Câu trả lời ngắn gọn: cách tốt nhất để học cách xem lại giao dịch là chia công việc thành ba lượt với mục đích khác nhau. Một lượt hằng ngày chấm điểm việc thực hiện so với kế hoạch khi trí nhớ còn mới. Một lượt hằng tuần sắp xếp nhật ký giao dịch theo setup, phiên và trạng thái để tìm ra một mẫu hình. Một lượt hằng tháng đánh giá chiến lược bằng các chỉ số hiệu suất như expectancy và mức lỗ trung bình tính theo R. Mỗi chu kỳ chỉ thay đổi một quy tắc, và đừng bao giờ đánh giá một setup khi có dưới 30 giao dịch.
Bài này được viết cho những trader đã có ghi chép và muốn nó tự hoàn vốn, bao gồm cả bất kỳ ai đang trong vòng đánh giá của prop firm. Nếu bạn هنوز chưa có ghi chép, hãy bắt đầu với hướng dẫn của chúng tôi về ghi nhật ký giao dịch và quay lại sau vài tuần ghi chép.
Vì sao xem lại giao dịch là giờ đem lại lợi nhuận cao nhất trong tuần
Phần lớn trader ghi giao dịch rồi để file bị cũ. Nhật ký trở thành một việc vặt vô ơn thay vì một vòng phản hồi. Review là lúc vòng đó khép lại. Nó biến một tháng nhiều biến động và cảm xúc thành một danh sách ngắn các sự thật về hiệu suất giao dịch của bạn.
Không review, những rò rỉ nhỏ sẽ âm thầm cộng dồn. Thói quen nới stop thêm 5 pip trông không đáng kể cho đến khi được đo trên 200 giao dịch. Những niềm tin sai cũng tồn tại, vì trí nhớ chỉ giữ lại ba cú thắng lớn ở vàng và bỏ qua hai mươi khoản lỗ nhỏ.
Đây là một ví dụ có tính toán với số tròn. Lấy tài khoản 10,000 với mức rủi ro cố định 1 phần trăm. Tức là 100 cho mỗi giao dịch, nghĩa là với EUR/USD thì stop 50 pip tương đương 2 mỗi pip. Trong 40 giao dịch của một tháng có 18 lệnh thắng trung bình cộng 1.6R và 22 lệnh thua trung bình trừ 1.1R. Expectancy là 0.45 nhân 1.6 trừ 0.55 nhân 1.1, tức +0.115R mỗi giao dịch, khoảng 460 cho cả tháng. Nếu mọi lệnh thua đều được giữ ở đúng 1.0R, expectancy tăng lên +0.17R, khoảng 680. Phần cộng thêm 0.1R trên mỗi lệnh thua đến từ việc dời stop dưới áp lực. Chỉ thói quen đó đã làm mất khoảng 220 trong một tháng, và không ai nhận ra nếu không review.
Review hằng ngày: mười phút sau khi đóng cửa
Lượt hằng ngày được thiết kế thẳng thắn. Bạn đang chấm điểm việc thực thi, và kết quả gần như không quan trọng. Với mỗi giao dịch trong ngày, hãy trả lời bốn câu hỏi và viết một dòng:
- Setup có nằm trong danh sách của tôi không, và nó có đạt đủ mọi điều kiện tại thời điểm vào lệnh không?
- Stop có được giữ nguyên ở vị trí tôi đặt không, hay tôi đã dời nó?
- Tôi thoát lệnh theo quy tắc hay theo cảm tính?
- Trạng thái của tôi trước khi vào lệnh là gì, bằng một từ: bình tĩnh, bồn chồn, chán, nhát gan, vội vã?
Sau đó chấm giao dịch A, B hoặc C. Một giao dịch A đã đi theo kế hoạch từ lúc vào đến lúc thoát, thắng hay thua đều vậy. Một giao dịch B có một điểm lệch. Một giao dịch C lẽ ra không bao giờ nên được thực hiện. Điểm số mô tả quy trình, nên một giao dịch A bị thua vẫn là một giao dịch tốt và một giao dịch C có lời là một lời cảnh báo.
