Hãy hỏi mười người xem giao dịch swing có lợi hay không, và bạn sẽ nghe mười câu trả lời khác nhau. Đây là câu trả lời chân thật. Giữ một vị trí trong vài ngày thay vì vài phút không làm cho lợi nhuận dễ dàng hơn. Nó thay đổi cơ sở chi phí, tốc độ và hồ sơ rủi ro. Nó không loại bỏ rủi ro cũng như sự không chắc chắn. Các cơ quan quản lý rất thẳng thắn về giao dịch tích cực. Nhiều người mất tiền trong đó, đặc biệt là ở giai đoạn đầu. Vì vậy, "giao dịch swing có lợi nhuận không" là câu hỏi không đúng để bắt đầu. Phiên bản hữu ích hơn thì hẹp hơn. Liệu một quy trình được viết có tạo ra kỳ vọng tích cực sau chi phí trong một mẫu đủ lớn để tin tưởng?
Hướng dẫn này sẽ đề cập đến giao dịch swing có lợi nhuận thực sự có nghĩa là gì và cách số học lợi nhuận của một giao dịch swing hoạt động. Nó cũng xem xét tỷ lệ thắng thực tế, quản lý rủi ro, và cách mà điều kiện thị trường thay đổi câu trả lời.
Câu Trả Lời Nhanh: Giao Dịch Swing Có Lợi Nhuận Trong Thực Tế Không?
Đôi khi, đối với một số người, và không bao giờ là mặc định.
Một giao dịch swing nhằm mục đích nắm bắt một giai đoạn của một động thái giá. Thời gian giữ điển hình kéo dài từ hai ngày đến vài tuần. Khoảng thời gian dài hơn nghĩa là ít giao dịch hơn. Ít giao dịch hơn có nghĩa là chi phí hoa hồng và chênh lệch hẹp hơn so với giao dịch trong ngày. Điều này cũng có nghĩa là mỗi kết quả mang trọng số lớn hơn trong hồ sơ của bạn.
Không có chiến lược giao dịch phổ biến nào thoát khỏi sự đánh đổi này, và không có chiến lược nào tạo ra lợi thế tự thân. Nó chỉ thay đổi nơi tiền bị rò rỉ. Một người giao dịch swing vẫn cần một lý do để vào vị thế mua hoặc bán, một lối thoát đã lên kế hoạch, và kích thước đủ để tồn tại qua những lần thất bại.
Năm điều phải đúng trước khi câu hỏi thậm chí xứng đáng để hỏi.
- Bạn có thể nêu rõ quy tắc vào lệnh, lệnh dừng và mục tiêu của mình trước khi bạn nhấn mua hoặc bán.
- Rủi ro mỗi giao dịch là một phần trăm cố định của tài khoản, không phải tâm trạng.
- Bạn có một mẫu từ ít nhất một trăm giao dịch, thực tế hoặc mô phỏng, để đánh giá chiến lược.
- Bạn đã tính đến hoa hồng, chênh lệch, tài chính và thuế như một phần của kết quả.
- Số tiền đang rủi ro là số tiền bạn có thể mất mà không làm thay đổi cách sống của bạn.
Bỏ qua bất kỳ điều nào trong số đó, và câu trả lời chân thật là không. Kết quả trong quá khứ cũng mang theo một cảnh báo áp dụng cho mọi chiến lược bạn có thể thử nghiệm. Các cơ quan quản lý ghi chú rằng hiệu suất trong quá khứ không dự đoán được lợi nhuận trong tương lai, và một quý tốt không chứng minh được gì nhiều.
Số Học của Những Giao Dịch Ít Hơn, Lớn Hơn
Lợi nhuận từ giao dịch swing là một bài toán số học trước khi nó trở thành một vấn đề kỹ năng. Các phép toán rất đơn giản, và hầu hết các nhà giao dịch chưa bao giờ thực hiện nó.
Kỳ vọng đến trước ý kiến
Diễn đạt mỗi kết quả trong R, trong đó 1R là số tiền bạn rủi ro trong một giao dịch. Kỳ vọng mỗi giao dịch là tỷ lệ thắng nhân với lợi nhuận trung bình trong R, trừ tỷ lệ thua nhân với thua lỗ trung bình trong R.
