Để xây dựng kế hoạch giao dịch cho một thử thách có tài trợ, hãy bắt đầu với các quy tắc và giá chính xác của kế hoạch bạn mua. Sau đó chuyển đổi mục tiêu lợi nhuận, giới hạn lỗ hàng ngày và giới hạn drawdown sang số liệu đô la. Thiết kế chiến lược, rủi ro và lịch trình của bạn để an toàn nằm trong những con số đó, không phải dựa trên một mẫu chung chung.
Hướng dẫn này dành cho các nhà giao dịch sắp mua bản đánh giá đầu tiên, hoặc thử lại sau khi đánh giá thất bại. Nó chỉ cách đọc các quy tắc của kế hoạch, biến chúng thành giới hạn cứng, và xây dựng các thiết lập cũng như rủi ro xung quanh chúng. Bước tiếp theo của bạn: chọn một kế hoạch, sau đó ghi lại các con số trước khi đặt một giao dịch nào.
Hiểu về những thách thức được tài trợ
Một thử thách được tài trợ là một bài đánh giá có trả phí. Bạn mua một kế hoạch, giao dịch một tài khoản giả lập đến mục tiêu lợi nhuận, và giữ trong giới hạn lỗ hàng ngày cùng giới hạn drawdown tổng thể. Nếu bạn từ chối, công ty sẽ tài trợ cho bạn bằng vốn của họ và chia sẻ lợi nhuận của bạn. Phí này là chi phí một lần, thay đổi tùy theo gói cước và các quy định cũng khác nhau.
Các con số chính xác là những gì kế hoạch giao dịch của bạn phải tuân thủ. Ví dụ, một kế hoạch một bước điển hình có thể liệt kê mục tiêu lợi nhuận 10%, giới hạn lỗ hàng ngày 4%, drawdown tối đa cố định 7% và tối thiểu 5 ngày. Các gói khác nhau đặt giới hạn khác nhau, nên gói của bạn chỉ áp dụng cho gói bạn mua.
Đó là lý do tại sao một kế hoạch sao chép từ diễn đàn hiếm khi tồn tại. Tác giả của nó đã giao dịch một mục tiêu khác, giới hạn tài khoản khác và kích thước tài khoản khác. Nhiệm vụ của bạn là chuyển một cuốn sách luật cụ thể thành các quyết định bạn có thể thực hiện dưới áp lực. Mọi thứ dưới đây đều được xây dựng để làm cho bản dịch đó chính xác.
Tĩnh so với Trailing Drawdown
Loại drawdown quan trọng hơn nhiều so với những gì hầu hết người mới bắt đầu nghĩ. Giới hạn tĩnh vẫn cố định bất kể bạn kiếm được bao nhiêu lợi nhuận. Một số kế hoạch của công ty sử dụng mức drawdown tối đa cố định, giúp bạn có mức sàn dự đoán được. Giới hạn theo dõi theo cân bằng đỉnh của bạn đi lên, vì vậy một chuỗi thắng có thể thu hẹp không gian sai sót của bạn. Luôn xác nhận loại hình kế hoạch của bạn sử dụng, vì điều đó sẽ thay đổi mức độ giao dịch mạnh mẽ của bạn.
Một trailing drawdown cũng phạt việc trả lại lợi nhuận. Giả sử bạn leo lên 2.000 đô la so với điểm xuất phát, thì một chiếc mũ cuối cùng sẽ tăng lên cùng bạn. Nếu thị trường đảo ngược, khoản lỗ đô la từng tưởng chừng an toàn khi mở cửa giờ có thể phá vỡ tài khoản. Biết rõ loại drawdown trước khi định giá giao dịch là sự khác biệt giữa lỗ kiểm soát và tài khoản chết.
