วิธีผ่านด่าน Prop Firm Challenge: แผนทีละขั้นตอนพร้อมตัวเลขตัวอย่าง

คำตอบสั้น ๆ: คำตอบที่ตรงไปตรงมาว่าจะผ่าน prop firm challenge ได้อย่างไรคือคณิตศาสตร์ ไม่ใช่การคาดเดา แปลงกฎทุกข้อให้เป็นเงินดอลลาร์ กำหนดขนาดแต่ละเทรดให้ใช้เพียงส่วนเล็ก ๆ ของขีดจำกัดขาดทุนรายวัน และค่อย ๆ มุ่งสู่เป้ากำไรเป็นสัปดาห์ ไม่ใช่เป็นวัน ตัดสินใจก่อนแต่ละเซสชันว่าจะหยุดเทรดเมื่อไร แล้วก็หยุด บริษัทกำลังทดสอบว่าคุณปฏิบัติตามกฎภายใต้แรงกดดันได้หรือไม่ เทรดเดอร์ที่มอง challenge เป็นการสอบด้านความเสี่ยงจะสบายใจกว่าอย่างมากเมื่อเทียบกับเทรดเดอร์ที่มองว่ามันคือการวิ่งแข่งระยะสั้น

คู่มือนี้เขียนมาสำหรับคนที่มีเซ็ตอัปพร้อม stop-loss อยู่แล้ว และต้องการแผนที่มั่นคงสำหรับการประเมินตัว challenge เอง ไม่ได้เปรียบเทียบกลยุทธ์การเทรดหรือขายกลยุทธ์ให้คุณ มันจะพาไล่ไปทีละห้าขั้นตอน พร้อมตัวอย่างคำนวณหนึ่งชุดบนบัญชี 25,000 ที่จะเชื่อมตลอดทั้งบทความ หากคุณต้องการแผนสำหรับช่วงหลายสัปดาห์ก่อนซื้อ challenge ให้ไปอ่าน วิธีเตรียมตัวสำหรับ funded trading challenge ก่อน แล้วค่อยกลับมาที่นี่

prop firm challenge จริง ๆ แล้วทดสอบอะไร

prop firm challenge คือการประเมินที่ต้องจ่ายเงิน บางครั้งเรียกว่า evaluation คุณเทรดบัญชีด้วยราคาจริงและต้องทำกำไรให้ถึงเป้าหมายพร้อมกับอยู่ภายในกฎความเสี่ยงของบริษัท ผ่านแล้ว บริษัทจะสนับสนุนคุณด้วย allocation ที่ใหญ่ขึ้นและจ่ายส่วนแบ่งจากกำไรที่คุณทำได้ ไม่ผ่าน แล้วค่าธรรมเนียมคือเงินที่คุณเสียเพียงอย่างเดียว บางบริษัทคืนค่าธรรมเนียมนั้น ดังนั้นควรตรวจสอบเงื่อนไข

ความน่าดึงดูดของดีลนี้ทำให้ประเด็นสำคัญถูกซ่อนอยู่ ข้อจำกัดการขาดทุน ไม่ใช่เป้าหมาย เป็นตัวตัดสินผลลัพธ์ บริษัทต้องการเห็นว่าคุณยอมรับการขาดทุนตามปกติในวันที่แย่ และกลับมาในวันถัดไปอย่างไม่สะดุดตา

อัตราความสำเร็จที่เผยแพร่มีความไม่สม่ำเสมอ ส่วนใหญ่บริษัทไม่เปิดเผย และบริษัทที่เปิดเผยก็วัดคนละแบบ ดังนั้นให้ระมัดระวังกับตัวเลขที่อ่านเจอ เรื่องเดียวกันนี้ใช้กับ case study เช่นกัน เรื่องของเทรดเดอร์คนหนึ่งที่ผ่านบอกได้แค่ว่าเกิดอะไรขึ้นครั้งหนึ่ง ไม่ได้บอกว่าจะเกิดอะไรกับคุณ บทความนี้ยึดตามคณิตศาสตร์ของกฎ เพราะนั่นคือส่วนเดียวที่คุณควบคุมได้

