एक वित्त पोषित चुनौती को पारित करने के लिए लगातार कैसे बने रहें

लगातार बने रहने और एक वित्त पोषित चुनौती को पारित करने के लिए, निश्चित, छोटे जोखिम के साथ एक परीक्षण की गई रणनीति का व्यापार करें। प्रत्येक सत्र में एक लिखित योजना का पालन करें, और फर्म के दैनिक नुकसान, drawdown और स्थिरता नियमों का सम्मान करें। स्थिर छोटे लाभ - बड़े झूले नहीं - वास्तव में मूल्यांकन पास करते हैं, क्योंकि नियम अनुशासित, दोहराए जाने योग्य व्यापार को पुरस्कृत करते हैं।

यह मार्गदर्शिका उन व्यापारियों के लिए है जो कम पड़ते रहते हैं और भाग्य के बजाय दोहराने योग्य प्रक्रिया चाहते हैं। आप सीखेंगे कि नियम कैसे काम करते हैं, निरंतरता वास्तविक उद्देश्य क्यों है, और आपके दृष्टिकोण को बनाने और परीक्षण करने के लिए तीन-चरणीय प्रणाली। आपको दैनिक आदतें और गलतियाँ भी मिलेंगी। आपका अगला कदम: अपने अगले सत्र से पहले एक-पृष्ठ की योजना के शीर्ष पर अपनी फर्म की सटीक सीमाएं लिखें।

वित्त पोषित चुनौतियों को समझना

एक वित्त पोषित चुनौती - जिसे मूल्यांकन भी कहा जाता है - वह परीक्षण है जिसका उपयोग एक मालिकाना ("प्रोप") ट्रेडिंग फर्म यह तय करने के लिए करती है कि आपको इसकी पूंजी तक पहुंच प्रदान करनी है या नहीं। आप जोखिम सीमाओं के एक सेट के भीतर लाभ लक्ष्य को हिट करते हैं; पास करें, और आपको एक वित्त पोषित खाता प्राप्त होता है जहां आप अधिकांश लाभ रखते हैं। उन भुगतानों को कर योग्य आय के रूप में गिना जाता है जिसे आपको रिपोर्ट करना होगा (आईआरएस)। इनमें से लगभग सभी परीक्षण लाइव बाजार कीमतों का उपयोग करके एक नकली वातावरण में चलते हैं, इसलिए आपका नकारात्मक पक्ष आपके द्वारा भुगतान किया गया शुल्क है, न कि आपकी बचत।

नियम वे हैं जहां चुनौतियाँ जीती या हारती हैं, और तीन सबसे अधिक मायने रखते हैं। लाभ लक्ष्य वह है जिसे पास करने के लिए आपको अर्जित करना होगा। अधिकतम drawdown एक नुकसान मंजिल है जो उल्लंघन होने पर खाते को समाप्त कर देती है। यह स्थिर हो सकता है, या पीछे चल सकता है - आपके संतुलन का पालन करना। कुछ कंपनियां वास्तविक समय में अवास्तविक पीएंडएल पर अनुगामी सीमा को ट्रैक करती हैं; $50,000 खाते पर यह लगभग $2,000 से शुरू हो सकता है। दैनिक हानि सीमा एक सत्र को सीमित करती है - उदाहरण के लिए, उसी $ 1,000 खाते पर लगभग $ 50,000।

कई फर्म एक चौथा जोड़ती हैं: एक स्थिरता नियम जो एक भाग्यशाली दिन को पूरे खाते को ले जाने से रोकता है। उदाहरण के लिए, कुछ फर्मों के स्थिरता भुगतान पथ पर, आपका सबसे बड़ा एक दिन आपके कुल शुद्ध लाभ के लगभग 40% से अधिक नहीं हो सकता है। नियम फर्म के अनुसार अलग-अलग होते हैं - कुछ न्यूनतम व्यापारिक दिन निर्धारित नहीं करते हैं - इसलिए योजना बनाने से पहले अपना पढ़ें।

