Câu trả lời ngắn: những sai lầm cần tránh khi làm challenge prop firm gần như đều là lỗi sizing được ngụy trang. Tăng khối lượng quá mức vào giới hạn lỗ trong ngày, revenge trade, giữ nguyên cả vị thế qua một bản tin kinh tế, một lệnh thắng quá lệch, và một khoảng trống giá qua cuối tuần đều kết thúc theo cùng một cách. Mỗi lỗi đều tiêu tốn một phần lớn hơn của giới hạn thua lỗ trong ngày hoặc drawdown tổng so với dự tính của trader. Dưới đây là tám sai lầm như vậy, được đánh số, mỗi sai lầm kèm mức lỗ dự kiến, mức lỗ thực tế và tỷ lệ của giới hạn mà nó đã tiêu thụ. Cách khắc phục là một con số bạn ghi ra trước phiên giao dịch, chứ không phải một cảm xúc bạn tự xoay xở trong lúc đó.
Trang này dành cho ai? Bất kỳ ai sắp trả tiền để làm evaluation, hoặc đã ở trong một evaluation, và giao dịch các cặp forex, vàng, một chỉ số hay một CFD crypto. Bài viết giả định bạn biết prop firm là gì và challenge yêu cầu gì ở trader. Nhưng bài viết không giả định bạn đã tính ra được bao nhiêu lệnh thua mà hệ thống của mình có thể chịu được.
Tài khoản ví dụ được dùng trong mọi phép tính
Phép tính cần những con số cố định, nên toàn bộ bài viết dùng một tài khoản: một evaluation một bước trị giá $10,000 với bộ quy tắc giống Pivex evaluation. Các phép tính có thể áp dụng cho bất kỳ firm nào sau khi thay bằng tỷ lệ phần trăm của họ.
| Quy tắc | Tỷ lệ phần trăm | Giá trị bằng đô la trên $10,000 |
|---|---|---|
| Mục tiêu lợi nhuận | 10 phần trăm | $1,000 |
| Giới hạn lỗ trong ngày | 4 phần trăm, reset mỗi ngày | $400 |
| Drawdown tổng | 6 phần trăm, tĩnh | $600, sàn cố định tại $9,400 |
| Quy tắc nhất quán | không có lệnh đơn lẻ nào vượt quá 50 phần trăm tổng lợi nhuận | di chuyển cùng lợi nhuận |
| Giới hạn thời gian và số ngày tối thiểu | không có | không có |
Giới hạn lỗ trong ngày là đường ranh chặt hơn trong bất kỳ ngày nào, nên hầu hết sai lầm bên dưới được đo so với $400. Lợi nhuận chỉ làm tăng phần đệm trên đường tổng, không làm tăng trên đường trong ngày. Rủi ro và biến động quyết định một lệnh chạm đến một trong hai đường nhanh đến mức nào. Đơn vị rủi ro mỗi lệnh trong các ví dụ là $50, tức nửa phần trăm tài khoản. Firm chỉ cấp vốn cho bạn sau khi bạn đã ở trong mọi giới hạn.
Những sai lầm phổ biến nhìn qua là thấy
| Số | Sai lầm | Mức lỗ dự kiến | Mức chạm thực tế | Tỷ trọng của mức trần lỗ ngày 400 đô la |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai lệnh lỗ 200 đô la | 200 đô la mỗi lệnh | 400 đô la | 100 phần trăm |
| 2 | Ba lệnh tương quan | 50 đô la | 150 đô la | 37.5 phần trăm |
| 3 | Gấp đôi để gỡ, ba giao dịch | 50 đô la | 350 đô la | 87.5 phần trăm |
| 4 | Đặt stop-loss ngay tại mức trần, khớp muộn | 400 đô la | 415 đô la | vi phạm |
| 5 | Vàng giao dịch toàn khối lượng qua CPI | 50 đô la | 90 đô la | 22.5 phần trăm |
| 6 | Một lệnh thắng 600 đô la | không có | mục tiêu tăng lên 1,200 đô la | một thử thách dài hơn |
| 7 | Khoảng trống cuối tuần trên chỉ số | 50 USD | 240 USD | 60 phần trăm |
| 8 | Ba khoản phí, không đổi kế hoạch | một khoản phí | ba khoản phí | một khoản chi phí, không phải một khoản lỗ |
Bảng này cố ý nói thẳng. Cả tám trường hợp đều không phải là một nhận định sai về thị trường, mà chỉ là một con số đã được tính trước nhưng thay đổi vì kế hoạch không chừa đủ khoảng đệm.
