Trả lời ngắn: câu trả lời trung thực cho việc làm sao để vượt qua thử thách prop firm là phép tính, không phải dự đoán. Hãy quy đổi mọi quy tắc thành đô la, phân bổ mỗi lệnh theo một phần nhỏ của giới hạn lỗ trong ngày, và tiến tới mục tiêu lợi nhuận trong nhiều tuần chứ không phải vài ngày. Trước mỗi phiên, hãy quyết định khi nào bạn sẽ dừng trong ngày, rồi dừng thật. Công ty đang kiểm tra xem bạn có thể tuân thủ quy tắc của họ dưới áp lực hay không. Những trader xem thử thách như một bài kiểm tra quản trị rủi ro sẽ có trải nghiệm bình tĩnh hơn rất nhiều so với những người xem nó như một cuộc nước rút.
Bài viết này được viết cho người đã có một setup với stop-loss và muốn một kế hoạch vững chắc cho chính giai đoạn đánh giá. Nó không so sánh các chiến lược giao dịch hay bán cho bạn một chiến lược nào. Bài viết sẽ đi qua năm bước, với một ví dụ minh họa trên tài khoản 25,000 xuyên suốt toàn bài. Nếu bạn muốn một kế hoạch cho những tuần trước khi mua thử thách, hãy đọc cách chuẩn bị cho một thử thách giao dịch được cấp vốn trước rồi quay lại đây.
Thử thách prop firm thực sự kiểm tra điều gì
Thử thách prop firm là bài đánh giá có trả phí, đôi khi được gọi là evaluation. Bạn giao dịch trên một tài khoản với giá live và phải đạt mục tiêu lợi nhuận trong khi vẫn ở trong các quy tắc rủi ro của công ty. Vượt qua, công ty sẽ cấp cho bạn một phân bổ lớn hơn và trả cho bạn một phần lợi nhuận bạn tạo ra. Không vượt qua, khoản phí là số tiền duy nhất bạn mất. Một số công ty hoàn phí đó, vì vậy hãy kiểm tra điều khoản.
Sức hấp dẫn của giao dịch này che lấp bản chất vấn đề. Giới hạn thua lỗ, chứ không phải mục tiêu, quyết định kết quả. Công ty muốn thấy bạn chấp nhận một khoản lỗ bình thường trong ngày xấu và sáng hôm sau quay lại như không có gì xảy ra.
Các tỷ lệ thành công được công bố khá thiếu nhất quán. Hầu hết công ty không công bố, và những công ty có công bố thì cũng đo các thứ khác nhau, nên hãy tiếp nhận mọi con số bạn đọc với sự thận trọng. Các nghiên cứu tình huống cũng vậy. Một câu chuyện về một trader vượt qua chỉ cho bạn biết điều gì đã xảy ra một lần, chứ không cho biết điều gì sẽ xảy ra với bạn. Bài viết này bám vào phép tính của quy tắc, vì đó là phần duy nhất bạn có thể kiểm soát.
Những điều cần biết về yêu cầu trước khi bạn bắt đầu
Mỗi thử thách có ba hoặc bốn con số quan trọng, phần còn lại chỉ là chi tiết. Mục tiêu lợi nhuận là phần trăm tăng trưởng giúp bạn vượt qua. Tổng drawdown là mức lỗ lớn nhất mà tài khoản được phép hiển thị. Nó được đo từ số dư ban đầu nếu là static, hoặc từ mức cao nhất của bạn nếu là trailing. Giới hạn lỗ trong ngày chặn một phiên giao dịch. Một quy tắc consistency ngăn một lệnh may mắn hoặc một ngày quá bốc đồng kéo cả kết quả theo.
Ngoài những điều đó, hãy đọc danh sách những gì được phép. Nhiều công ty cấm các chiến thuật tần suất cao, arbitrage tick hoặc độ trễ, hệ thống grid tự động và sao chép tín hiệu từ bên thứ ba. Nhiều công ty cho phép scalping, giao dịch tin tức, giữ lệnh qua cuối tuần và một thuật toán cá nhân. Quy tắc hedge khác nhau rất nhiều, vì vậy hãy kiểm tra điều khoản hiện tại của công ty bạn giao dịch cùng thay vì tự suy đoán.