Chọn gói cước: Giá cả so với độ khó
Trên trang giá, người ta thường chọn gói rẻ nhất. Với các thử thách, giá rẻ nhất thường là khó vượt qua nhất, vì vậy hãy cân nhắc giá cả với các quy tắc cùng nhau.
| Loại kế hoạch | Giá điển hình | Mục tiêu lợi nhuận | Giới hạn tổn thất hàng ngày | Max drawdown | Số ngày thấp nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| Bước 1 bước mạnh mẽ | ~$32 | 10% | 3% | 3% tĩnh | 5 |
| Chuẩn 1 bước | ~$54 | 10% | 4% | 7% tĩnh | 5 |
| Two-step | ~$43 | 10% + 5% | 5% | 10% tĩnh | 5 |
Các hình trên là ví dụ minh họa về cách các loại gói bảo hiểm so sánh, vì vậy hãy kiểm tra giá hiện tại trên trang chính thức của bất kỳ công ty nào trước khi mua. Hãy chú ý đến sự đánh đổi. Một kế hoạch một bước mạnh mẽ thường rẻ nhất nhưng có thể áp dụng drawdown chặt chẽ nhất (khoảng 3%), điều này khiến ngày tồi tệ không còn nhiều. Một bước tiêu chuẩn thường đắt hơn nhưng lại có khoảng đệm rộng hơn (khoảng 7%). Hai bước chia mục tiêu thành các pha với giới hạn tổng thể rộng hơn. Chọn gói có giới hạn phù hợp với cách bạn thực sự giao dịch, không phải mức giá thấp nhất.
Hãy định giá kế hoạch dựa trên số lần thử thực tế của bạn. Một kế hoạch giá rẻ mà bạn trượt hai lần sẽ tốn nhiều hơn so với một kế hoạch đắt hơn mà bạn vượt qua một lần. Tính cả phí đặt lại, vì đó là số tiền bạn phải trả để tiếp tục sau khi bị vi phạm. Chi phí thực sự của một gói là phí tham gia cộng với các lần đặt lại phong cách của bạn có thể cần.
Các thành phần chính của kế hoạch giao dịch
Một kế hoạch hoàn chỉnh trả lời ba câu hỏi: bạn giao dịch gì, bạn chấp nhận rủi ro bao nhiêu và khi nào bạn giao dịch. Hãy ghi lại từng câu hỏi trước khi thử thách bắt đầu.
Trước khi bạn viết một từ chiến lược, hãy đảm bảo kế hoạch của bạn trình bày tất cả những điều này trên giấy:
- Sách luật tính bằng đô la: mục tiêu lợi nhuận, giới hạn lỗ hàng ngày và giới hạn drawdown được quy đổi theo kích thước tài khoản của bạn.
- Một lợi thế xác định: chính xác các thiết lập bạn chọn và các điều kiện ngăn bạn ra ngoài.
- Rủi ro trên mỗi giao dịch: một tỷ lệ phần trăm cố định, và số tiền đô la tương ứng với tài khoản này.
- Một điểm dừng lỗ cá nhân hàng ngày: giới hạn lỗ cứng được đặt trong giới hạn của công ty.
- Thị trường và phiên làm việc của bạn: các công cụ và giờ mà lợi thế của bạn thực sự xuất hiện.
- Một lối thoát cho cả hai kết quả: một quy tắc cố định để lấy lời và cắt lỗ.
Chiến lược và thiết lập
Hãy định nghĩa lợi thế của bạn bằng ngôn ngữ đơn giản. Hãy xác định chính xác các thiết lập bạn thực hiện, các điều kiện phải có, và các điều kiện ngăn bạn vào. Một quy tắc cụ thể như "chỉ giao dịch phá vỡ phiên London với xu hướng" sẽ tốt hơn một quy tắc mơ hồ "break out". Ít thiết lập hơn, rõ ràng hơn đồng nghĩa với ít vi phạm quy tắc hơn.
Cố tình giữ danh sách ngắn gọn. Hai hoặc ba thiết lập mà bạn biết là lạnh sẽ hiệu quả hơn cả tá cái mà bạn chỉ nhớ nổi. Một thử thách thưởng cho sự lặp lại, không phải đa dạng, vì mỗi mẫu quen thuộc cho phép bạn tự tin về kích thước và thoát ra. Hãy để các thí nghiệm cho tài khoản demo, không phải cho vốn bạn đã trả tiền để truy cập.