Sai lầm 1: xác định khối lượng từ mục tiêu lợi nhuận thay vì từ mức trần lỗ trong ngày
Trader muốn đạt mục tiêu 1.000 USD thật nhanh và chấp nhận rủi ro 200 USD cho mỗi lệnh, hy vọng ba lệnh thắng ở mức 2R sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Phép tính thì rất nghiêm khắc. Mức trần 400 USD chỉ chịu được hai khoản lỗ ở quy mô đó, và hai khoản lỗ liên tiếp là điều hoàn toàn bình thường với bất kỳ chiến lược nào. Đường tổng 600 USD chỉ chịu được ba khoản. Với 50 USD một lệnh, mức trần sẽ hấp thụ tám khoản lỗ và đường tổng là mười hai. Nói đơn giản: hãy lấy mức trần trong ngày chia cho số khoản lỗ bạn muốn sống sót qua, và đừng bao giờ ít hơn sáu. Hướng dẫn của chúng tôi về cách quản lý rủi ro trong một thử thách funded bắt đầu từ phép chia đó.
Sai lầm 2: ba vé, một ý tưởng
Long EURUSD, long GBPUSD và short USDJPY trông như ba giao dịch. Thực ra đó là một cược duy nhất rằng đồng USD sẽ giảm, được đặt ba lần. Với 50 USD mỗi lệnh, sổ lệnh đang mạo hiểm 150 USD cho một ý tưởng duy nhất, và một nhịp USD mạnh sẽ kích hoạt cả ba stop cùng lúc. Đó là 37.5 phần trăm mức trần bay mất trong một phút. Vàng và bạc hiếm khi đi ngược nhau lâu, nên điều tương tự cũng áp dụng cho kim loại. Hãy xem một chủ đề như một vị thế và giữ tổng rủi ro của nó ở một đơn vị. Một cuốn sổ gọn gàng có ít vé hơn ý tưởng.
Sai lầm 3: giao dịch trả đũa sau một khoản lỗ
Một khoản lỗ 50 USD xuất hiện lúc 9:40. Trader thấy bồn chồn, tăng gấp đôi lên 100 USD để gỡ lại, rồi lại lỗ tiếp, nên trong ngày đã âm 150 USD. Một vé thứ ba ở mức 200 USD đi theo cùng logic và cũng lỗ. Lúc này cả ngày đã âm 350 USD, tức 87.5 phần trăm mức trần, trong khi vẫn còn phải trả phần spread thoát lệnh. Số tiền cần để hồi phục nhỏ hơn cảm giác rất nhiều: lỗ 50 USD chỉ cần một lệnh thắng 50 USD, và một giao dịch 2R với rủi ro 25 USD sẽ trả đúng như vậy. Việc gấp đôi là tốn kém không cần thiết. Xem thêm về mô hình này: vì sao trader thất bại với tài khoản funded.
Sai lầm 4: không chừa khoảng đệm cho spread và trượt giá
Đang âm 350 USD, trader vào thêm một lệnh 50 USD nữa, với lý do nếu lỗ thì cũng chỉ chạm đúng 400 USD và mức trần chỉ siết khi vượt qua con số đó. Stop của nửa lot EURUSD khớp muộn ba pip, với giá trị 5 USD một pip, cộng thêm 15 USD. Kết phiên ngày ở mức 415 USD và tài khoản bị vi phạm. Việc chạm đúng mức có bị tính hay không, và lỗ nổi có bị tính hay không, là những điểm mơ hồ mà nhiều công ty sẽ giải quyết theo hướng bất lợi cho bạn. Hãy tự đặt một mức dừng lỗ trong ngày thấp hơn mức trần của công ty hai đơn vị: 400 USD trừ 100 USD, tức 300 USD. Khoảng đệm 100 USD đó hấp thụ được khớp trễ và spread rộng. Phần đọc quy tắc được đề cập trong cách tránh vi phạm quy tắc prop firm.
