Kurzantwort: Eine Trading-Checkliste ist ein kurzer, schriftlicher Satz von Bedingungen, die du vor, während und nach einem Trade prüfst. Ihr Zweck ist nicht, Setups zu finden. Sie soll dich davon abhalten, die zu handeln, von denen du bereits weißt, dass du sie auslassen solltest — denn genau daraus entstehen die meisten vermeidbaren Verluste.
Warum Checklisten im Trading funktionieren
Luftfahrt und Chirurgie haben Checklisten aus demselben Grund eingeführt, aus dem Trading davon profitiert: Menschen mit viel Erfahrung übersehen unter Zeitdruck Schritte, die sie eigentlich sehr gut kennen.
Beim Trading kommt ein zweites Problem hinzu. Die Entscheidung ist emotional aufgeladen, und genau der Moment mit der höchsten Emotion ist der Moment, in dem der Prozess am wichtigsten ist. Eine Checkliste verlagert das Denken in einen ruhigen Moment und lässt für den Live-Moment nur noch die Überprüfung übrig.
Die Gestaltungsanforderung ergibt sich daraus. Eine Checkliste, die zwei Minuten zur vollständigen Bearbeitung braucht, wird in dem Moment nicht genutzt, in dem es darauf ankommt. Fünf bis acht Punkte, die sich in Sekunden bestätigen lassen, sind der praktische Bereich.
Die Checkliste vor der Session
Einmal vor dem Trading ausfüllen, nicht pro Position.
- Wirtschaftskalender geprüft und alle hochrelevanten Veröffentlichungen mit Uhrzeit notiert
- Wichtige Levels an den Instrumenten markiert, die ich trade
- Richtung des höheren Timeframes in einem Satz festgehalten
- Maximale Anzahl an Trades für die Session festgelegt
- Tägliches Verlustlimit bestätigt und so notiert, dass ich es sehen kann
- Körperlicher Zustand ehrlich eingeschätzt: Schlaf, Ablenkung, Zeitdruck
Genau diesen letzten Punkt entfernen Trader zuerst, und genau dieser Punkt sagt schlechte Sessions am zuverlässigsten voraus. Unser Leitfaden zu einer Routine vor dem Markt erläutert die Abfolge ausführlicher.
Die Checkliste pro Trade
Vor jedem Einstieg in Sekunden ausfüllen.
| Prüfpunkt | Bestandene Bedingung |
|---|---|
| Setup entspricht meinen schriftlich festgelegten Kriterien | Ja, ohne Umdeutung |
| Richtung stimmt mit dem höheren Timeframe überein | Ja, oder der Trade ist ausdrücklich gegen den Trend und kleiner positioniert |
| Invalidierungslevel identifiziert | Ein konkreter Preis, aus der Marktstruktur abgeleitet |
| Positionsgröße, berechnet auf Basis dieses Stops | Nicht zuerst gewählt |
| Risiko innerhalb des verbleibenden Tagesbudgets | Ja, nach Berücksichtigung offener Positionen |
| Kein geplanter Termin innerhalb des Haltedauer-Fensters | Bestätigt |
| Ich kann den Grund in einem Satz nennen | Ja |
Wenn eine einzige Zeile nicht erfüllt ist, findet der Trade nicht statt. Der Wert der Liste liegt genau in dieser Regel; eine Checkliste, die man übergeht, ist ein Tagebuch.
Die Post-Trade-Checkliste
- Screenshot bei Einstieg und Ausstieg gespeichert
- Grund für den Einstieg in einer Zeile festgehalten
- Ob der Plan eingehalten wurde, getrennt davon erfasst, ob der Trade Geld verdient hat
- Jede verletzte Regel, ausdrücklich notiert
Dieser dritte Punkt ist derjenige, der Verbesserung bringt. Ein profitabler Trade außerhalb des Plans ist ein Prozessfehler, und ihn als Gewinn zu verbuchen, vermittelt die falsche Lektion. Unser Leitfaden zum Führen eines Trading-Journals deckt den Review-Teil ab.
Was Sie wissen sollten, bevor Sie eine erstellen
- Länger ist nicht besser. Eine Liste, die niemand vollständig ausfüllt, hat unabhängig von ihrer Gründlichkeit keinen Wert.
