Trả lời ngắn: một thiết lập day trading có bốn lớp: một máy tính và kết nối internet đáng tin cậy, một nền tảng biểu đồ và khớp lệnh, một nguồn dữ liệu phù hợp với thị trường bạn giao dịch, và một quy trình bằng văn bản về cách bạn sử dụng chúng. Phần cứng vật lý quan trọng ít hơn nhiều so với hầu hết các hướng dẫn gợi ý. Quy trình quan trọng hơn rất nhiều.
Trang thiết bị giao dịch thực sự quan trọng
Hãy bắt đầu với thứ hạng trung thực. Độ tin cậy của internet đứng đầu, hiệu năng máy tính đứng thứ hai, và số lượng màn hình đứng xa phía sau.
Kết nối. Một kết nối ổn định tốt hơn một kết nối nhanh. Điều gây hại cho trader là mất kết nối khi đang mở vị thế, chứ không phải độ trễ thêm một phần trăm giây. Một kết nối dây cộng với hotspot di động làm phương án dự phòng sẽ giải quyết vấn đề thực sự với chi phí hàng tháng khá nhỏ.
Máy tính. Bất kỳ máy đời mới nào có đủ bộ nhớ đều có thể chạy phần mềm biểu đồ thoải mái. Nút thắt của hầu hết nền tảng là bộ nhớ và ổ cứng SSD hơn là tốc độ bộ xử lý.
Màn hình. Hai màn hình là một cải thiện thực sự so với một màn hình: một bên cho biểu đồ, một bên cho khớp lệnh và quản lý lệnh. Vượt quá ba màn hình, các màn hình bổ sung thường chỉ thêm xao nhãng hơn là thông tin. Những trader có sáu màn hình hiếm khi là người có kết quả tốt nhất.
Dự phòng. Một cách để đóng vị thế khi thiết lập chính gặp sự cố. Một ứng dụng điện thoại đã cài và đăng nhập sẵn với broker không tốn gì và đã cứu rất nhiều tài khoản.
| Hạng mục | Mức tối thiểu hoạt động được | Ngưỡng mà chi thêm không còn giúp ích |
|---|---|---|
| Internet | Đường dây ổn định có dây cộng với dự phòng di động | Vượt xa độ trễ thấp cho khung thời gian retail |
| Máy tính | Tầm trung đời mới, đủ bộ nhớ | CPU cao cấp cho phần mềm biểu đồ |
| Màn hình | Hai | Quá ba đối với đa số chiến lược |
| Ghế và bàn | Thoải mái trong nhiều giờ | Công thái học rất đáng để đầu tư thực sự |
| Quyền truy cập dự phòng | Ứng dụng của broker trên điện thoại | Không cần gì khác nữa |
Phần mềm giao dịch, nền tảng và dữ liệu
Nền tảng giao dịch quyết định chất lượng khớp lệnh và chất lượng phân tích của bạn, và hai yếu tố này có thể tách biệt nhau. Nhiều trader phân tích trên một nền tảng và thực thi trên nền tảng khác.
Ba câu hỏi sẽ quyết định lựa chọn. Nó có hỗ trợ các loại lệnh mà chiến lược của bạn cần, bao gồm lệnh bracket và lệnh one-cancels-other không? Nó có hiển thị đúng những công cụ bạn thực sự giao dịch không? Và bạn có thể đặt, sửa và hủy lệnh chỉ bằng một thao tác khi đang chịu áp lực không?
Chất lượng dữ liệu là phần người mới thường xem nhẹ. Dữ liệu trễ là không thể dùng cho giao dịch trong ngày. Dữ liệu độ sâu sổ lệnh sẽ phát sinh phí sàn ngoài phí nền tảng, và nó chỉ đáng chi nếu phương pháp của bạn thực sự sử dụng nó. Hướng dẫn của chúng tôi về các chỉ báo tốt nhất cho day trading sẽ nói rõ nên hiển thị gì sau khi nguồn dữ liệu đã sẵn sàng.
Bố cục biểu đồ
Càng đơn giản càng tốt, và chi tiết cụ thể kém quan trọng hơn sự nhất quán.
Một thiết lập mặc định có thể dùng được là hai khung thời gian: một biểu đồ để vào lệnh và một biểu đồ bối cảnh chậm hơn khoảng bốn đến sáu lần. Hướng dẫn của chúng tôi về khung thời gian tốt nhất cho day trading sẽ trình bày cách chọn cặp phù hợp.