Sai lầm 5: giữ nguyên khối lượng đầy đủ trong một thời điểm công bố lịch kinh tế
Vàng ở 0.05 lot biến động 5 USD cho mỗi 1 USD giá, nên stop 10 USD rủi ro 50 USD. Một bản tin CPI đẩy vàng tăng 18 USD chỉ trong một giây và stop khớp thấp hơn giá vào lệnh 8 USD. Khoản lỗ là 90 USD, cao hơn kế hoạch 80 phần trăm, trong khi spread nới rộng từ khoảng 0.30 USD lên khoảng 2 USD. Giao dịch tin tức được cho phép ở nhiều công ty. Sai lầm là giữ kích thước bình thường với một stop không thể khớp đúng giá đặt ra. Giảm còn một phần tư khối lượng qua thời điểm công bố, hoặc đứng ngoài mười phút trước và sau, sẽ giữ phần vượt quá trong phạm vi một đơn vị. Một stop yếu trong thị trường biến động nhanh chính là toàn bộ vấn đề.
Sai lầm 6: một cú thắng lớn làm hỏng quy tắc nhất quán
Quy tắc nhất quán nói rằng không một giao dịch đơn lẻ nào được vượt quá 50 phần trăm tổng lợi nhuận. Đến ngày thứ ba, trader mạo hiểm 200 USD trong một ngày có xu hướng mạnh và thắng 600 USD. Tổng lợi nhuận lúc này là 700 USD, gồm 100 USD từ các phiên trước, và giao dịch lớn chiếm 86 phần trăm trong đó. Để 600 USD bằng một nửa, tổng lợi nhuận phải đạt 1.200 USD. Cú thắng đã âm thầm đẩy vạch đích từ 1.000 USD lên 1.200 USD, và cần kiếm thêm 500 USD mà không có giao dịch nào vượt quá 600 USD. Không phải thất bại, nhưng là một thử thách dài hơn và gập ghềnh hơn. Công thức: lợi nhuận yêu cầu bằng giá trị lớn hơn giữa mục tiêu hoặc gấp đôi cú thắng đơn lớn nhất. Rủi ro 50 USD ở mức 2R trả 100 USD, tức một phần mười mục tiêu, điều này khiến quy tắc khó bị chạm tới.
Sai lầm 7: giữ lệnh qua khoảng trống cuối tuần
Một CFD chỉ số ở mức 1 USD mỗi điểm, mua 2 hợp đồng với stop 25 điểm, rủi ro 50 USD. Khi mở cửa thứ Hai, giá in thấp hơn 120 điểm. Stop khớp ngay tại giá mở cửa: 120 điểm nhân 2 USD, tức 240 USD. Đó gần như gấp năm lần khoản lỗ dự kiến, bằng 60 phần trăm mức trần của thứ Hai và 40 phần trăm đường tổng. Một số công ty cho phép giữ qua cuối tuần, nhưng được phép và hợp lý là hai khái niệm khác nhau. Nếu giữ, hãy tính khối lượng theo một khoảng gap chứ không phải theo stop. 50 USD chia cho khoảng gap 150 điểm chỉ cho phép một phần ba hợp đồng, vậy nên vé nhỏ nhất hoặc không có vé nào. CFD tiền mã hóa giao dịch xuyên suốt cuối tuần nên không có gap, nhưng cũng chẳng ai theo dõi lúc 3 giờ sáng Chủ nhật.
Sai lầm 8: trả tiền cho lần thử tiếp theo trước khi sửa lần thử đầu tiên
Mỗi lần reset hoặc đánh giá lại đều là một khoản phí. Ba lần thử với cùng một thói quen không đổi đồng nghĩa trả ba khoản phí chỉ để học một bài học. Chi phí của một lần reset chỉ nhỏ khi nó mua được một con số đã thay đổi. Bước mà trader thường bỏ qua là miễn phí: ghi lại đường nào đã chạm, sai lầm nào ở trên đã gây ra nó, và con số duy nhất sẽ thay đổi ở lần sau. Nếu không có con số nào thay đổi, khoản phí tiếp theo là một sự phung phí. Chần chừ một hoặc hai ngày là lành mạnh. Cố chấp thử lại ở cùng một quy mô thì không.