Một chiến lược với tỷ lệ thắng 38 phần trăm có thể hoạt động tốt. Một chiến lược với tỷ lệ thắng 65 phần trăm có thể bị thua lỗ. Tỷ lệ thắng một mình không cho bạn biết điều gì. Sự kết hợp giữa tỷ lệ thắng và kích thước trung bình thì có.
Một mẫu từ bốn mươi giao dịch trên một chỉ số
Hãy lấy một người giao dịch swing làm việc với Nasdaq 100 và S&P 500 thông qua các hợp đồng tương lai chỉ số trong hai quý. Cô ấy rủi ro 1 phần trăm vốn mỗi giao dịch và thực hiện tổng cộng bốn mươi giao dịch.
Mười lăm giao dịch thắng, và lợi nhuận trung bình trở về 2.4R. Hai mươi lăm giao dịch thua, và thua lỗ trung bình tiêu tốn 0.95R. Kỳ vọng gộp là 0.375 nhân với 2.4, trừ 0.625 nhân với 0.95. Đó là cộng 0.9 trừ 0.59, hoặc khoảng cộng 0.31R cho mỗi giao dịch.
Trên bốn mươi giao dịch đó, khoảng 12R gộp. Bây giờ trừ đi các chi phí. Chênh lệch giá, hoa hồng và tài chính qua đêm có thể lấy đi khoảng 0.06R cho mỗi giao dịch, tương đương với 2.4R. Sự trượt giá trong các phiên giao dịch biến động sẽ loại bỏ thêm 1.5R. Số dòng còn lại gần 8R, hoặc khoảng 8 phần trăm vốn trước thuế, sau sáu tháng làm việc.
Hai bài học rút ra từ đó. Lợi thế rất mỏng, và đường chi phí không phải là một lỗi làm tròn. Nếu thay đổi lợi nhuận trung bình xuống 1.6R thì chiến lược đó sẽ trở nên tiêu cực.
Nơi tiền thực sự bị rò rỉ
Ít giao dịch hơn cắt giảm một số chi phí và thêm một số khác. Một vị trí được giữ qua đêm sẽ bị phơi bày trong khi thị trường đóng cửa. Các phiên giao dịch theo lịch trình được công bố với giờ giao dịch, ngày lễ và thời gian đóng cửa sớm, và tin tức xảy ra trong các khoảng trống giữa chúng.
Sử dụng đòn bẩy là điểm áp lực khác. Vay vốn để giữ một vị trí lớn hơn khuếch đại cả hai chiều. Các quy tắc về mua trên ký quỹ giải thích cách một cuộc gọi ký quỹ có thể buộc phải bán tại thời điểm tệ nhất. Một người giao dịch swing đã ký quỹ đầy đủ không thể chờ đợi để thiết lập hoạt động.
Điều Kiện Thị Trường, Biến Động Thị Trường và Lựa Chọn Công Cụ
Điều kiện thị trường ảnh hưởng nhiều hơn đến kết quả của bạn so với bất kỳ cài đặt chỉ báo nào. Cùng một chiến lược hoạt động tốt trong một xu hướng sạch sẽ trả lại tất cả trong một xu hướng choppy.
| Điều kiện thị trường | Điều gì xảy ra với một giao dịch swing | Phản ứng hợp lý |
|---|---|---|
| Xu hướng ổn định | Các động thái mở rộng, những người chiến thắng chạy vượt qua mục tiêu đầu tiên. | Theo dõi điểm thoát và giữ kích thước ổn định. |
| Phạm vi đi ngang | Các đột phá thất bại và các lệnh dừng bị cắt thường xuyên. | Giao dịch các cạnh của phạm vi hoặc đứng ngoài. |
| Biến động thị trường cao | Các lệnh dừng phải rộng hơn, vì vậy kích thước vị trí phải giảm. | Cắt giảm kích thước, không phải khoảng cách dừng. |
| Phiên hiện tượng | Giá biến động qua mức mà bạn đã lên kế hoạch thoát. | Giảm rủi ro trước các sự kiện đã lên lịch. |
Lựa chọn công cụ cũng quan trọng không kém. Một cổ phiếu thanh khoản trong một chỉ số lớn cư xử khác với một cổ phiếu nhỏ thanh khoản mỏng. Các sản phẩm chỉ số như Chỉ Số Công Nghiệp Dow Jones, FTSE 100, DAX và Nikkei 225 thường di chuyển theo cảm xúc chung. Các cặp tiền tệ như EUR/USD và GBP/JPY hoạt động dựa trên kỳ vọng lãi suất và có nhịp điệu phiên khác. Kim loại tạo ra hồ sơ biến động của riêng mình.