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดก่อนเริ่ม

ทุก challenge มีตัวเลขสำคัญอยู่สามหรือสี่ตัว ที่เหลือเป็นรายละเอียด เป้ากำไรคือเปอร์เซ็นต์กำไรที่ทำให้ผ่าน drawdown รวมคือจำนวนขาดทุนสูงสุดที่บัญชีอาจแสดงได้ตลอดเวลา วัดจากยอดเริ่มต้นถ้าเป็นแบบคงที่ หรือจากยอดสูงสุดของคุณถ้าเป็นแบบ trailing ขีดจำกัดขาดทุนรายวันจำกัดหนึ่งเซสชัน และกฎความสม่ำเสมอจะกันไม่ให้เทรดโชคดีครั้งเดียวหรือวันที่ทำกำไรเกินจริงวันเดียวพาบทสรุปทั้งหมดไป

นอกจากนี้ ให้อ่านรายการสิ่งที่อนุญาต หลายบริษัทห้ามเทคนิคความถี่สูง การ arbitrage แบบ tick หรือ latency ระบบ grid อัตโนมัติ และการคัดลอกสัญญาณจากบุคคลที่สาม หลายแห่งอนุญาต scalping การเทรดช่วงข่าว การถือข้ามสุดสัปดาห์ และอัลกอริทึมส่วนตัว กฎเรื่อง hedging แตกต่างกันมาก ดังนั้นให้ตรวจเงื่อนไขปัจจุบันของบริษัทที่คุณเทรดด้วย แทนที่จะเดาเอา

ข้อกำหนดเหล่านี้สัมพันธ์กัน เป้ากำไร 10 เปอร์เซ็นต์กับ drawdown แบบคงที่ 6 เปอร์เซ็นต์หมายความว่าคุณต้องทำกำไรให้มากกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของสิ่งที่คุณได้รับอนุญาตให้ขาดทุน ขีดจำกัดขาดทุนรายวัน 4 เปอร์เซ็นต์ที่รีเซ็ตทุกวันหมายความว่าวันแย่เพียงวันเดียวพอประคองได้ แต่สองวันที่ผิดพลาดต่อเนื่องกันไม่ใช่ แผนทั้งหมดด้านล่างอิงอยู่กับอัตราส่วนเหล่านี้

ขั้นตอนที่ 1: แปลงกฎทุกข้อเป็นตัวเลขดอลลาร์

เปอร์เซ็นต์ดูเป็นนามธรรมระหว่างเทรด แต่ดอลลาร์ไม่ใช่ ก่อนเซสชันแรกของคุณ ให้เขียนชุดกฎออกมาให้ตรงกับขนาดบัญชีของคุณ นี่คือคณิตศาสตร์สำหรับบัญชี 25,000 ภายใต้ชุดกฎ one-step ทั่วไป

ชุดตัวเลขนี้ตรงกับการประเมินของ Pivex ปรับตารางใหม่ด้วยเปอร์เซ็นต์ของคุณเองหากบริษัทของคุณต่างออกไป และแผนส่วนที่เหลือก็ยังใช้ได้เหมือนเดิม

มีสองเรื่องที่เด่นชัดทันทีเมื่อมองตัวเลขเป็นตัวเงิน ข้อจำกัดรายวันคือสองในสามของ drawdown รวม ดังนั้นวันแย่เพียงวันเดียวก็ใช้พื้นที่กันชนไปเกือบหมด และเป้าหมายสูงกว่า drawdown ดังนั้นคุณจึงเริ่มต้นแบบเอียงข้างไม่ได้ สองขั้นตอนถัดไปจะจัดการกับข้อเท็จจริงทั้งสองนี้ทีละข้อ

ขั้นที่ 2: กำหนดขนาดทุกไม้เทรดให้สอดคล้องกับลิมิตรายวัน

ตัวเลขที่มักถูกมองข้ามที่สุดในตารางคือลิมิตขาดทุนรายวัน เพราะคนส่วนใหญ่มักไปกำหนดขนาดตาม drawdown รวมแทน ให้กำหนดขนาดตามลิมิตรายวัน แล้ว drawdown รวมจะถูกดูแลไปเอง