Ngay trên biểu đồ, một tham chiếu xu hướng và một thước đo biến động là đủ cho hầu hết nhu cầu. Thêm chỉ báo thứ ba và thứ tư thường tạo ra sự đồng thuận chứ không phải thông tin, vì phần lớn chúng đều được suy ra từ cùng một chuỗi giá.
Những mức kẻ từ tối hôm trước đáng giá hơn bất kỳ thứ gì được tính theo thời gian thực. Đỉnh và đáy của phiên trước, giá đóng cửa trước đó, và bất kỳ mức nào tạo ra phản ứng rõ ràng là đủ.
Danh sách kiểm tra quyết định cho tầng quy trình
Đây là phần phân biệt các setup có hiệu quả với những bộ màn hình đắt tiền nhưng vô dụng.
- Một quy trình trước phiên. Kiểm tra lịch kinh tế, đánh dấu các mức giá, ghi chú những công cụ đang trong vùng giao dịch, và viết kế hoạch trong ngày trước khi mở cửa. Hướng dẫn của chúng tôi về quy trình trước giờ mở cửa sẽ trình bày theo đúng trình tự.
- Tiêu chí vào lệnh bằng văn bản. Đủ cụ thể để một người khác cũng có thể áp dụng.
- Mức rủi ro được xác định trước cho mỗi giao dịch và số lượng giao dịch tối đa cho cả phiên.
- Giới hạn thua lỗ trong ngày mà tại đó bạn dừng lại, được quyết định trước phiên và không thể thay đổi trong phiên.
- Một nhật ký giao dịch. Chụp màn hình khi vào lệnh, chụp màn hình khi thoát lệnh, kèm một dòng lý do. Rà soát hàng tuần, và đó là cách những trader thành công phát hiện ra các điểm rò rỉ mà không lượng thiết bị giao dịch nào có thể khắc phục.
- Tần suất rà soát. Hàng tuần cho chiến thuật, hàng tháng để xem cách tiếp cận đó còn phù hợp hay không.
Mẹo day trading của SEC dành cho nhà đầu tư day trading tips for investors đáng đọc cùng với bất kỳ quyết định thiết lập nào, vì nhịp độ và chi phí của giao dịch trong ngày ảnh hưởng đến kết quả nhiều hơn bản thân thiết bị.
Tối ưu không gian làm việc với chi phí thấp
Phần lớn những gì cải thiện một không gian làm việc đều tốn rất ít tiền.
Ưu tiên công thái học trước. Một chiếc ghế nâng đỡ được sáu giờ ngồi và một màn hình đặt ngang tầm mắt sẽ ngăn sự mệt mỏi dẫn đến các sai lầm vào cuối phiên. Đây là hạng mục duy nhất mà việc chi tiêu gần như luôn được đền đáp.
Ánh sáng và tiếng ồn. Một cửa sổ phía sau màn hình sẽ tạo ra chói lóa; một chiếc đèn phía sau màn hình thì không. Tai nghe chống ồn có giá thấp hơn một màn hình thứ hai và giúp tập trung tốt hơn nhiều.
Kỷ luật với dây cáp và bàn làm việc. Một không gian làm việc có thể dọn lại trong ba mươi giây là không gian bạn sẽ thực sự dùng hằng ngày, và một chiếc bàn gọn gàng sẽ loại bỏ thêm một nguồn cản trở vào đúng lúc một giao dịch cần được chú ý.
Phần mềm tiết kiệm chi phí. Các gói biểu đồ miễn phí đáp ứng phần lớn chiến lược của trader nhỏ lẻ. Chỉ trả tiền cho dữ liệu độ sâu khi phương pháp của bạn thực sự dùng đến, và kiểm tra lại các gói thuê bao theo quý.
Những trader thành công thường hội tụ về các thiết lập vừa phải, ổn định hơn là các thiết lập cầu kỳ, vì màn hình thêm vào mang lại ít giá trị hơn so với giờ xem xét thêm. Việc chi tiêu nên đi theo nhu cầu đã được chứng minh, chứ không phải để đoán trước một nhu cầu.
Điều cần biết trước khi bạn chi tiền
- Thiết bị không tạo ra lợi thế. Một màn hình tốt hơn chỉ giúp thấy rõ hơn một chiến lược thua lỗ.