Giới hạn rủi ro tính bằng đô la
Chuyển đổi mọi quy tắc phần trăm thành con số đô la phù hợp với kích thước tài khoản của bạn. Nếu kế hoạch của bạn cho phép lỗ 4% hàng ngày trên tài khoản $50,000, thì đó là $2,000, và bạn nên đặt điểm dừng lỗ riêng nằm sâu trong đó. Giao dịch dựa trên các con số đô la, không phải tỷ lệ phần trăm, giữ cho giới hạn thực tế khi bạn tham gia giao dịch trực tiếp.
Tỷ lệ phần trăm cảm thấy trừu tượng vào lúc đó; Đô la thì không. Khi một vị thế di chuyển ngược lại bạn, "Tôi còn 600 USD từ điểm dừng hàng ngày" sẽ khiến bạn hành động theo cách mà "Tôi đang ở mức 1,2%" sẽ không bao giờ xảy ra. Viết giới hạn số tiền lên giấy nhớ hoặc bảng điều khiển của nền tảng để chúng luôn hiển thị suốt phiên làm việc.
Lịch trình và các phiên họp
Quyết định giờ và ngày bạn sẽ giao dịch và tuân thủ chúng. Chọn các phiên mà thị trường của bạn thanh khoản và các thiết lập của bạn xuất hiện. Lịch trình cố định sẽ ngăn chặn việc giao dịch nhàm chán làm cạn kiệt tài khoản giữa các cơ hội thực tế.
Lịch trình cũng bảo vệ những giờ tốt nhất của bạn khỏi những giờ tệ nhất. Hầu hết các nhà giao dịch đều có một khoảng thời gian khi họ tập trung tốt và một khoảng thời gian khi họ ép buộc giao dịch. Hãy kể tên cả hai, và chỉ trao đổi cái đầu tiên. Đăng xuất đúng giờ là quy tắc của kế hoạch, không phải thiếu kỷ luật.
Cách xây dựng kế hoạch từng bước
Hãy làm theo bốn bước sau theo thứ tự. Mỗi quy tắc đều biến một quy tắc thành quyết định bạn đưa ra trước, không phải dưới áp lực.
* Khóa các con số
Chọn kế hoạch và kích thước tài khoản, sau đó ghi mục tiêu lợi nhuận, giới hạn lỗ hàng ngày và drawdown dưới dạng số tiền đô la. Đây trở thành ranh giới cứng của kế hoạch của bạn. Mọi thứ khác đều được thiết kế để bạn cảm thấy thoải mái bên trong chúng.
* Chọn Thị Trường Của Bạn
Chọn những công cụ bạn biết rõ nhất và xác nhận kế hoạch của bạn hỗ trợ chúng. Giao dịch một thị trường mà bạn hiểu sẽ giúp giảm tỷ lệ sai sót của bạn. Một thử thách không phải là nơi để học một nhạc cụ mới, vì luật chơi không cho phép một đường cong học tập tốn kém.
* Định nghĩa các mục nhập và lối ra
Viết chính xác kích hoạt để vào lệnh giao dịch và quy tắc chính xác để thoát, cả với người thắng và người thua. Đặt điểm dừng trước khi vào, và không bao giờ mở rộng. Việc quyết định trước lối ra sẽ loại bỏ cảm xúc gây ra hầu hết các thử thách bị bỏ lỡ.
* Đặt giới hạn hàng ngày của bạn
Giới hạn rủi ro cho mỗi giao dịch và đặt mức dừng lỗ cá nhân hàng ngày dưới giới hạn của công ty. Khi bạn đạt được nó, bạn sẽ kết thúc ngày hôm đó. Quy tắc duy nhất này giúp ngăn một buổi chơi tệ kết thúc toàn bộ thử thách.