เริ่มจากตั้งจุดหยุดขาดทุนรายวันส่วนตัวไว้ที่ครึ่งหนึ่งของลิมิตของบริษัท สำหรับบัญชี 25,000 นั่นคือ 500 ลดลงครึ่งหนึ่งอีกครั้ง และลดลงครึ่งหนึ่งอีกครั้งเพื่อความอุ่นใจ: 125 ต่อไม้ หรือ 0.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งหมายความว่าคุณจะขาดทุนติดกันได้สี่ไม้ก่อนถึงจุดหยุดของคุณเอง และแปดไม้ก่อนถึงของบริษัท คุณแทบจะไม่ต้องใช้สี่ไม้หลังเลย กันชนนี้มีไว้สำหรับวันที่เกิด slippage, ข่าวพุ่งแรงแบบทำให้ระบบสั่น และความผิดพลาดจากการกดคำสั่งผิดพร้อมกัน

ตอนนี้แปลง 125 ให้เป็นขนาดสถานะของเครื่องมือที่คุณเทรด

• EURUSD กับจุด stop 25 pip: 1 standard lot เคลื่อนไหวประมาณ 10 ต่อ pip ดังนั้น stop นี้เสี่ยง 250 ต่อ lot เทรด 0.5 lots
• EURUSD กับจุด stop 50 pip: เงิน 125 เท่ากันซื้อได้เพียง 0.25 lots stop กว้างขึ้น ขนาดเล็กลง ความเสี่ยงเป็นเงินเท่าเดิม
• ทองคำกับจุด stop 5 ดอลลาร์: 1 lot ของ 100 ออนซ์เสี่ยง 500 เมื่อราคาเคลื่อน 5 ดอลลาร์ เทรด 0.25 lots

ระยะ stop เปลี่ยน ขนาด lot เปลี่ยน และความเสี่ยงเป็นดอลลาร์ก็ยังคงอยู่ที่ 125 ไม่ขยับ นั่นคือกลเม็ดทั้งหมด การกำหนดขนาดสถานะไม่ใช่การตัดสินใจแบบแต่ละไม้ มันคือการหารเพียงครั้งเดียวที่คุณทำก่อนกดเข้าออเดอร์ กฎที่กว้างกว่านี้เกี่ยวกับตัวเลขนี้ รวมถึงการมีสถานะเปิดใกล้ลิมิต ได้อธิบายไว้ใน วิธีจัดการความเสี่ยงใน funded challenge.

จากคณิตศาสตร์นี้มีสามกฎเรื่องการกำหนดขนาดที่ตามมา

• นับความเสี่ยงที่ยังเปิดอยู่ ไม่ใช่แค่ขาดทุนที่ปิดไปแล้ว สองไม้ที่เปิดอยู่ไม้ละ 125 เท่ากับ 250 เมื่อเทียบกับลิมิตของวันนี้
• ลดขนาดลงครึ่งหนึ่งหลังขาดทุนสองครั้งในหนึ่งเซสชัน วิธีนี้ทำให้วันแย่ช้าลงโดยไม่ต้องจบวันนั้น
• อย่าเพิ่มไม้ให้กับสถานะที่กำลังขาดทุน การถัวเฉลี่ยขาลงทำให้ขาดทุน 125 กลายเป็นปัญหา 250 ในการขยับครั้งเดียว

อย่าลืมว่าค่า spread และ commission ถูกหักออกจากทุกไม้เทรดก่อนที่จุด stop จะถูกแตะ บน stop 25 pip ที่มี spread 1 pip ความเสี่ยงจริงจะสูงกว่าตัวเลขเรียบ ๆ ในแผนของคุณเล็กน้อย ควรปัดขนาดลงเสมอ ไม่ใช่ปัดขึ้น