संगति का महत्व

एक वित्त पोषित चुनौती में निरंतरता एक अच्छी बात नहीं है; यह वह उद्देश्य है जिसे मापने के लिए नियमों को इंजीनियर किया गया है। फर्म एक ऐसा व्यापारी नहीं चाहती हैं जो एक लापरवाह सत्र में खाते को दोगुना कर देता है और अगले सत्र में उसे उड़ा देता है। वे किसी ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं जिसका रिटर्न स्थिर और दोहराने योग्य हो, क्योंकि वह व्यापारी है जो उनकी पूंजी की रक्षा करेगा और विश्वसनीय भुगतान उत्पन्न करेगा। हर प्रमुख नियम - drawdown, दैनिक सीमा, स्थिरता की आवश्यकता - उस व्यवहार के लिए और जुए के खिलाफ फ़िल्टर करने के लिए मौजूद है।

यह पूरी चुनौती को फिर से तैयार करता है। आपका काम शानदार होना नहीं है; यह उबाऊ रूप से दोहराने योग्य होना है। एक व्यापारी जो दस सत्रों में एक दिन में 0.5% कमाता है, वह 5% लक्ष्य को आराम से पार करता है, उसने कभी भी खाते को जोखिम में नहीं डाला है। एक ही दोपहर में 5% का पीछा करने वाले एक व्यापारी को आकार इतना बड़ा लेना पड़ता है कि एक सामान्य उलटफेर एक सीमा का उल्लंघन करता है। एक ही लक्ष्य, विपरीत संभावनाएं। स्थिर दृष्टिकोण भी स्थिरता नियम के साथ संरेखित होता है: दिनों में लाभ फैलाने से कोई भी सत्र आपके लाभ पर हावी होने और भुगतान को अवरुद्ध करने से रोकता है।

एक मनोवैज्ञानिक लाभांश भी है। निरंतरता बड़ी जीत और हार के भावनात्मक झटके को दूर करती है जो व्यापारियों को अति आत्मविश्वास या बदला लेने के व्यापार में धकेल देती है। जब हर सत्र लगभग एक जैसा दिखता है - एक ही जोखिम, एक ही दिनचर्या, एक ही सेटअप - आपकी भावनाओं को पकड़ने के लिए बहुत कम है। पास होने वाले व्यापारी इस प्रक्रिया को घटनाहीन बताते हैं, और यही बात है: उत्साह ही खातों को मारता है। "इसे उबाऊ बनाएं" को एक रणनीति के रूप में मानें, न कि व्यक्तित्व विशेषता के रूप में।

चरण 1: नियमों और उद्देश्यों को समझें

आप उन नियमों के खिलाफ लगातार व्यापार नहीं कर सकते जिन्हें आप केवल आधे जानते हैं। अपने पहले व्यापार से पहले, अपनी फर्म की शर्तों को पढ़ें और सटीक संख्याएं लिखें जो खाते को समाप्त या पास कर सकती हैं:

• लाभ लक्ष्य
• अधिकतम drawdown, और चाहे वह स्थिर हो या अनुगामी
• दैनिक नुकसान की सीमा
• संगति नियम
• कोई भी न्यूनतम व्यापारिक दिन
• निषिद्ध रणनीतियाँ
• दैनिक रीसेट समय

ये पृष्ठभूमि विवरण नहीं हैं - वे उस खेल को परिभाषित करते हैं जिसे आप खेल रहे हैं।

अपने drawdown प्रकार को जानें

सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी विवरण यह है कि आपके drawdown की गणना कैसे की जाती है। एक अनुगामी सीमा जो आपके चरम संतुलन का अनुसरण करती है, एक स्थिर की तरह कुछ भी व्यवहार नहीं करती है। जो अवास्तविक नुकसान की गिनती करता है, वह एक खुली स्थिति को छूते ही समाप्त कर सकता है। इसे गलत तरीके से पढ़ना आश्चर्यजनक उल्लंघनों का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि एक व्यापारी मानता है कि उनका शुरुआती कुशन उनकी रक्षा करता है जब फर्श चुपचाप उनके संतुलन के साथ चढ़ जाता है।

अपनी रणनीति को उद्देश्य के साथ संरेखित करें

एक बार जब आप संख्याओं को जान लेते हैं, तो पीछे की ओर काम करें। यदि लक्ष्य 5% है और आपकी दैनिक हानि सीमा छोटी है, तो आपकी योजना का लक्ष्य तंग जोखिम के साथ मामूली दैनिक लाभ का होना चाहिए, न कि घरेलू रन के लिए। पुष्टि करें कि आपकी रणनीति की भी अनुमति है - कई कंपनियां खातों या उच्च-आवृत्ति पैटर्न में हेजिंग जैसी रणनीति को प्रतिबंधित करती हैं। शुरू करने से पहले नियमों के प्रति अपने दृष्टिकोण को संरेखित करना ही एक ठोस, पालन योग्य योजना में पारित होने की एक अस्पष्ट आशा को बदल देता है।