Chiến lược Quản lý Rủi ro
Quản lý rủi ro là phần của kế hoạch giúp bạn duy trì thử thách đủ lâu để đạt được mục tiêu. Hãy bảo vệ mặt tiêu cực trước.
Kích thước vị trí
Rủi ro một phần nhỏ, cố định trong tài khoản cho mỗi giao dịch, thường là 1% hoặc ít hơn. Định kích thước mỗi vị thế từ giới hạn đó bằng cách chia rủi ro đô la của bạn cho khoảng cách đến điểm dừng lỗ của bạn. Rủi ro nhỏ ổn định sẽ vượt qua chuỗi thua lỗ, đó chính là điều mà drawdown chặt chẽ đòi hỏi.
Cầu dao mất điện hàng ngày
Đặt giới hạn tổn thất hàng ngày cá nhân nằm trong giới hạn của công ty, sau đó coi đó là một điểm dừng cứng. Ví dụ, với một kế hoạch có giới hạn 3% mỗi ngày, một điểm dừng cá nhân ở một nửa để giữ một vùng đệm cho việc trượt và tin tức. Dừng sớm vào ngày xấu là cách các nhà giao dịch kỷ luật tránh được việc phá vỡ các thử thách thất bại trong hầu hết các thử thách.
Tôn trọng quy tắc nhất quán
Một số kế hoạch thêm quy tắc nhất quán giới hạn tổng lợi nhuận của bạn trong một ngày. Nó tồn tại để thưởng cho việc giao dịch ổn định chỉ vì một cú đánh may mắn. Hãy xây dựng cho nó bằng cách phân bổ mục tiêu trong các ngày tối thiểu thay vì chỉ đuổi theo trong một buổi chơi. Nếu kế hoạch của bạn không có quy định đó, thì ngày đều vẫn bảo vệ bạn, vì một người thắng lớn thường dạy sai thói quen cho giai đoạn được tài trợ.
Khung quyết định: Phù hợp kế hoạch với phong cách của bạn
Sử dụng bản đồ này để biến phong cách giao dịch của bạn thành lựa chọn kế hoạch. Tìm "nếu" phù hợp với bạn, rồi theo hành động.
- Nếu bạn giao dịch ít, các thiết lập có độ tin cậy cao → chọn một static drawdown rộng hơn để một lần vào sai không thể kết thúc lượt chơi.
- Nếu bạn scalp tích cực với nhiều giao dịch, → ưu tiên giới hạn lỗ hàng ngày thấp hơn mà bạn có thể tôn trọng và cắt giảm rủi ro cho mỗi giao dịch.
- Nếu bạn mới hoặc vẫn đang học nền tảng, → chọn gói có mức reset rẻ thay vì phí tham gia thấp nhất.
- Nếu bạn không thể xem màn hình cả ngày, → hãy lên lịch cho một buổi uống chất lỏng và bỏ qua phần còn lại.
- Nếu kế hoạch của bạn sử dụng trailing drawdown → lợi nhuận ngân hàng vào vùng đệm sớm và siết chặt các điểm dừng lỗ sau khi có chuỗi thắng.
- Nếu bạn chưa chắc chắn về tỷ lệ thắng → giao dịch với kích thước tài khoản nhỏ nhất trước và chỉ mở rộng sau khi vượt qua hoàn toàn.
Hãy đối chiếu kế hoạch với cách bạn giao dịch chân thành hôm nay, chứ không phải với phiên bản mà bạn mong muốn trở thành.
Những sai lầm phổ biến cần tránh
Hầu hết các nhà giao dịch đều thất bại trong các thử thách vì những lý do có thể tránh được. Hãy xây dựng kế hoạch để ngăn chặn chúng.
- Sao chép một kế hoạch chung. Một kế hoạch phải phù hợp với giới hạn của thử thách cụ thể của bạn. Xây dựng nó dựa trên chính xác các con số bạn đang giao dịch.
