة واحدة أو ثلاث صفقات. الإجابة تعتمد على لائحة القواعد، لذا راجع شروط Pivex الحالية قبل أن تعتمد على أي تفسير.
كيف تختلف قواعد الاتساق بين الشركات
الشركات التي تمول المتداولين تنشر القاعدة عبر خمسة أبعاد، وكل واحد منها يغيّر مدخلاتك:
- الأساس: لكل يوم، لكل صفقة، أو كليهما. الأساس اليومي أكثر خشونة ويتسامح مع صفقة كبيرة واحدة داخل يوم متذبذب.
- الحد الأقصى: تتراوح المستويات الشائعة بين 20 و50 في المئة. حد 20 في المئة المتشدد يحتاج إلى خمس وحدات مربحة على الأقل؛ أما 50 في المئة فتحتاج إلى اثنتين.
- النافذة: العمر الكامل للحساب، أو فقط الفترة منذ آخر سحب.
- المرحلة: التقييم فقط، أو المرحلة الممولة فقط، أو كليهما.
- العقوبة: تعليق حتى تنخفض النسبة، أو إعادة ضبط عداد الأرباح، أو فشل التقييم. التعليق هو الأكثر شيوعًا.
القاعدة الواضحة والمتينة أسهل في التداول من قاعدة ضعيفة، حتى عندما يكون الحد الأقصى أدنى. الغموض تكلفة بحد ذاته.
القيود
هذه الآلة الحاسبة مباشرة عمدًا، وهذه المباشرة لها حدود:
- هي لا ترى إلا الربح المغلق. أما الصفقة الكبيرة المفتوحة فهي غير مرئية حتى تُغلق، وعندها تظهر دفعة واحدة.
- يتجاهل قواعد السحب، لذلك تظل إدارة المخاطر تعمل بالتوازي.
- تجعل الخسائر النسبة أسوأ. فاليوم الخاسر يخفض الإجمالي، ما يرفع حصة أفضل يوم.
- ولا يقول شيئًا عمّا ستحصل عليه. فهذا يعتمد على نسبة التقسيم، والمذكورة في كيف يعمل تقاسم الأرباح.
- يقيس توزيع الأرباح، لا أداء التداول. فالنسبة المنخفضة على إجمالي صغير لا تثبت الكثير بشأن نجاح المتداول.
تعامل مع الناتج كخط أمان، لا كاستراتيجية. فالرقم يخبرك أين تقف؛ لكنه لا يستطيع أن يخبرك بما تتداوله.
الخطوة التالية: اسحب سجل الصفقات المغلقة لديك، واحسب النسبة بالمعادلة أعلاه، واكتب الحد الأقصى لجلسة التداول التالية في أعلى خطتك. إذا كنت تريد prop firm تقيس على أساس كل صفقة مع سقف 50 percent، فإن Pivex يستخدم هذه القاعدة بالضبط. وتقييمه المكوّن من خطوة واحدة لديه هدف 10 percent ولا يشترط حدًا أدنى لأيام التداول. كما أن المساعد المدمج يتتبع قواعدك وحدودك، ما يزيل الجزء الممل من هذا الحساب.
أدلة ذات صلة: ما الذي تعنيه قاعدة الاتساق في prop trading و كيفية الحفاظ على الاتساق خلال التقييم.
قبل المشاركة، استعرض قواعد البرنامج الحالية لـ Pivex وقرر ما إذا كان تقييم التداول المحاكي الحصري يناسب خبرتك وحدود المخاطر الخاصة بك. المشاركة لا تضمن مكافأة أو دخل أو أي نتيجة تداول معينة.