Các yêu cầu này tương tác với nhau. Mục tiêu 10 phần trăm với drawdown tĩnh 6 phần trăm có nghĩa là bạn phải kiếm được nhiều hơn một lần rưỡi số tiền bạn được phép mất. Giới hạn lỗ trong ngày 4 phần trăm, được làm mới mỗi ngày, có nghĩa là một phiên tồi vẫn có thể sống sót. Hai phiên hỗn loạn liên tiếp thì không. Toàn bộ kế hoạch bên dưới phụ thuộc vào những tỷ lệ này.
Bước 1: quy đổi mọi quy tắc thành con số tiền
Các phần trăm nghe có vẻ trừu tượng khi đang trong một lệnh. Đô la thì không. Trước phiên đầu tiên, hãy viết toàn bộ bộ quy tắc ra cho đúng kích thước tài khoản của bạn. Dưới đây là phép tính cho tài khoản 25,000 theo một bộ quy tắc một bước phổ biến.
| Quy tắc | Phần trăm | Số tiền trên tài khoản 25,000 | Ý nghĩa trong thực tế |
|---|---|---|---|
| Mục tiêu lợi nhuận | 10 phần trăm | 2,500 | Đạt equity 27,500, rồi yêu cầu đánh giá |
| Tổng drawdown, static | 6 phần trăm | 1,500 | Equity không bao giờ được in thấp hơn 23,500 |
| Giới hạn lỗ trong ngày, được làm mới mỗi ngày | 4 phần trăm | 1,000 | Thua 1,000 trong một phiên và tài khoản sẽ kết thúc |
| Quy tắc nhất quán | 50 phần trăm lợi nhuận | 1,250 tại mục tiêu | Không giao dịch đơn lẻ nào được phép lớn hơn một nửa tổng lợi nhuận |
| Tỷ lệ chia thưởng sau khi vượt qua | 80 phần trăm | Minh họa | Bạn giữ 80 trên mỗi 100 bạn kiếm được về sau |
Bộ số liệu đó khớp với bài đánh giá của Pivex. Hãy viết lại bảng với các tỷ lệ của riêng bạn nếu công ty của bạn khác, và phần còn lại của kế hoạch vẫn hoạt động.
Hai điều nổi bật ngay khi các con số bằng tiền được đặt lên giấy. Giới hạn trong ngày bằng hai phần ba mức sụt giảm tối đa, nên chỉ một ngày tệ hại có thể dùng gần hết khoảng đệm của bạn. Và mục tiêu lớn hơn mức sụt giảm tối đa, nên bạn không thể bắt đầu lệch hẳn về một phía. Hai bước tiếp theo sẽ xử lý từng điều đó.
Bước 2: xác định quy mô mỗi giao dịch theo giới hạn trong ngày
Con số ít được tận dụng nhất trong bảng là giới hạn lỗ trong ngày, vì mọi người thường sizing theo mức sụt giảm tổng thay vì vậy. Hãy sizing theo giới hạn trong ngày, và mức sụt giảm tổng sẽ tự được kiểm soát.
Bắt đầu bằng cách đặt một mức dừng lỗ cá nhân trong ngày bằng một nửa giới hạn của công ty. Trên tài khoản 25,000, con số đó là 500. Giảm tiếp một nửa, rồi giảm thêm một nửa nữa để an toàn: 125 mỗi giao dịch, hay 0.5 phần trăm. Như vậy bạn có bốn lệnh lỗ liên tiếp trước khi chạm mức dừng của riêng bạn và tám lệnh trước khi chạm giới hạn của công ty. Bạn hầu như sẽ chẳng bao giờ cần đến bốn lệnh thứ hai. Khoảng đệm tồn tại cho ngày mà trượt giá, một cú biến động tin tức giật mạnh và một lỗi bấm nhầm cùng xảy ra một lúc.