Đó là toàn bộ công việc hằng ngày. Đừng tính trung bình, và cũng đừng thay đổi bất kỳ quy tắc nào. Dữ liệu của một ngày là quá ít, và một trader đang bồn chồn sau một ngày thua rất dễ tìm đến giải pháp sai. Tuy nhiên, hãy ghi chép đúng lúc. Ghi vào sáng hôm sau thường rời rạc và dễ dãi, vì trí nhớ làm mờ những khoảnh khắc khó xử.
Review hằng tuần: phiên chính
Lượt hằng tuần là nơi các mẫu hình xuất hiện. Dành 45 phút vào một thời điểm cố định sau phiên cuối cùng của tuần, và giữ khung đó ngay cả sau một tuần thua. Đặc biệt là sau một tuần thua. Mở nhật ký và sắp xếp theo ba cách:
- Theo setup. Setup nào tạo ra R và setup nào đã lãng phí nó?
- Theo phiên và khung giờ. Nhiều trader có một khung giờ âm thầm hút cạn tài khoản, thường là cuối ngày khi thị trường chậm lại và trader trở nên thất thường.
- Theo trạng thái và điểm số. So sánh mức R trung bình của các giao dịch A với giao dịch C, rồi so sánh các lệnh vào bình tĩnh với các lệnh vào bồn chồn.
Hãy tìm một kết quả lệch hẳn. Có thể 70 phần trăm khoản lỗ đến từ các giao dịch C, hoặc mọi giao dịch C đều xảy ra ngay sau hai lệnh thắng liên tiếp. Viết mẫu hình đó thành một câu đơn giản, rồi đặt một quy tắc cho tuần tới để nhắm vào nó. Chỉ một quy tắc, không phải năm. Hai thay đổi cùng lúc sẽ khiến bạn không biết chính xác cái nào có tác dụng.
Đừng quên ghi nhận cả những gì làm đúng. Một tuần gọn gàng, phần lớn là điểm A và kết quả bình thường, vẫn là thành công, vì sự tuân thủ là thứ bạn kiểm soát được.
Review hằng tháng: phán quyết về chiến lược
Hằng tháng là nhịp duy nhất mà bạn được phép đánh giá một chiến lược. Đến cuối tháng, bạn thường có 30 đến 60 giao dịch, đây là mức tối thiểu thô để kết luận về một setup. Lượt hằng tháng trả lời ba câu hỏi:
- Mỗi setup có đáng để dành thời gian theo dõi không? Hãy tính expectancy theo từng setup bằng phương pháp trong hướng dẫn công thức expectancy giao dịch của chúng tôi. Một setup có 40 giao dịch và expectancy gần bằng 0 nên được tạm dừng hoặc hạ xuống chỉ còn theo dõi.
- Mức lỗ trung bình của tôi có ổn định không? Nếu nó tăng lên trên 1R, vấn đề nằm ở quản lý stop chứ không phải ở chiến lược.
- Bộ quy tắc được đặt ra trong các lần review hằng tuần có thay đổi được gì không? Hãy so sánh thẻ tag mà nó nhắm tới trước và sau.
Đặt một mục tiêu cải thiện cho tháng tới có thể đo lường được. "Trade tốt hơn" là vô dụng. "Giảm giao dịch C từ chín xuống còn bốn" thì có thể kiểm tra.
Tần suất review trong nháy mắt
| Nhịp độ | Thời gian cần | Bạn xem xét gì | Bạn có thể thay đổi gì |
|---|---|---|---|
| Hàng ngày | 10 phút | Điểm thực thi và trạng thái, từng giao dịch một | Không gì |
| Hàng tuần | 45 phút | Mô hình theo setup, giờ, trạng thái và điểm | Một quy tắc hành vi |
| Hàng tháng | 90 phút | Kỳ vọng theo setup, mức lỗ trung bình, tiến độ mục tiêu | Một quy tắc chiến lược hoặc trạng thái của một setup |
| Hàng quý | Nửa ngày | Việc các trường trong nhật ký còn trả lời đúng những câu hỏi thực tế hay không | Chính cuốn nhật ký |
Tần suất review quan trọng kém hơn kỷ luật review. Một buổi hàng tuần luôn diễn ra sẽ tốt hơn một lần đào sâu hàng tháng rồi dần dần thành không bao giờ.