Một danh sách kiểm tra chặn từng sai lầm trước khi mở cửa
Một dòng cho mỗi sai lầm được đánh số. Đọc nó mỗi phiên cho đến khi thấy nhàm chán, vì nhàm chán chính là mục tiêu.
- Một đơn vị bằng mức trần trong ngày chia cho tám, viết trên màn hình. Ở đây là 50 USD.
- Tổng rủi ro cho mỗi chủ đề bằng một đơn vị, dù có bao nhiêu lệnh cùng gánh nó.
- Sau bất kỳ khoản lỗ nào, lệnh tiếp theo sẽ chờ mười lăm phút và dùng cùng một đơn vị.
- Mức dừng lỗ trong ngày của cá nhân bằng giới hạn của firm trừ đi hai đơn vị. Ở đây là 300 đô la.
- Các công bố theo lịch được liệt kê trước giờ mở cửa, và khối lượng qua những thời điểm đó chỉ bằng một phần tư đơn vị hoặc bằng không.
- Mức thắng lớn nhất vẫn thấp hơn 10 phần trăm của mục tiêu.
- Chiều thứ Sáu: đứng ngoài, hoặc giao dịch với khối lượng đủ cho một khoảng trống gấp ba lần stop bình thường.
- Chỉ mua reset khi một con số trên danh sách này đã thay đổi.
Một dòng trống có nghĩa là phiên chưa sẵn sàng. Điều đó kỹ tính, và rẻ hơn một khoản phí.
Cách theo dõi xem các sai lầm có đang thu hẹp lại hay không
Một kế hoạch chỉ sống trong đầu bạn sẽ nhanh chóng lỗi thời trong vòng một tuần. Một cuốn nhật ký với năm cột sẽ giúp nó sắc nét. Ghi lại khoản lỗ dự kiến, khoản lỗ thực tế, phần của giới hạn trong ngày tại lúc thoát lệnh, số phút kể từ lệnh trước, và liệu một công bố có rơi vào trong thời gian nắm giữ hay không. Mỗi tuần một lần, hãy tính ba tỷ lệ. Khoản lỗ thực tế trên khoản lỗ dự kiến, trung bình trên các lệnh thua: trên 1.2 nghĩa là trượt giá đang rò rỉ, vì vậy hãy xem Sai lầm 4 và 5. Các lệnh được mở trong vòng mười phút sau một khoản lỗ: chỉ cần đếm lớn hơn không là đã chỉ ra Sai lầm 3. Lợi nhuận đơn lệnh lớn nhất trên tổng lợi nhuận: trên 0.3 thì Sai lầm 6 đang đến gần. Một hồ sơ ghi chép chắp vá còn tệ hơn là không có. Một hồ sơ tỉ mỉ, được giữ trong một tháng, sẽ cho thấy sai lầm đơn lẻ nào đang chiếm phần lớn số tiền bạn mất. Sửa đúng điểm đó, và phần còn lại thường sẽ tự chậm lại.
Các sai lầm giao dịch quá mức ở trên không chỉ riêng với các bài đánh giá; hướng dẫn giao dịch trong ngày của SEC liệt kê phí hoa hồng và sự cám dỗ giao dịch quá thường xuyên là những lý do khiến các nhà giao dịch ngắn hạn thua lỗ.
Bước tiếp theo: chọn sai lầm mà ngày thua lỗ gần nhất của bạn khớp nhất, và thay đổi con số của nó trước khi bạn giao dịch lại. Nếu sau đó bạn muốn một bài đánh giá có quy tắc khớp với phép tính ở trên, lộ trình Pivex từ đánh giá đến payout dùng cùng các con số đó. Điều đó có nghĩa là mục tiêu 10 phần trăm, giới hạn lỗ trong ngày 4 phần trăm và mức static drawdown 6 phần trăm. Nó không có giới hạn thời gian, chạy trên Match-Trader, trả tỷ lệ thưởng 80 phần trăm theo chu kỳ 14 ngày, và phí một lần sẽ được hoàn lại. Hãy kiểm tra các điều khoản Pivex hiện tại, bao gồm chính sách hedging, trước khi bắt đầu.
Các hướng dẫn liên quan: cách tránh vi phạm quy tắc prop firm và cách quản lý rủi ro trong một thử thách funded.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.