Để tính kích thước lot, chia số đô la bạn sẵn sàng mạo hiểm cho khoảng cách dừng lỗ nhân với giá trị trên mỗi đơn vị chuyển động: số rủi ro ÷ (điểm dừng lỗ × pip hoặc tick) = kích thước vị thế. Với tài khoản có tài chính, hãy đặt rủi ro như một phần nhỏ trong số dư — thường từ 0,5% đến 2% mỗi giao dịch. Luôn giữ kết quả trong giới hạn drawdown của công ty.
Hướng dẫn này dành cho các nhà giao dịch mới bắt đầu định vị thế và cần phải sử dụng đúng số vốn vay. Bạn sẽ nhận được công thức, các ví dụ thực thi cho nhiều kích thước tài khoản, khung quyết định, cú twist tài khoản được nạp mà hầu hết các hướng dẫn bỏ qua, và những sai lầm âm thầm làm mất tài khoản. Bước tiếp theo của bạn: chạy mọi giao dịch theo công thức dưới đây—lý tưởng nhất là trong máy tính kích thước vị thế—để kích thước không bao giờ là phỏng đoán.
Tại sao kích thước lô hàng lại quyết định thành công hay phá vỡ một tài khoản được cấp vốn
Kích thước vị thế là phép tính duy nhất quyết định liệu bạn có sống đủ lâu để có lợi nhuận hay không. Bạn có thể có những lần vào lệnh xuất sắc nhưng vẫn mất tài khoản đã được cấp vốn nếu giao dịch quá lớn, vì một chuỗi thua thông thường sẽ vượt quá giới hạn cứng.
Với cá nhân, một giao dịch quá lớn chỉ khiến bạn mất tiền. Với tài khoản đã được cấp vốn, bạn sẽ mất tài khoản. Các công ty giao dịch độc quyền áp dụng giới hạn rủi ro nghiêm ngặt, và nếu vi phạm bất kỳ khoản nào, tài khoản sẽ bị kết thúc ngay lập tức. Trong một thử thách $50,000 điển hình, các giới hạn đó có thể trông như sau:
- Tổn thất tối đa hàng ngày: khoảng 5% tài khoản trong một phiên chơi.
- Tổng thiệt hại tối đa: khoảng 10% tổng số dư ban đầu.
- Giá drawdown tối đa bị kéo dài: chỉ khoảng $2,000, theo dõi vốn chủ sở hữu của bạn khi nó tăng lên.
Môi trường không khoan nhượng đó chính là lý do tại sao kích thước lô phải được tính toán, chứ không phải ước lượng.
Công thức: Cách tính kích thước lô của bạn
Mỗi phép tính kích thước vị trí đều sử dụng cùng ba đầu vào và một công thức:
Kích thước lô = (số dư tài khoản × rủi ro %) ÷ (khoảng cách dừng lỗ × giá trị trên mỗi đơn vị)
Chia nhỏ thành các bước:
- Đặt mức rủi ro của bạn. Chọn một phần nhỏ trong số dư hiện tại của bạn. Tỷ lệ 0,5% thận trọng là lựa chọn phổ biến của các nhà giao dịch được vốn; Với tài khoản 50.000 đô la, đó là 250 đô la.
- Đo mức dừng lỗ của bạn. Xác định chỗ bạn sai và đếm khoảng cách—bằng pip cho forex, bằng tick hoặc điểm cho hợp đồng tương lai.
- Biết giá trị của bạn trên mỗi đơn vị. Trong forex, một pip trị giá khoảng $10 cho một lot tiêu chuẩn, $1 cho mini lot, và $0.10 cho micro lot đối với các cặp định giá USD. Các lô đó lần lượt là 100.000, 10.000 và 1.000 đơn vị. Trong hợp đồng tương lai, bạn sử dụng giá trị tick của hợp đồng thay thế.
- Chia ra. Mức rủi ro ÷ (giá trị điểm dừng × trên mỗi đơn vị) = kích thước vị thế của bạn.
Ví dụ đã giải quyết: với tài khoản $50,000, rủi ro 0,5% ($250) với mức dừng 20-pip, bạn cần $250 ÷ 20 = $12,50 giá trị mỗi pip. Vì một lô tiêu chuẩn có giá khoảng 10 đô la mỗi pip, nên tương đương khoảng 1,25 lô tiêu chuẩn. Thay đổi bất kỳ đầu vào nào và kích thước cũng thay đổi theo.