चरण 2: एक स्पष्ट और यथार्थवादी ट्रेडिंग योजना बनाएं

एक ट्रेडिंग योजना वह दस्तावेज है जो आपको लगातार कार्य करने देता है जब बाजार आपको लुभाता नहीं है। इसे एक पृष्ठ पर रखें ताकि आप वास्तव में इसका उपयोग कर सकें, और फर्म के कठिन नंबरों को शीर्ष पर रखें ताकि प्रत्येक निर्णय उन्हें संदर्भित करे।

एक प्रयोग करने योग्य योजना चार सवालों के जवाब देती है:

• मैं क्या व्यापार करूं, और कब? अपने विशिष्ट सेटअप और उस बाज़ार विंडो को नाम दें जिसका आप व्यापार करेंगे। कम, अच्छी तरह से परिभाषित सेटअप एक स्कैटरशॉट दृष्टिकोण को हरा देते हैं।
• मैं कितना जोखिम उठाऊं? प्रति व्यापार एक छोटा जोखिम ठीक करें - कई व्यापारी खाते के लगभग 0.5-1% का उपयोग करते हैं - और फर्म की दैनिक सीमा से नीचे एक व्यक्तिगत दैनिक पड़ाव। आकार उस जोखिम और आपकी स्टॉप दूरी से लिया गया है, कभी भी इस बात से नहीं कि आप कितना आत्मविश्वास महसूस करते हैं।
• मैं कैसे प्रवेश करूं और कैसे बाहर निकलें? प्रवेश मानदंड, प्रत्येक व्यापार पर एक स्टॉप-लॉस, और एक टेक-प्रॉफिट या निकास नियम को परिभाषित करें, इसलिए आपके क्लिक करने से पहले जोखिम और इनाम दोनों सेट किए जाते हैं।
• मैं कब रुकूं? एक दैनिक लाभ लक्ष्य और दैनिक हानि स्टॉप निर्धारित करें, और जब आप हिट करें तो छोड़ दें। दूर जाने का निर्णय पहले से किया जाना चाहिए, drawdown की गर्मी में नहीं।

यथार्थवाद का हिस्सा उतना ही मायने रखता है जितना कि संरचना। एक योजना जिसके लिए प्रति दिन 3% की आवश्यकता होती है, वह एक सीमा को तोड़ने की योजना है; स्थिर, छोटे लाभ के आसपास बनाया गया एक पारित करने की योजना है। योजना लिखें ताकि इसका पूरी तरह से पालन करने से आप हर नियम के अंदर आराम से रह सकें - फिर आपका एकमात्र काम प्रत्येक सत्र निष्पादन है, आविष्कार नहीं।

चरण 3: बैकटेस्ट और फॉरवर्ड अपनी रणनीति का परीक्षण करें

निरंतरता असंभव है यदि आप अभी तक नहीं जानते कि आपकी रणनीति काम करती है या नहीं। परीक्षण यह है कि वास्तविक दांव शामिल होने से पहले आपको कैसे पता चलता है, और यह वह कदम है जिसे सबसे अधिक जल्दबाजी वाले व्यापारी छोड़ देते हैं।

बैकटेस्टिंग का अर्थ है ऐतिहासिक मूल्य डेटा के विरुद्ध अपनी रणनीति की जाँच करना। दर्जनों या सैकड़ों ट्रेडों में पिछले चार्ट पर अपने सटीक नियमों को लागू करें। परिणामों को मापें: जीत दर, औसत जीत बनाम औसत नुकसान, और सबसे खराब हार की लकीर (आपका अधिकतम drawdown)। यदि कोई रणनीति आपके अपने नियमों के तहत अतीत में लाभदायक नहीं रह सकती है, तो यह अचानक लाइव काम नहीं करेगी। अपने सबसे खराब ऐतिहासिक drawdown को जानना आपको बताता है कि क्या आपकी स्थिति का आकार फर्म की सीमा के भीतर जीवित रह सकता है।