ขั้นที่ 3: เดินเกมไปสู่เป้าหมายอย่างมีจังหวะ

จังหวะที่เร็วเกินไปมักล่อตาล่อใจ และนั่นคือสาเหตุหลักที่ทำให้คนไม่ผ่าน ตั้งงบรายสัปดาห์แทน ตั้งเป้าให้ถึงเป้าหมายภายใน 4 ถึง 6 สัปดาห์ สำหรับบัญชี 25,000 นั่นคือประมาณ 420 ถึง 625 ต่อสัปดาห์ หรือ 85 ถึง 125 ต่อวันเทรด ด้วยความเสี่ยง 125 และผู้ชนะที่เฉลี่ยได้ 1.5 เท่าของความเสี่ยง ไม้ที่ชนะเพียงไม้เดียวจะทำเงินได้ราว 190 และครอบคลุมทั้งวัน วันหนึ่งที่มีไม้ชนะหนึ่งไม้และไม้แพ้อีกหนึ่งไม้จะสุทธิราว 65 ซึ่งก็ถือว่าโอเค วันที่ธรรมดา ๆ หลายวันนั่นแหละคือหัวใจ

การเดินเกมแบบมีจังหวะยังทำให้คุณอยู่ห่างจากกฎความสม่ำเสมอโดยโครงสร้างเองที่ 190 ต่อหนึ่งไม้ชนะ ไม้ที่ใหญ่ที่สุดของคุณคิดเป็นประมาณ 8 เปอร์เซ็นต์ของเป้าหมาย 2,500 ซึ่งยังห่างไกลจากเพดาน 50 เปอร์เซ็นต์ เพดานนี้จะกัดจริง ๆ ก็ต่อเมื่อเทรดเดอร์พยายามผ่านให้ได้ภายในเซสชันเดียวแบบฟุ่มเฟือย

ควบคุมจังหวะของ drawdown ควบคู่ไปกับกำไรด้วย พื้น static ที่ 1,500 คือแนวกันสุดท้าย และการใช้จุดหยุดขาดทุนรายวันส่วนตัว 500 จำนวนสามครั้งก็จะกินพื้นที่ทั้งหมด ดังนั้นให้เพิ่มกฎกันชนเข้าไป ถ้าบัญชีอยู่ต่ำกว่ายอดเริ่มต้น 750 ให้ลดความเสี่ยงต่อไม้ลงเหลือ 60 จนกว่า equity จะกลับมาเหนือจุดเริ่มต้น ช่วงหนึ่งการเดินหน้าจะช้าลง แต่พื้นก็จะไม่เปราะบางอีกต่อไป

มีนิสัยเรื่องจังหวะอยู่สามข้อที่ส่งผลมาก

• อย่าเพิ่มขนาดเมื่อคุณกำลังอยู่ฝั่งกำไร การบวกขึ้น 1,200 ไม่ได้เปลี่ยนตัวเลข 125
• ถ้าสัปดาห์ใดทำได้ต่ำกว่าเป้า ให้ขยายแผนออกไปอีกหนึ่งสัปดาห์ เมื่อไม่มีกรอบเวลาบังคับ เดือนที่ช้าลงก็ไม่เสียค่าอะไรนอกจากความอดทน
• ให้มองวันที่ขาดทุนเกินข้อจำกัดเป็นสัญญาณเตือน วันขาดทุน 600 บนแผน 125 หมายความว่าขนาดสถานะค่อยๆ ใหญ่ขึ้น หรือถือออเดอร์เลยจุดออกไปแล้ว

ขั้นตอนที่ 4: ตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะหยุดเทรดเมื่อไร ก่อนที่วันนั้นจะเริ่ม

ลิมิตรายวันจะรีเซ็ตทุกวัน ซึ่งทำให้การหยุดเร็วเป็นต้นทุนต่ำ พรุ่งนี้ 1,000 คือจำนวนใหม่เอี่ยม วันนี้คือวันที่คุณจะใช้หมดได้แค่วันเดียว จดการตัดสินใจว่าจะเลิกเทรดไว้ล่วงหน้า เพราะตอนนั้นคุณตัดสินใจได้ไม่ดีเท่าตอนอารมณ์นิ่ง