- Bỏ qua kiểu người drawdown. Giới hạn theo sau hoạt động rất khác so với giới hạn tĩnh. Hãy biết bạn có gì trước khi định kích thước giao dịch.
- Theo đuổi mục tiêu lợi nhuận. Vội vàng đến mục tiêu sẽ dẫn đến kích thước quá lớn và bị thủng. Hãy để mục tiêu đến với bạn trong những ngày tối thiểu.
- Giao dịch không có điểm dừng hàng ngày. Một buổi chơi vượt trội sẽ kết thúc hầu hết các thử thách. Giới hạn cá nhân hàng ngày là công tắc an toàn của bạn.
- Giao dịch quá mức giữa các thiết lập. Các giao dịch chán nản làm hao hụt tài khoản. Hãy chờ đợi các điều kiện mà kế hoạch của bạn quy định.
- Bỏ qua nhật ký. Nếu không có hồ sơ bằng văn bản, bạn sẽ lặp lại cùng một vi phạm. Ghi lại mọi giao dịch theo quy định của kế hoạch.
Một ví dụ đã thực hiện: Kế hoạch một bước trong hành động
Giả sử bạn thực hiện thử thách một bước trên tài khoản $50,000 với mục tiêu lợi nhuận 10%, giới hạn lỗ hàng ngày 4% và static drawdown 7%. Tính theo đô la, đó là mục tiêu 5.000 đô la, giới hạn hàng ngày 2.000 đô la và tổng mức sàn 3.500 đô la.
Kế hoạch của bạn viết những ranh giới đó như những ranh giới cứng rắn. Bạn chấp nhận rủi ro 1% ($500) mỗi giao dịch, và bạn dừng lỗ trong ngày với $1,000, bằng một nửa mức trần hàng ngày của công ty. Bạn đặt mục tiêu $5,000 trong ít nhất năm ngày tối thiểu, và không bao giờ để tài khoản của mình chạm đến giới hạn $3,500. Với cấu trúc này, một giao dịch tệ tốn $500, một ngày tệ tốn $1,000, và cả hai đều không kết thúc thử thách của bạn. Đó chính là mục đích của việc xây dựng kế hoạch dựa trên các con số.
Bây giờ hãy chơi các con số tiến lên. Để đạt $5,000 trong năm phiên, bạn cần khoảng $1,000 lợi nhuận ròng mỗi ngày, hoặc hai thiết lập sạch sẽ với phần thưởng trung bình. Bỏ lỡ một ngày thì không sao, vì kế hoạch không áp lực thời gian vượt quá số ngày tối thiểu. Kết thúc chuỗi là mất $2,000 trong một phiên hoặc giảm chậm về mức thấp $3,500. Cả hai đều bị ngăn bởi cùng một quy tắc: dừng lại ở giới hạn cá nhân 1.000 đô la mỗi ngày và rút lui. Kế hoạch không khiến bạn thắng; Điều này đảm bảo một ngày thua không thể khiến bạn mất tài khoản.
Kết luận và các bước tiếp theo
Kế hoạch giao dịch cho một thử thách được tài trợ không phải là một tài liệu chung. Đó là một bộ ranh giới cứng được xây dựng dựa trên giá cả và quy tắc chính xác của gói bạn mua. Chọn một kế hoạch có giới hạn phù hợp với giao dịch của bạn, và biến mọi quy tắc thành một con số đô la. Xác định trước các thiết lập và lối thoát, đồng thời bảo vệ rủi ro bằng một lần dừng hàng ngày.
Bước tiếp theo của bạn rất đơn giản. So sánh một vài gói về giá và quy tắc với nhau, không chỉ riêng giá. Hãy viết kế hoạch của bạn xoay quanh các con số cụ thể của gói bạn chọn, và xác nhận các con số đó trên trang giá chính thức của công ty trước khi bạn thanh toán. Để có thêm các hướng dẫn tiếng Anh đơn giản về quy tắc thử thách, rủi ro và việc chọn kế hoạch, hãy tiếp tục khám phá Pivex.