Thanh khoản là bộ lọc thực tiễn. Chênh lệch giá chặt chẽ, khối lượng thực và biểu đồ mà bạn có thể đọc trong khung thời gian hàng ngày và bốn giờ. Nếu một cây nến có thể di chuyển vài phần trăm chỉ với một lệnh, lệnh dừng của bạn chỉ là trang trí.
Thị trường tài chính cũng xoay vòng. Một chiến lược được điều chỉnh cho một chế độ nhất định sẽ hoạt động kém hơn trong chế độ tiếp theo. Đó không phải là thất bại. Đó là lý do tại sao kích thước vị trí và kỳ vọng cần được xem xét lại mỗi quý.
Những Sai Lầm Thường Gặp và Các Khía Cạnh Tâm Lý của Giao Dịch
Hầu hết các tài khoản giao dịch swing không bị tiêu diệt bởi phân tích kém. Chúng bị tiêu diệt bởi những sự vi phạm nhỏ lặp đi lặp lại đối với kế hoạch.
- Mở rộng một lệnh dừng bởi vì giao dịch "chỉ cần có chỗ" để hoạt động.
- Tăng kích thước sau hai giao dịch thắng và giảm kích thước sau hai giao dịch thua.
- Giữ vị trí qua một báo cáo lợi nhuận mà không bao giờ nằm trong kế hoạch.
- Đánh giá chiến lược trên mười giao dịch thay vì một trăm.
- Thêm vào một vị trí đang thua để cải thiện giá vào trung bình.
- Giao dịch năm công cụ cùng một lúc và gọi đó là đa dạng hóa.
- Kiểm tra biểu đồ hàng giờ trong một giao dịch swing nhiều ngày.
- Bỏ qua nhật ký, rồi đoán điều gì đã sai.
Các khía cạnh tâm lý của giao dịch khiến mỗi điều này cảm thấy hợp lý trong khoảnh khắc. Một vị trí giữ trong nhiều ngày tạo ra một loại áp lực chậm, kéo dài. Bạn thấy một khoản lợi nhuận mở thu hẹp trong hai phiên và cảm giác muốn chốt lời sớm trở nên rất mạnh. Cảm giác đó biến một người chiến thắng 2.4R thành một người chiến thắng 0.6R và lén lút xóa bỏ lợi thế.
Sự nhàm chán thì ngược lại. Một số tuần không cung cấp bất kỳ thiết lập nào phù hợp với quy tắc. Thực hiện một giao dịch đơn giản chỉ để cảm thấy bận rộn là thói quen tốn kém nhất trong phong cách này.
Cách khắc phục là cơ học, không phải cảm xúc. Quản lý rủi ro tốt là một bộ thói quen, không phải là một cảm giác. Viết kế hoạch trước phiên giao dịch. Đặt cảnh báo thay vì xem. Giới hạn số lượng vị trí mở. Xem xét nhật ký hàng tuần và tìm quy tắc mà bạn vi phạm thường xuyên nhất.
Kinh Nghiệm Sản Phẩm, Khóa Học, Ứng Dụng và Nền Tảng
Hầu hết mọi người tiếp cận giao dịch swing qua các nền tảng giao dịch thay vì qua lý thuyết. Biết được trải nghiệm đó như thế nào giúp bạn đánh giá công cụ một cách chân thật.
Kinh nghiệm nền tảng và ứng dụng
Một nền tảng sử dụng được cung cấp cho bạn một biểu đồ sạch, nhiều khung thời gian và một mẫu đặt hàng nhanh. Bạn muốn các lệnh chốt lãi, để lệnh dừng và mục tiêu đi cùng với lệnh vào. Bạn muốn các cảnh báo, vì một người giao dịch swing không nên xem màn hình cả ngày. Ứng dụng di động là để theo dõi và đóng một vị trí, không phải để tìm các vị trí mới.
Kinh nghiệm khóa học và onboarding
Tài liệu khóa học có cấu trúc chỉ tốt như những ví dụ đã thực hiện. Tìm kiếm các bài học cho thấy một giao dịch đầy đủ, bao gồm cả những giao dịch thua. Quy trình onboarding nên hướng dẫn bạn qua các loại lệnh, cơ chế ký quỹ và các màn hình báo cáo. Bất kỳ điều gì hứa hẹn sự chắc chắn đều đang bán, không phải dạy.