ชุดสัญญาณหยุดแบบง่ายสำหรับแผน 25,000:

• ติดลบ 500 ให้หยุดตามกฎส่วนตัวของคุณ: ปิดทุกอย่าง บันทึกวันนั้น แล้วออกจากหน้าจอ
• ขาดทุนติดต่อกัน 3 ครั้งไม่ว่าจำนวนเงินเท่าไร: หยุด เทรดเดอร์อาจเริ่มเสียสมาธิ หรือคุณอาจเป็นแบบนั้น และทั้งสองอย่างก็ผ่านไปได้
• บวกประมาณ 570 ชนะ 3 ครั้งแบบสะอาดๆ: ลดขนาดลงครึ่งหนึ่งหรือหยุด ปกป้องวันที่เป็นบวกสำคัญกว่าปล่อยให้กำไรหายไป
• มีประกาศข่าวแรงภายในครึ่งชั่วโมง และมีสถานะเปิดอยู่พร้อม stop ที่แคบ: ปิดสถานะทั้งหมด หรือ ลดขนาด ตามแผนของคุณ
• ปัญหาแพลตฟอร์มหรือการเชื่อมต่อ: หยุด การเชื่อมต่อที่ไม่เสถียรทำให้ลิมิตรายวันไม่นิ่ง

ตรวจสอบ 2 เรื่องกับบริษัทก่อนจะพึ่งพาสัญญาณเหล่านี้ ข้อแรก คือเวลารีเซ็ต เพื่อให้รู้ว่า "วันนี้" จบเมื่อไร ข้อสอง คือการวัดลิมิตรายวันวัดจาก balance หรือ equity เพราะขาดทุนลอยตัวมักถูกนับ รวมถึงผู้ช่วยที่ติดตามกฎและลิมิตของคุณภายในแพลตฟอร์ม ซึ่ง Pivex มีให้ จะช่วยลดความกำกวมส่วนใหญ่เกี่ยวกับสถานะของคุณระหว่างเซสชัน

ขั้นตอนที่ 5: ทบทวนรายสัปดาห์และเปลี่ยนทีละอย่าง

ส่วนที่น่าเบื่อของการผ่านคือ journal และนี่คือส่วนที่ใช้ได้ผล บันทึกทุกเทรด และสัปดาห์ละครั้งตอบ 3 คำถาม มีเทรดไหนเสี่ยงเกิน 125 ไหม มีวันไหนจบหลังจากจุดหยุดส่วนตัวไหม มีเทรดไหนมาจากนอกแผนไหม

แก้เรื่องขนาดก่อนแตะกลยุทธ์ ความผิดพลาดใกล้ชนลิมิตส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขนาดและการลังเลตอนออก ไม่ได้มาจากเซ็ตอัปที่เสีย หากเซ็ตอัปเริ่มดูแผ่วหลังจากผลลัพธ์ไม่สม่ำเสมอ 1 เดือน ให้เปลี่ยนกฎทีละข้อและให้เวลามันเต็ม 1 สัปดาห์ การเปลี่ยนกลยุทธ์กลางคันทำให้แผนที่เป็นระเบียบกลายเป็นความสับสน

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยและอุปสรรคทางจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลัง

ความผิดพลาดที่ทำให้ความพยายามส่วนใหญ่จบลงมักเป็นเรื่องเล็กและเกิดซ้ำ และแต่ละอย่างมีอารมณ์กำกับอยู่ ระบุอารมณ์ให้ได้ ความผิดพลาดก็จะจับได้ง่ายขึ้น