Bây giờ hãy quy đổi 125 thành khối lượng vị thế cho công cụ bạn giao dịch.
- EURUSD với stop 25 pip: một lot tiêu chuẩn biến động khoảng 10 mỗi pip, nên mức dừng lỗ rủi ro 250 cho mỗi lot. Giao dịch 0.5 lot.
- EURUSD với stop 50 pip: cùng 125 chỉ mua được 0.25 lot. Stop rộng hơn, khối lượng nhỏ hơn, rủi ro bằng nhau.
- Vàng với stop 5 dollar: một lot 100 ounces rủi ro 500 khi giá đi 5 dollar. Giao dịch 0.25 lot.
Độ dài stop thay đổi, khối lượng lot thay đổi, và mức rủi ro bằng tiền vẫn stubbornly giữ ở 125. Đó là toàn bộ mẹo. Xác định khối lượng vị thế không phải là một quyết định tùy hứng cho từng lệnh. Đó là một phép chia bạn làm trước khi nhấp chuột. Bộ quy tắc rộng hơn xung quanh con số này, bao gồm cả các vị thế đang mở gần giới hạn, được trình bày trong cách quản lý rủi ro trong một thử thách funded.
Ba quy tắc về sizing rút ra từ phép tính này.
- Tính cả rủi ro đang mở, không chỉ các khoản lỗ đã chốt. Hai giao dịch đang mở, mỗi giao dịch 125, là 250 so với giới hạn của ngày hôm nay.
- Giảm một nửa khối lượng sau hai lệnh thua trong cùng một phiên. Điều đó làm chậm một ngày tệ mà không kết thúc nó.
- Đừng bao giờ cộng thêm vào lệnh đang lỗ. Bình quân giá xuống biến một khoản lỗ 125 thành vấn đề 250 chỉ trong một động tác.
Hãy nhớ rằng chi phí spread và commission bị trừ vào mỗi giao dịch trước khi stop bị chạm. Với stop 25 pip và spread 1 pip, rủi ro thực tế cao hơn vài phần trăm so với con số gọn gàng trong kế hoạch của bạn. Hãy làm tròn khối lượng xuống, không bao giờ làm tròn lên.
Bước 3: tiến độ hướng tới mục tiêu
Một tốc độ nhanh nghe có vẻ hấp dẫn, và đó là cách chính khiến người ta thất bại. Thay vào đó, hãy đặt một ngân sách theo tuần. Hướng tới mục tiêu trong bốn đến sáu tuần. Trên tài khoản 25,000, điều đó tương đương khoảng 420 đến 625 mỗi tuần, hoặc 85 đến 125 mỗi ngày giao dịch. Với rủi ro 125 và các lệnh thắng trung bình gấp 1.5 lần rủi ro, chỉ một lệnh thắng gọn gàng đã kiếm được khoảng 190 và bù cho một ngày. Một ngày có một lệnh thắng và một lệnh thua sẽ lãi ròng khoảng 65, và như vậy là ổn. Nhiều ngày bình thường không có gì nổi bật chính là mục tiêu.
Nhịp độ giúp bạn tránh quy tắc nhất quán ngay từ thiết kế. Với 190 mỗi lệnh thắng, giao dịch lớn nhất của bạn chỉ bằng khoảng 8 phần trăm của mục tiêu 2,500, hoàn toàn chưa chạm mức trần 50 phần trăm. Mức trần này chỉ gây khó cho những trader cố vượt qua trong một phiên xa xỉ duy nhất.
Hãy điều tiết nhịp cả với mức sụt giảm lẫn lợi nhuận. Mức sàn tĩnh 1,500 là điểm tựa dự phòng của bạn, và ba mức dừng lỗ cá nhân trong ngày, mỗi mức 500, sẽ dùng hết nó. Vì vậy hãy thêm một quy tắc đệm. Nếu tài khoản đang thấp hơn số dư khởi đầu 750, hãy giảm rủi ro mỗi lệnh xuống 60 cho tới khi equity quay trở lại trên mức khởi đầu. Tiến độ sẽ chậm lại một thời gian, nhưng mức sàn sẽ không còn trở nên mong manh nữa.