Kinh nghiệm sản phẩm trên một tài khoản mô phỏng
Giao dịch mô phỏng mang lại cho bạn sự lặp lại và một cách để thử nghiệm quy tắc mà không rủi ro tiết kiệm. Bạn có thể thực hiện một trăm giao dịch swing, gán mỗi giao dịch và đọc kỳ vọng ở cuối. Nó không mô phỏng trọng lượng cảm xúc của tiền thật. Hãy xem nó như một phòng thí nghiệm quy tắc, và hãy mong đợi kỷ luật của bạn được kiểm tra thêm khi có vốn thật.
Khung Quyết Định: Giao Dịch Swing Có Lợi Nhuận Cho Tình Huống Của Bạn Không?
Hãy tự cho mình một điểm cho mỗi dòng dưới đây đã mô tả bạn.
- Tôi có thể giữ một vị trí trong vài ngày mà không cần kiểm tra nó quá hai lần mỗi phiên.
- Chiến lược của tôi có quy tắc vào lệnh, thoát lệnh và vô hiệu hoá đã viết.
- Tôi đã thử nghiệm nó trên ít nhất một trăm giao dịch lịch sử hoặc mô phỏng.
- Tôi biết kỳ vọng của mình trong R và mức giảm tối đa lịch sử tồi tệ nhất của tôi.
- Rủi ro mỗi giao dịch của tôi giữ nguyên sau một lần thua và một lần thắng.
- Tôi có thể để vốn bị kẹt trong vài tuần mà không cần đến.
Năm hoặc sáu điểm, và giao dịch swing phù hợp với tâm lý và thời gian của bạn. Hãy giữ cho mẫu ngày càng lớn và kích thước trung thực.
Ba hoặc bốn điểm, và khung hiện có nhưng kỷ luật vẫn chưa có. Giao dịch nhỏ hơn cho đến khi nhật ký có vẻ nhất quán.
Hai điểm hoặc ít hơn, và câu trả lời chân thật là đây chưa phải là một chiến lược. Nó là một chuỗi những dự đoán trên một khoảng thời gian dài hơn. Xây dựng quy tắc và mẫu trước, trong mô phỏng, nơi một lỗi tốn cho bạn dữ liệu thay vì tiền. Khi bạn sẵn sàng để thử nghiệm quy trình đó với một bộ quy tắc thực sự, Pivex nêu rõ điều khoản của nó.
Những Điều Cần Biết Trước Khi Bạn Cam Kết Vốn Thật
Chi phí và thuế là một phần của kết quả, không phải là một phần chú thích. Các giao dịch được giữ trong một năm hoặc ít hơn được đối xử khác với các khoản đầu tư dài hạn, và các quy tắc về lợi nhuận và thua lỗ đưa ra cách mà các kết quả ngắn hạn bị đánh thuế. Một giao dịch swing gần như luôn rơi vào phía ngắn hạn.
Giao dịch tích cực cũng mang theo một cảnh báo rộng hơn. Các chiến lược ngắn hạn phụ thuộc vào việc sử dụng đòn bẩy và hoạt động thường xuyên, và các rủi ro của giao dịch trong ngày áp dụng cho bất kỳ ai giao dịch trong một khoảng thời gian ngắn. Ấn phẩm này thẳng thắn về một điều đặc biệt. Những tuyên bố về lợi nhuận dễ dàng cần được nghi ngờ, bất kể ai đưa ra chúng.
Trước khi tài trợ cho một tài khoản, hãy giải quyết các câu hỏi đáng hỏi trước. Chúng đề cập đến khả năng chịu rủi ro, khoảng thời gian và bạn có quỹ khẩn cấp không phụ thuộc vào thị trường. Nếu số tiền bạn dự định giao dịch cũng là tiền trả tiền thuê nhà của bạn, kế hoạch có một lỗi mà không chiến lược nào khắc phục.
Cuối cùng, hãy thực tế về thời gian. Giao dịch swing yêu cầu ít thời gian trên màn hình hơn giao dịch trong ngày. Nó không có nghĩa là không cần. Nghiên cứu, ghi chép và xem xét là những giờ không hào nhoáng quyết định xem hồ sơ có cải thiện hay không.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem một đánh giá giao dịch mô phỏng độc quyền có phù hợp với trải nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.