Các chỉ số hiệu suất chính cần theo dõi
Giữ danh sách chỉ số ngắn gọn, vì một bảng điều khiển quá nhiều thứ sẽ che mất con số quan trọng nhất. Sáu chỉ số này bao quát hầu hết trader bán lẻ trong forex, chỉ số, kim loại và crypto:
- Kỳ vọng tính theo R mỗi giao dịch, tách theo setup.
- Lệnh thắng trung bình và lệnh thua trung bình tính theo R. Một lệnh thua trên 1R cho thấy stop đang bị dời.
- Tỷ lệ thắng, chỉ đọc cùng với tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro. Nếu đứng một mình, nó dễ gây hiểu lầm, như hướng dẫn của chúng tôi về tỷ lệ thắng tốt trong giao dịch trông như thế nào giải thích.
- Tuân thủ: số giao dịch A chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số giao dịch. Dưới 70 phần trăm thì chưa đáng đo lường gì khác.
- Khoản lỗ đơn lẻ lớn nhất và khoản lỗ lớn nhất trong ngày. Đây là những yếu tố quyết định một bài đánh giá có vượt qua được hay không.
- Số lượng giao dịch mỗi ngày. Số lượng tăng mà kết quả đi ngang thường nghĩa là giao dịch vì chán.
Hãy theo dõi cả spread và commission như một chi phí tính theo R. Với stop 50 pip, spread 1 pip chỉ là một khoản phí nhỏ; nhưng với stop scalp 10 pip, nó ăn mất một phần mười mỗi lệnh, và điều đó rất đáng kể sau hàng trăm lần vào lệnh.
Những sai lầm phổ biến khi review giao dịch
- Review kết quả thay vì quy trình. Một giao dịch C thắng được khen ngợi và thói quen đó càng ăn sâu.
- Đổi chiến lược sau ba lần thua. Ba giao dịch không chứng minh được gì. Chín mươi giao dịch thì có thể.
- Chỉ review các lệnh thua. Lệnh thắng cũng có thể che giấu sai lầm, như chốt lời sớm mà không có lý do đã nêu.
- Review trong trạng thái không tốt. Một buổi review hàng tuần khi vẫn còn bực vì một ngày cháy tài khoản sẽ tạo ra một quy tắc mà bạn bỏ đi chỉ sau vài ngày.
- Theo dõi 25 chỉ số. File sẽ trở nên rườm rà và bị bỏ rơi vào tuần thứ ba.
- Chấm điểm bằng cách nhìn lại sau. Quyết định mức điểm từ điều kiện vào lệnh trước khi nhìn cột kết quả.
Cách khắc phục hầu hết những lỗi này đều giống nhau: chấm điểm trước kết quả, lấy mẫu trước khi phán xét, mỗi chu kỳ một quy tắc.
Theo dõi cảm xúc trong các buổi review giao dịch
Cảm xúc không cần sửa chữa. Chúng cần được đo lường, vì một trader biết rằng các lệnh vào trong trạng thái bồn chồn có mức trung bình âm 0.4R sẽ dừng lại trước khi vào lệnh tiếp theo. Sự chần chừ nhỏ đó là hữu ích.
Dùng một thẻ hai phần trước mỗi lệnh: một từ cho trạng thái và một số từ 1 đến 5 cho mức độ. Trong lần rà soát hàng tuần, nhóm các giao dịch theo trạng thái và so sánh R trung bình cùng mức điểm. Ba cụm sau sẽ lặp đi lặp lại:
- Lệnh trả đũa. Các giao dịch C dồn lại trong vòng 20 phút sau khi bị dừng lỗ.
- Lệnh vì chán. Các giao dịch được vào trong một phiên yên ắng, không có thiết lập nào trong danh sách.