- Phí thuê bao tăng dần là có thật. Chi phí cho nền tảng, dữ liệu, bộ quét và nguồn tin tức cộng dồn thành một khoản chi hàng tháng đáng kể và phải được bù đắp lại bằng lợi nhuận.
- Độ phức tạp đi kèm chi phí. Mỗi công cụ bổ sung là thêm một thứ phải kiểm tra khi có sự cố xảy ra giữa lệnh.
- Phương án dự phòng là không thể thiếu. Hãy chuẩn bị cho trường hợp nền tảng bị lỗi trong lúc bạn đang giữ vị thế, vì điều đó chắc chắn sẽ xảy ra.
- Kiểm thử thiết lập trước khi nó trở nên quan trọng. Luyện đường thoát khẩn cấp khi không có gì bị đe dọa.
Những trader đang trải qua bài đánh giá của prop firm nên xây dựng lớp quy trình trước. Pivex công bố giới hạn lỗ trong ngày và lỗ tổng trước khi một lần thử bắt đầu, và những con số đó nên được viết ra trên bàn làm việc thay vì chờ đến giữa phiên mới phát hiện. Hướng dẫn của chúng tôi về xây dựng một kế hoạch giao dịch sẽ trình bày cách chuyển chúng thành quy tắc.
Thiết lập theo đúng thứ tự
Xây dựng sai thứ tự là sai lầm phổ biến nhất và tốn kém nhất, vì thiết bị được mua trước khi có chiến lược thực chất là thiết bị mua cho một chiến lược sẽ không bao giờ xuất hiện.
Trước tiên, xác định chiến lược. Giao dịch loại tài sản nào, khung thời gian nào, điểm vào nào, mức vô hiệu ở đâu. Điều này quyết định mọi yêu cầu tiếp theo và không tốn chi phí nào.
Thứ hai, lấy dữ liệu cho đúng. Dữ liệu thời gian thực cho đúng công cụ bạn giao dịch. Nguồn dữ liệu trễ khiến công việc trong ngày trở nên bất khả thi bất kể mọi thứ khác tốt đến đâu.
Thứ ba, chọn đường thực thi. Một nền tảng nơi bạn có thể vào lệnh, điều chỉnh và đóng toàn bộ vị thế chỉ bằng một thao tác. Luyện thao tác thoát khẩn cấp cho đến khi nó trở thành tự động.
Thứ tư, thêm màn hình thứ hai. Chỉ sau khi bạn biết nó nên có những gì.
Thứ năm, thêm dữ liệu độ sâu và trình quét. Chỉ khi chiến lược sử dụng chúng, và chỉ sau khi đo lường xem chúng có thay đổi bất kỳ quyết định nào hay không.
Thực hiện chuỗi này theo đúng thứ tự cũng giúp chi phí hàng tháng tương xứng với những gì bạn thực sự đang làm. Nó còn có một lợi ích thứ hai: mỗi bổ sung có thể được đánh giá so với một mốc nền mà bạn đã hiểu rõ, nhờ đó bạn có thể biết liệu trình quét hay luồng dữ liệu độ sâu có thay đổi bất kỳ quyết định nào hay không, thay vì mặc định rằng nó đã thay đổi. Một trader mới tham gia ba tháng, với một gói biểu đồ miễn phí, ứng dụng của broker và một kế hoạch bằng văn bản, sẽ được trang bị tốt hơn một người có bốn màn hình nhưng không có quy tắc vô hiệu hóa. Trình tự này cũng bảo vệ bạn khỏi kiểu thất bại tốn kém nhất trong lĩnh vực này: mua một không gian làm việc phù hợp với một chiến lược mà bạn vẫn chưa chứng minh được là mình có thể tuân thủ.
Bước tiếp theo: trước khi mua bất cứ thứ gì, hãy viết kế hoạch giao dịch phiên của bạn trên một trang và giao dịch nó trong hai tuần với thiết lập bạn đang có sẵn. Pivex công bố bộ quy tắc của mình từ trước, vì vậy kế hoạch có thể được xây dựng dựa trên những giới hạn thực tế ngay từ ngày đầu tiên.
Các hướng dẫn liên quan: một quy trình trước giờ mở cửa và khung thời gian tốt nhất cho day trading.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.