Ví dụ đã làm việc cho các kích thước tài khoản khác nhau
Giữ rủi ro ở mức bảo thủ 0,5% và mức dừng lỗ 20 pip trên cặp giá USD, phép toán được cân bằng rõ ràng:
| Số dư tài khoản | Rủi ro (0,5%) | Lệnh cắt lỗ | Giá trị trên mỗi pip cần thiết | Kích thước vị trí |
|---|---|---|---|---|
| $25,000 | $125 | 20 pips | $6.25 | ~0,63 lô tiêu chuẩn |
| $50,000 | $250 | 20 pips | $12.50 | ~1,25 lô tiêu chuẩn |
| $100,000 | $500 | 20 pips | $25.00 | ~2,5 lô tiêu chuẩn |
Mô hình nội bộ hóa: các tài khoản lớn hơn và các điểm dừng rộng hơn làm tăng kích thước, nhưng tỷ lệ rủi ro vẫn giữ nguyên. Sự nhất quán đó chính là điều giữ bạn trong giới hạn của một công ty qua hàng chục giao dịch. Một điểm dừng rộng hơn với cùng rủi ro đồng nghĩa với lô đất nhỏ hơn — không bao giờ là một điểm dừng lớn hơn để "bù đắp" khoảng cách.
Kích thước phù hợp với Drawdown của bạn, không chỉ là cân bằng
Đây là điều mà hầu hết các hướng dẫn về kích thước lô đất bỏ sót: với tài khoản có tài chính, một phần trăm số dư không phải là giới hạn thực sự—giới hạn drawdown mới là giới hạn. Bạn phải chọn kích thước trần nhà chặt nhất.
Hãy lấy một tài khoản trị giá 50.000 đô la với trailing drawdown 2.000 đô la. Lớp đệm đó chặt hơn nhiều so với 5% cân bằng. Nếu bạn mạo hiểm 250 đô la mỗi giao dịch, một chuỗi tám người thua sẽ xóa sạch toàn bộ phần đệm của bạn. Giảm xuống $100 mỗi lần giao dịch và bạn sẽ có khoảng cách thở tới hai mươi lần giao dịch. So sánh với thử thách $50,000, nơi giới hạn tổng lỗ là $5,000—dễ tha thứ hơn, nhưng vẫn là con số mà bạn chọn phải tuân thủ.
Quy tắc: tính kích thước lô đất từ tỷ lệ phần trăm số dư, sau đó kiểm tra với drawdown. Nếu chuỗi thua bình thường có thể vượt qua drawdown, hãy giảm kích thước cho đến khi không thể nữa. drawdown, chứ không phải tham vọng của bạn, mới là giới hạn.
Khung quyết định: Thiết lập kích thước lô đất của bạn
Thay vì cố gắng đạt cùng một tỷ lệ rủi ro mỗi lần, hãy đặt nó từ ràng buộc ràng buộc bạn trước:
- Hãy bắt đầu với drawdown của công ty, không phải số dư của bạn. Nếu drawdown rất chặt chẽ so với kích thước tài khoản—ví dụ, $2,000 trên tài khoản $50,000—rủi ro 0,25%–0,5% mỗi giao dịch nên chuỗi thua không thể vượt qua.
- Chỉ nới lỏng khi giới hạn cho phép. Nếu mức trần khoan dung hơn, ví dụ như giới hạn tổng lỗ $5,000 trên tài khoản $50,000, thì tối đa khoảng 1% mỗi giao dịch là khả thi.
- Điều chỉnh dựa trên kinh nghiệm. Mới làm quen với chiến lược này? Kích thước ở mức thấp cho đến khi bạn có dữ liệu thực sự về tỷ lệ thắng và drawdowns.
- Hãy để điểm dừng quyết định mọi thứ. Một điểm dừng rộng hơn luôn đồng nghĩa với việc lô đất nhỏ hơn với cùng một rủi ro — không bao giờ là một lô lớn hơn.
Sau đó, chạy các con số theo thứ tự: % rủi ro → đô la có nguy cơ → chia cho (giá trị dừng × trên mỗi đơn vị) → kích thước lô hàng. Khung này giữ cho drawdown chứ không phải cảm xúc, quyết định kích cỡ của bạn.
Những sai lầm phổ biến cần tránh
Hầu hết các tài khoản được cấp vốn bị lãng phí đều bắt nguồn từ một số lỗi về kích thước:
- Sử dụng số dư thay vì vốn chủ sở hữu hiện tại. Sau khi mở giao dịch hoặc drawdown, kích thước từ cổ phiếu thực tế của bạn, không phải con số khởi điểm—nếu không bạn sẽ mạo hiểm quá mức.