- Quá tự tin. Khối lượng vị thế tăng dần sau hai hoặc ba lệnh thắng, rồi một lệnh thua quá lớn.
Theo dõi cảm xúc cũng cho bạn biết cách xử lý một cú vấp. Sau một khoản lỗ lớn, hãy ghi lại sự thật ngay trong ngày nhưng viết ghi chú cảm xúc vào sáng hôm sau, khi cảm giác chênh vênh đã lắng xuống. Hãy chấp nhận, dù miễn cưỡng, rằng đã có một ngày tệ. Cố gắng gỡ lại bằng giao dịch là điều nguy hiểm nhất mà một trader cá nhân có thể làm.
Công cụ giao dịch: ghi nhật ký thủ công so với tự động
Một bảng tính thủ công buộc bạn phải suy ngẫm, vì bạn gõ từng dòng. Nhưng nó cũng tẻ nhạt, và các mục nhập bằng tay dễ vụng về và dễ sai sót. Phần mềm ghi nhật ký tự động nhập lệnh từ nền tảng và tính toán các chỉ số ngay lập tức. Nó không biết gì về lý do hay trạng thái của bạn, nên các cột đó sẽ rất sơ sài nếu bạn không tự bổ sung.
Cách tốt nhất là kết hợp cả hai. Xuất lịch sử giao dịch thô từ nền tảng của bạn để có lệnh và dấu thời gian chính xác; Match-Trader, nền tảng Pivex dùng, có cung cấp bản xuất này. Sau đó thêm các cột đánh giá bằng tay: setup, mức điểm, trạng thái và một câu về điều cần lặp lại hoặc thay đổi. Hãy giữ chi phí cho công cụ ở mức hợp lý. Một cuốn nhật ký trả phí mà bạn hiếm khi mở ra là khoản mua công cụ giao dịch đắt đỏ nhất.
Danh sách kiểm tra review cho các bài đánh giá prop firm
Một bài đánh giá thêm các giới hạn cứng vào phần review, chủ yếu là trần lỗ trong ngày và sàn drawdown tổng. Một chiến lược có kỳ vọng dương vẫn có thể thất bại trong một lần thử chỉ vì một ngày giao dịch rối loạn, nên review phải đo khoảng cách tới các giới hạn đó. Pivex vận hành bài đánh giá một bước với drawdown tổng cố định, giới hạn lỗ trong ngày được reset mỗi ngày, không áp lực thời gian và không có số ngày giao dịch tối thiểu. Thêm các dòng này vào lần rà soát hàng tuần:
- Mức lỗ lớn nhất trong ngày tính theo tỷ lệ của giới hạn trong ngày. Trên 50 phần trăm, kế hoạch cần một mức dừng trong ngày nhỏ hơn.
- Khoảng cách hiện tại tới sàn drawdown tổng, tính bằng R. Dưới 5R, giảm một nửa khối lượng vị thế cho tới khi hồi phục.
- Những ngày mà số lượng giao dịch vượt quá kế hoạch.
- Liệu các giao dịch C có dồn vào những ngày kết thúc gần giới hạn hay không.
Một trợ lý tích hợp theo dõi quy tắc và giới hạn sẽ giúp phần tính toán, nhưng nó không thể chấm điểm quy trình của bạn. Cái giá của một lần thử thất bại là thời gian và đà tâm lý, chứ không chỉ là phí, vì vậy hãy xem review là một phần của bài đánh giá.
Chọn một khung giờ cố định 45 phút cho tuần tới và thực hiện lần rà soát hàng tuần đúng như mô tả, với một quy tắc viết ra ở cuối. Khi các mức điểm chủ yếu là A và kỳ vọng vẫn giữ vững qua 60 giao dịch, thì một bài đánh giá là bước thử tiếp theo tự nhiên. Pivex nêu toàn bộ bộ quy tắc ngay từ đầu, nên bạn có thể review theo đúng các giới hạn thực tế ngay từ ngày đầu của một lần thử.
Hướng dẫn liên quan: duy trì nhật ký giao dịch và công thức kỳ vọng giao dịch.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.