फॉरवर्ड टेस्टिंग का मतलब है चुनौती को जोखिम में डाले बिना, डेमो या छोटे खाते पर वास्तविक समय में एक ही रणनीति चलाना। यह पकड़ता है कि बैकटेस्ट क्या याद करते हैं: फिसलन, झिझक, और रणनीति एक क्यूरेटेड अतीत के बजाय वर्तमान परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करती है। क्योंकि प्रोप मूल्यांकन स्वयं अनुकरण कर रहे हैं, एक डेमो वास्तविक चुनौती के लिए लगभग समान अभ्यास है, इसलिए इसे गंभीरता से लें - एक ही आकार अनुशासन, एक ही जर्नलिंग।

परीक्षण का भुगतान आत्मविश्वास है। जब आपने देखा है कि आपकी रणनीति परीक्षण में हारने वाली लकीर से बच गई है, तो आप दो लाइव नुकसान के बाद इसे छोड़ने की संभावना बहुत कम कर सकते हैं। वह परित्याग वास्तव में भावनात्मक विराम है जो अधिकांश चुनौतियों को समाप्त करता है। तब तक परीक्षण करें जब तक आप योजना पर भरोसा नहीं करते, तब तक योजना को ट्रेडों को चलाने दें, न कि अपनी नसों को।

निरंतरता बनाए रखने के लिए दैनिक अभ्यास

संगति एक दिनचर्या के माध्यम से सत्र दर सत्र बनाई जाती है जो पल से निर्णय हटा देती है। एक साधारण दैनिक चेकलिस्ट आपको आज्ञाकारी और अनुशासित रखती है:

• सत्र से पहले: अपनी योजना की समीक्षा करें, drawdown मंजिल से अपनी वर्तमान दूरी पर ध्यान दें, अपना दैनिक लाभ लक्ष्य और हानि स्टॉप निर्धारित करें, उच्च प्रभाव वाले समाचारों के लिए आर्थिक कैलेंडर की जांच करें, और फर्म की सीमाओं के खिलाफ अपनी स्थिति के आकार की पुष्टि करें।
• सत्र के दौरान: केवल अपना परिभाषित सेटअप लें, प्रत्येक व्यापार पर स्टॉप-लॉस लगाएं, और अपने लाइव drawdown पर नज़र डालें ताकि एक सीमा आपको कभी आश्चर्यचकित न करे।
• सत्र के बाद: प्रत्येक व्यापार को जर्नल करें - सेटअप, आकार, परिणाम, और आपने कैसा महसूस किया - और किसी भी क्षण पर ध्यान दें कि आप योजना से विचलित हो गए हैं।

दो आदतों पर जोर दिया जाना चाहिए। सबसे पहले, बड़ी जीत या हार के बाद ब्रेक लें, क्योंकि यह तब होता है जब अति आत्मविश्वास और हताशा आवेगी ट्रेडों को चलाती है। दूसरा, साप्ताहिक रूप से अपनी पत्रिका की समीक्षा करें; यह अस्पष्ट गलतियों को दृश्यमान पैटर्न में बदल देता है जिसे आप ठीक कर सकते हैं, और यह उपलब्ध सबसे सस्ता प्रदर्शन अपग्रेड है। दिनचर्या का लक्ष्य आपके अच्छे व्यवहार को स्वचालित बनाना है, इसलिए निरंतरता इच्छाशक्ति पर निर्भर नहीं करती है जो आपके पास कठिन दिन पर नहीं हो सकती है।

निर्णय ढांचा: अपने आकार को नियमों से मिलाएं

सबसे सख्त नियम को यह तय करने दें कि आप कैसे व्यापार करते हैं, न कि आपकी महत्वाकांक्षा:

• तंग trailing drawdown (उदाहरण के लिए, $ 50,000 पर $ 2,000 ): जोखिम 0.25%-0.5% प्रति ट्रेड इसलिए हारने वाली लकीर इसे तोड़ नहीं सकती।
• अधिक क्षमाशील कुल-हानि सीमा (उदाहरण के लिए, $5,000 पर $50,000 ): प्रति ट्रेड लगभग 1% तक व्यावहारिक है।
• सख्त स्थिरता नियम: लाभ को कई छोटे दिनों में फैलाएं ताकि कोई भी सत्र आपके लाभ पर हावी न हो।
• कोई न्यूनतम ट्रेडिंग दिन नहीं: अभी भी लगातार व्यापार करें; लक्ष्य को जल्दी करने से आकार एक सीमा का उल्लंघन होता है।
• रणनीति में नया: परीक्षण तक कम अंत में आकार आपको वास्तविक जीत-दर और drawdown डेटा देता है।