• เพิ่มขนาดเกินไปเพื่อให้ผ่านเร็วขึ้น อุปสรรคคือแรงกดดันจากค่าธรรมเนียม ความรู้สึกว่าต้องทำเงินที่จ่ายไปคืนให้ไว วิธีแก้คือเลข 125 ติดไว้ที่จอ
• แก้มือหลังขาดทุน อุปสรรคคือความอยากให้ตัวเองถูกก่อนวันจะจบ วิธีแก้คือกฎขาดทุน 3 ครั้ง
• ชะงักหลังจากทำกำไรเป็นชุด อุปสรรคคือกลัวกำไรที่ได้มาจะหายไป ซึ่งทำให้การปิดออเดอร์อ่อนแอ วิธีแก้คือใช้ขนาดเท่าเดิมทุกเทรด
• เทรดช่วงข่าวด้วยขนาดเต็ม อุปสรรคคือความมั่นใจเกินไปใน stop ที่อาจถูกกระชากข้ามไปอย่างรุนแรง วิธีแก้คือเช็กปฏิทินก่อนเริ่มเซสชัน

อินดิเคเตอร์ที่ดีกว่าไม่ได้แก้สิ่งเหล่านี้ แต่แผนที่เผื่อไว้สำหรับมันต่างหากที่แก้ได้

กรอบการตัดสินใจและเช็กลิสต์สำหรับเซสชันถัดไป

ตอนนี้คุณอยู่ตรงไหน และควรทำอะไรต่อ:

• บัญชีใหม่ สัปดาห์แรก: เทรดที่ความเสี่ยง 125 และไม่ต้องตัดสินอะไรจนกว่าสัปดาห์จะจบ
• นำหน้าอยู่มากกว่า 1,000: รักษาขนาดเดิม และอย่าเร่งเพื่อส่วนท้ายของเป้าหมาย
• ตามหลังอยู่ 750 หรือมากกว่า: ลดลงเหลือ 60 ต่อเทรด เทรดเซ็ตอัปลดลง และให้เวลา equity ฟื้นกลับขึ้นมา
• ใกล้ถึงเป้าหมายและเหลืออีก 1 เทรด: ใช้ขนาดเหมือนเทรดปกติ ตำแหน่งสุดท้ายที่ใหญ่เกินไปเหนือเพดานความสม่ำเสมออาจทำให้พลาดการผ่าน

เช็กลิสต์ก่อนเริ่มเซสชันที่ทำอย่างตรงเวลา:

• ตารางกฎสำหรับขนาดบัญชีของคุณเปิดอยู่ และตัวเลขดอลลาร์เป็นปัจจุบัน
• ความเสี่ยงต่อเทรด, personal daily stop และกฎ cushion ถูกเขียนไว้ด้านบนของแผน
• ปฏิทินข่าวของเซสชันถูกตรวจแล้ว และมีการตัดสินใจกฎ stop รอบข่าวเรียบร้อย
• คุณรู้สัญญาณที่จะหยุดเทรดในวันนั้น และรู้ว่าจะไปทำอะไรเมื่อสัญญาณนั้นเกิดขึ้น

ถ้าคุณยังไม่มีเอกสารหน้าเดียวที่รวบรวมทั้งหมดนี้ไว้ ให้ทำสิ่งนั้นก่อน คู่มือเรื่อง วิธีสร้างแผนเทรดสำหรับ funded challenge จะอธิบายลำดับที่ถูกต้อง

ขั้นตอนต่อไป: เลือกขนาดบัญชี 1 แบบ เขียนตารางกฎของมันออกมา และเทรด 5 ขั้นตอนข้างต้นเป็นเวลาเต็ม 1 สัปดาห์ก่อนจะตัดสินอะไร The one-step Pivex evaluation ใช้ตัวเลขในตารางด้านบน โดยไม่มี time limit และไม่มี minimum trading days มันทำงานบน Match-Trader ครอบคลุม forex, indices, metals และ crypto CFDs พร้อมค่าธรรมเนียมครั้งเดียวแบบคืนได้ และแบ่งผลตอบแทน 80 percent ไม่ว่าคุณจะเลือกบริษัทไหน คณิตศาสตร์ก็เหมือนเดิม และวินัยก็เช่นกัน

คู่มือที่เกี่ยวข้อง: วิธีบริหารความเสี่ยงในการทำชาเลนจ์ที่มีเงินทุน และ วิธีสร้างแผนการเทรดสำหรับชาเลนจ์ที่มีเงินทุน.

ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.