- Sie muss geschrieben sein, nicht nur im Kopf vorhanden. Eine mentale Checkliste ist nur eine Absicht.
- Sie sollte auf Ihre Strategie zugeschnitten sein. Allgemeine Listen, die aus Artikeln kopiert wurden, scheitern, weil die Kriterien nicht zu dem passen, was Sie tatsächlich handeln.
- Überprüfen Sie sie monatlich. Punkte, die nie scheitern, können entfernt werden; wiederkehrende Fehler sollten ergänzt werden.
- Sie schafft keinen Edge. Sie schützt einen bereits vorhandenen, indem sie unnötige Fehler reduziert, und die Trades, die sie verhindert, bringen eine echte Kostenersparnis bei Spread- und Kommissionsgebühren.
- Wenn Sie sie einmal übergehen, lernen Sie, sie wieder zu übergehen. Die Regel zu fehlerhaften Punkten muss absolut sein, sonst erodiert die gesamte Struktur.
Wie sie in ein regelbasiertes Konto passt
Trader, die eine Prop-Firm-Evaluierung durchlaufen, haben hier einen Vorteil: Mehrere Checklistenpunkte werden vom Programm vorgegeben statt erfunden. Pivex veröffentlicht sein tägliches Verlustlimit und den statischen maximalen Drawdown, bevor ein Versuch beginnt, sodass die Risikopunkte auf der Liste externe Zahlen und keine selbst gesetzten sind, was sie deutlich schwerer wegzurationalisieren macht.
Der eine Punkt, den man in diesem Zusammenhang hinzufügen sollte, ist eine Session-Stop-Regel: ein vorher festgelegter Zeitpunkt, an dem Sie für den Tag aufhören, unabhängig davon, wie die Setups aussehen. Unser Leitfaden zum Erstellen eines Trading-Plans deckt das Zusammenstellen des gesamten Dokuments ab.
Die Liste an die eigenen Fehler anpassen
Eine allgemeine Checkliste schützt vor allgemeinen Fehlern. Deine sollte vor den Fehlern schützen, die du tatsächlich machst, und das Trading-Journal zeigt dir, welche das sind.
Die Methode ist einfach. Nach einem Monat mit Aufzeichnungen gruppierst du deine Verlusttrades nach Ursache statt nach Instrument. Typische Gruppen sind: außerhalb des Plans gehandelt, Positionsgröße zu groß, Stop verschoben, zu spät eingestiegen, müde gehandelt und richtige Idee mit schlechter Umsetzung.
Welche Gruppe auch immer am größten ist, wird zu einem Punkt auf der Checkliste. Wenn die meisten Verluste daraus entstanden sind, zu spät eingestiegen zu sein, lautet der Punkt: "der Preis ist nicht bereits über meine Einstiegszone hinaus ausgedehnt". Wenn die meisten von einer zu großen Positionsgröße kamen, lautet der Punkt: "die Positionsgröße wird aus dem Stop berechnet, nicht ausgewählt".
Wiederhole das vierteljährlich. Punkte, die nicht mehr versagen, können entfernt werden, damit die Liste kurz genug bleibt, um sie tatsächlich abzuarbeiten. Eine Checkliste, die jeden Monat wächst und nie schrumpft, wird zu einem Dokument, das niemand liest — und das ist dasselbe, als hätte man gar keine.
Nächster Schritt: Schreibe heute Abend fünf Punkte für den Handel auf, platziere sie dort, wo du sie sehen kannst, und notiere zwei Wochen lang, wie viele Trades du wegen ihnen ausgelassen hast. Pivex veröffentlicht seine Risikolimits im Voraus, daher sind zwei dieser fünf Zeilen Zahlen, die du bereits hast, statt Einschätzungen, die du erst noch treffen musst.
Verwandte Leitfäden: ein Trading-Journal führen und Trading-Disziplin.
Bevor Sie teilnehmen, prüfen Sie Pivex’ aktuelle Programmregeln und entscheiden Sie, ob eine simulierte proprietäre Trading-Evaluation zu Ihrer Erfahrung und Ihren Risikolimits passt. Die Teilnahme garantiert keine Prämie, kein Einkommen und kein bestimmtes Trading-Ergebnis.