हर सत्र में एक ही चेक चलाएं: योजना की पुष्टि करें, आकार को सबसे सख्त सीमा तक, फिर बिना सुधार किए निष्पादित करें।

बचने के लिए सामान्य गलतियाँ

अधिकांश असफल चुनौतियां पूर्वानुमानित त्रुटियों की एक छोटी सूची से आती हैं - और वे उस सवाल का जवाब देते हैं जो व्यापारी सबसे ज्यादा पूछते हैं: वास्तव में क्या गलत होता है?

• लक्ष्य को तेजी से हिट करने के लिए ओवर-साइज़िंग। नंबर एक हत्यारा। लक्ष्य तक जल्दी पहुंचने के लिए बड़े आकार लेना इस तरह है कि कैसे एक नियमित हारने वाली लकीर drawdown को तोड़ती है. जोखिम को छोटा रखें और लक्ष्य को अपने पास आने दें।
• नुकसान के बाद बदला व्यापार। नुकसान को तुरंत वापस जीतने की कोशिश करने से बड़ा, बदतर ट्रेड और एक उड़ा हुआ दैनिक सीमा होती है। एक पूर्व-निर्धारित दैनिक स्टॉप का सम्मान करें।
• संगति नियम की अनदेखी। एक बड़े दिन में अपने लाभ का अधिकांश हिस्सा बनाना लक्ष्य को पार कर सकता है फिर भी भुगतान को अवरुद्ध कर सकता है। उद्देश्य पर दिनों में लाभ फैलाएं।
• चुनौती के बीच में रणनीति बदलना। कुछ नुकसानों के बाद रणनीति-कूदना नियमों के इनाम की स्थिरता को नष्ट कर देता है। अपने परीक्षण पर भरोसा करें और योजना को काम करने के लिए जगह दें।
• बिना किसी योजना के उच्च प्रभाव वाली खबरों के माध्यम से व्यापार करना। अस्थिरता एक स्टॉप कूद सकती है और सेकंड में एक सीमा को उड़ा सकती है। कैलेंडर को जानें और रिलीज से पहले आकार में अच्छी तरह से कटौती करें।
• drawdown प्रकार को गलत पढ़ना। एक स्थिर की तरह एक अनुगामी सीमा का इलाज करने से सामान्य पुलबैक पर खाते समाप्त हो जाते हैं। व्यापार करने से पहले पुष्टि करें कि आपकी गणना कैसे की जाती है।

इनमें से अधिकांश में अंतर्निहित एक ही सत्य है: बाजार हमेशा आपके नियमों को तोड़ने का एक कारण प्रदान करेगा। संगति का अर्थ है, पहले से निर्णय लेना, कि आप नहीं करेंगे।

निष्कर्ष और अगले चरण

एक वित्त पोषित चुनौती को पारित करना एक दोहराए जाने योग्य की तुलना में एक शानदार रणनीति के बारे में कम है। नियमों को ठंडा जानें, और छोटे निश्चित जोखिम के आसपास एक यथार्थवादी एक-पृष्ठ योजना बनाएं। इसका परीक्षण तब तक करें जब तक आप इस पर भरोसा न कर लें, हर सत्र में एक ही अनुशासित दिनचर्या चलाएं, और उन गलतियों से बचें जो अधिकांश खातों को समाप्त करती हैं। संगति - स्थिर, अचूक लाभ - वह है जो नियम पुरस्कृत करते हैं, इसलिए "उबाऊ" को अपनी बढ़त बनाएं।

आपका अगला कदम ठोस है। एक-पृष्ठ की योजना के शीर्ष पर अपनी फर्म की सटीक सीमाएं लिखें, फिर अपने सेटअप और उनके नीचे प्रति-व्यापार जोखिम को परिभाषित करें। डेमो पर फॉरवर्ड-टेस्ट करें जब तक कि आप बिना किसी भावना के योजना का पालन नहीं कर सकते। Pivex में, हमारा लक्ष्य इस तरह के गाइड को स्पष्ट और वर्तमान रखना है ताकि आप प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें, भाग्य नहीं। पहले खाते को सुरक्षित रखें, अपने लाभ को स्थिर रखें, और स्थिरता को आपको वित्त पोषित करने दें।