Ba thói quen về nhịp độ có ý nghĩa quyết định.
- Đừng tăng khối lượng khi bạn đang có lãi. Việc đang lời 1,200 không làm thay đổi con số 125.
- Nếu một tuần thấp hơn kỳ vọng, hãy kéo dài kế hoạch thêm một tuần. Không có giới hạn thời gian, một tháng chậm chỉ tốn công kiên nhẫn.
- Hãy xem ngày vượt mức như một lời cảnh báo. Một ngày lãi 600 trên kế hoạch 125 nghĩa là khối lượng giao dịch đã tăng lên hoặc một lệnh đã được giữ quá điểm thoát.
Bước 4: quyết định khi nào dừng giao dịch trong ngày trước khi ngày mới bắt đầu
Hạn mức trong ngày được đặt lại mỗi ngày, nên việc dừng sớm là rẻ. 1,000 của ngày mai là mới tinh. 1,000 của hôm nay là khoản duy nhất bạn có thể lãng phí. Hãy viết quyết định dừng giao dịch ra trước, vì lúc đang giao dịch bạn không thể đưa ra nó một cách tốt.
Một bộ tín hiệu dừng đơn giản cho kế hoạch 25,000:
- Nếu lỗ 500, ngưỡng dừng cá nhân của bạn: đóng tất cả, ghi lại ngày giao dịch, và rời khỏi màn hình.
- Thua ba lệnh liên tiếp bất kể số tiền: dừng. Hoặc thị trường đang bất ổn, hoặc bạn đang như vậy, và cả hai đều sẽ qua đi.
- Tăng khoảng 570, ba lệnh thắng sạch: giảm một nửa khối lượng hoặc dừng lại. Giữ được một ngày xanh tốt hơn là trả lại hết.
- Có tin tức tác động mạnh trong vòng nửa giờ tới và bạn đang có vị thế mở với stop chặt: đóng hết vị thế, hoặc giảm khối lượng, đúng như kế hoạch của bạn.
- Sự cố nền tảng hoặc kết nối: dừng. Kết nối chập chờn làm hạn mức trong ngày trở nên thiếu ổn định.
Hãy kiểm tra hai chi tiết với công ty của bạn trước khi dựa vào các tín hiệu này. Thứ nhất là thời điểm reset, để bạn biết "hôm nay" kết thúc khi nào. Thứ hai là hạn mức trong ngày được tính theo số dư hay theo equity, vì các khoản lỗ nổi thường vẫn bị tính. Một trợ lý theo dõi quy tắc và giới hạn của bạn ngay trong nền tảng, như Pivex có cung cấp, sẽ loại bỏ phần lớn sự mơ hồ về vị thế hiện tại của bạn giữa phiên giao dịch.
Bước 5: xem lại hàng tuần và chỉ thay đổi một thứ mỗi lần
Phần tẻ nhạt nhất của việc vượt qua là nhật ký giao dịch, và đó lại là phần hiệu quả. Ghi lại mọi giao dịch và, mỗi tuần một lần, trả lời ba câu hỏi. Có giao dịch nào rủi ro hơn 125 không? Có ngày nào kết thúc sau ngưỡng dừng cá nhân không? Có giao dịch nào đến từ ngoài kế hoạch không?
Hãy sửa kích thước trước khi đụng vào chiến lược. Phần lớn các lần suýt vi phạm đến từ việc tăng khối lượng dần dần và do dự khi thoát lệnh, chứ không phải từ một thiết lập bị hỏng. Nếu các setup trông đã cũ sau một tháng kết quả chập chờn, hãy thay đổi từng quy tắc một và cho nó đủ một tuần. Đổi chiến lược giữa chừng thử thách sẽ biến một kế hoạch gọn gàng thành mớ hỗn độn.