- Không tính lại khi tài khoản thay đổi. Nếu số dư của bạn di chuyển 10%, kích thước lô hàng của bạn cũng nên di chuyển theo để giữ rủi ro ổn định.
- Bỏ qua sự lan rộng và trượt. Một điểm dừng 20 pip có thể trở thành lỗ 23 pip khi chênh lệch và trượt chạm tới, vì vậy bạn có rủi ro nhiều hơn so với dự tính. Xây dựng một bộ đệm nhỏ.
- Dùng đòn bẩy quá mức để bắn trúng mục tiêu nhanh hơn. Kích thước lớn không làm tăng tốc độ chuyền bóng; Nó giúp tăng tốc độ phá vỡ.
- Điều chỉnh kích cỡ để cân bằng và quên đi drawdown. Giới hạn chặt chẽ nhất luôn thắng.
Câu hỏi thường gặp
Tỷ lệ rủi ro tiêu chuẩn cho mỗi giao dịch là bao nhiêu? Một nguyên tắc phổ biến là 1–2% tài khoản của bạn, và nhiều nhà giao dịch được cấp vốn giảm xuống khoảng 0,5% để bảo vệ drawdown chặt chẽ. Với tài khoản có tài trợ, giới hạn drawdown của công ty quan trọng hơn bất kỳ quy tắc nào, nên quy mô liên quan.
Làm thế nào để tôi điều chỉnh kích thước lô đất của mình sau khi thua lỗ hoặc khi số dư của tôi thay đổi? Tính lại từ vốn chủ sở hữu hiện tại, không phải số dư ban đầu. Nếu số dư giảm, hãy giảm kích thước lô để mỗi giao dịch vẫn có rủi ro với cùng một tỷ lệ phần trăm nhỏ—điều này ngăn chuỗi thua lỗ lan rộng.
Đòn bẩy có làm thay đổi kích thước lô đất của tôi không? Không. Kích thước vị thế của bạn được xác định bởi mức rủi ro và điểm dừng lỗ, không phải dựa trên đòn bẩy. Đòn bẩy chỉ ảnh hưởng đến ký quỹ cần thiết để giữ giao dịch; Việc điều chỉnh kích thước theo mức độ rủi ro vẫn giữ an toàn cho bạn.
Làm thế nào để tôi tính kích thước lô trên tài khoản được tài trợ tương lai? Dùng cùng công thức, nhưng trong hợp đồng và giá trị tick thay vì lot và pip. Hãy tra giá trị tick của công cụ trên trang hợp đồng của sàn. Sau đó là quy mô trong drawdown của công ty, ví dụ như giới hạn $2,000 cho tài khoản $50,000.
Kết luận
Việc tính kích thước lô dựa trên một công thức duy nhất—mức rủi ro ÷ (giá dừng × trên mỗi đơn vị)—được áp dụng một cách kỷ luật trong mỗi giao dịch. Với tài khoản có tài chính, hãy thêm một kiểm tra không thể thương lượng: xác nhận quy mô phù hợp với giới hạn drawdown của công ty, không chỉ là phần trăm số dư của bạn.
Trước khi bạn thực hiện giao dịch, hãy kiểm tra nhanh như sau:
- Rủi ro được xác định theo phần trăm của vốn chủ sở hữu hiện tại, không phải số dư ban đầu của bạn.
- Dừng lỗ được đo lường một cách trung thực, với một bộ đệm nhỏ cho chênh lệch và trượt.
- Kích thước lô kết quả được kiểm tra theo drawdown, không chỉ dựa trên tỷ lệ phần trăm số dư.
Thiết lập tỷ lệ rủi ro, đo điểm dừng một cách trung thực, và để phép toán định hình giao dịch—sau đó sử dụng máy tính kích thước vị thế để loại bỏ lỗi thủ công. Một lưu ý ngoài việc tính kích thước: lợi nhuận bạn rút từ tài khoản đã được cấp vốn là thu nhập chịu thuế, vì vậy hãy lưu hồ sơ khi khai thuế (IRS). Nếu bạn chọn nơi giao dịch vốn có tài trợ, Pivex là một nhà cung cấp cần cân nhắc, và các quy tắc drawdown của nó sẽ định hình kích thước của bạn ngay từ lần giao dịch đầu tiên. Hãy kiểm tra giới hạn hiện tại của từng công ty trên trang chính thức trước khi tính toán.