Những sai lầm phổ biến và các rào cản tâm lý phía sau chúng
Những sai lầm khiến hầu hết các lần thử thất bại đều nhỏ và lặp đi lặp lại, và mỗi sai lầm đều đi kèm một cảm xúc. Gọi đúng cảm xúc thì sai lầm sẽ dễ nhận ra hơn.
- Tăng khối lượng quá mức để vượt qua nhanh hơn. Rào cản là áp lực về phí, cảm giác rằng số tiền đã bỏ ra phải được kiếm lại nhanh chóng. Cách khắc phục là con số 125, dán trên màn hình.
- Giao dịch trả đũa sau một lệnh thua. Rào cản là thôi thúc phải đúng trước khi ngày giao dịch kết thúc. Cách khắc phục là tín hiệu dừng sau ba lệnh thua.
- Đứng khựng lại sau một chuỗi thắng. Rào cản là nỗi sợ trả lại lợi nhuận, dẫn đến thoát lệnh yếu ớt. Cách khắc phục là giữ cùng một khối lượng ở mọi giao dịch.
- Giao dịch tin tức với khối lượng đầy đủ. Rào cản là sự tự tin quá mức vào một stop có thể bị quét mạnh qua. Cách khắc phục là kiểm tra lịch trước phiên giao dịch.
Một chỉ báo tốt hơn không chữa được những điều này. Một kế hoạch không chừa khoảng trống cho chúng mới làm được.
Một khung ra quyết định và danh sách kiểm tra cho phiên giao dịch tiếp theo
Bạn đang ở đâu và cần làm gì tiếp theo:
- Tài khoản mới, tuần đầu tiên: giao dịch với rủi ro 125 và đừng đánh giá gì cho đến khi tuần kết thúc.
- Đang đi trước hơn 1,000: giữ nguyên khối lượng và đừng cố kéo giãn phần cuối của mục tiêu.
- Đang hụt 750 trở lên: giảm xuống 60 cho mỗi giao dịch, trade ít setup hơn, và để equity có thời gian hồi lại.
- Gần chạm mục tiêu với một giao dịch cuối cùng: định khối lượng như mọi giao dịch khác. Một vị thế cuối quá lớn, nằm trên mức trần nhất quán, có thể phá hỏng việc vượt qua.
Một danh sách kiểm tra trước phiên đúng giờ:
- Bảng quy tắc cho kích thước tài khoản của bạn đang mở và các con số tiền đã được cập nhật.
- Mức rủi ro mỗi giao dịch, ngưỡng dừng cá nhân trong ngày và quy tắc đệm an toàn đã được viết ở đầu kế hoạch.
- Lịch tin tức cho phiên đã được kiểm tra và các quy tắc dừng xoay quanh nó đã được quyết định.
- Bạn biết các tín hiệu dừng cho ngày hôm nay và khi một tín hiệu kích hoạt thì bạn sẽ làm gì.
Nếu bạn هنوز chưa có một tài liệu một trang chứa tất cả những điều này, hãy xây nó trước. Hướng dẫn về cách xây dựng một kế hoạch giao dịch cho một thử thách được cấp vốn sẽ hướng dẫn đúng trình tự.
Bước tiếp theo: chọn một kích thước tài khoản, viết ra bảng quy tắc cho nó, và giao dịch năm bước ở trên trong trọn một tuần trước khi đánh giá bất cứ điều gì. Bài đánh giá Pivex một bước dùng các con số trong bảng ở trên, không có giới hạn thời gian và không có số ngày giao dịch tối thiểu. Nó chạy trên Match-Trader cho forex, chỉ số, kim loại và CFD crypto, với phí một lần có thể hoàn lại và tỷ lệ chia thưởng 80 phần trăm. Dù bạn chọn công ty nào, phép tính vẫn như nhau, và kỷ luật cũng vậy.
Các hướng dẫn liên quan: cách quản lý rủi ro trong một thử thách được cấp vốn và cách xây dựng kế hoạch giao dịch cho một thử thách được cấp vốn.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.