ไม่, วุฒิการศึกษาไม่ใช่ข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับการเทรดบัญชีของคุณเองในทุกกรณี บางตำแหน่งที่เป็นงานประจำอาจกำหนดไว้หรือให้ความสำคัญอย่างมาก ความแตกต่างนี้สำคัญ การเทรดแบบอิสระขึ้นอยู่กับกฎที่ผ่านการทดสอบแล้ว การควบคุมความเสี่ยง ความรู้ตลาด และการส่งคำสั่งที่เชื่อถือได้ อาชีพในสถาบันการเงินยังเกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดเลือก คุณวุฒิทางการศึกษา การทำงานเป็นทีม และคำบรรยายลักษณะงานที่ชัดเจน วุฒิการศึกษาสามารถช่วยให้ได้โอกาสสัมภาษณ์และสร้างพื้นฐานทฤษฎีที่เป็นประโยชน์ได้ แต่ไม่สามารถสร้างความได้เปรียบหรือรับประกันการจ้างงานได้
ผู้อ่านที่ถาม คุณต้องมีวุฒิการศึกษาเพื่อเป็นเทรดเดอร์ไหม ควรเริ่มจากเลือกก่อนว่าหมายถึงเส้นทางไหน คู่มือนี้เปรียบเทียบเส้นทางแบบมีงานประจำกับแบบอิสระ แล้วแจกแจงทักษะและหลักฐานที่แต่ละแบบต้องการ
คำตอบสั้นๆ: คุณต้องมีวุฒิการศึกษาเพื่อเป็นเทรดเดอร์ไหม?
คำตอบจะแตกต่างกันไปตามโครงสร้างการทำงาน
- เส้นทางอิสระ. ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาทางการเพื่อเปิดกราฟ ทดสอบกลยุทธ์ หรือบริหารบัญชีเทรดส่วนตัว
- เส้นทางแบบมีงานประจำ. วุฒิการศึกษาอาจเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นในการคัดกรองสำหรับงานในตลาดการเงิน โดยเฉพาะเมื่อบทบาทนั้นรวมถึงการวิจัย การเขียนโปรแกรม หรือการทำงานด้านพอร์ตโฟลิโอ
- เส้นทางการประเมิน. การปฏิบัติตามกฎและทักษะการเทรดที่มีการบันทึกไว้สำคัญกว่าปริญญา แต่การผ่านการประเมินไม่ได้ทำให้ได้งาน
- เส้นทางเปลี่ยนอาชีพ. ทักษะด้านการวิเคราะห์ เทคนิค หรือการปฏิบัติงานที่มีอยู่เดิมอาจเกี่ยวข้องได้เมื่อมีตัวอย่างผลงานรองรับ
ดังนั้นวุฒิการศึกษาจึงเป็นหลักฐานรูปแบบหนึ่ง มันแสดงถึงการเรียนอย่างเป็นระบบ journal งานวิจัย หรือโมเดลที่ผ่านการทดสอบแล้วแสดงหลักฐานคนละแบบ ไม่มีอย่างใดพิสูจน์ผลลัพธ์ในอนาคตได้
สิ่งที่ควรรู้ก่อนเลือกเส้นทางการศึกษาด้านเทรดดิ้ง
คำว่าเทรดเดอร์ครอบคลุมงานหลายประเภท เทรดเดอร์อิสระจะเลือกตลาด กำหนดกลยุทธ์ ส่งคำสั่ง และรับผลลัพธ์นั้น ส่วนเทรดเดอร์ในองค์กรอาจต้องวิจัยข้อมูล สร้างโมเดล ติดตามความเสี่ยง หรือดำเนินการตัดสินใจให้กับทีม
ทุกเส้นทางยังคงใช้กลไกตลาดเหมือนกัน เทรดเดอร์ต้องเข้าใจสถานะ long และ short ราคา bid และ ask สเปรด ประเภทคำสั่ง เลเวอเรจ มาร์จิ้น และสภาพคล่อง การเข้าออกจากกราฟเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานเท่านั้น
วงจรการทำงาน
- กำหนดสินทรัพย์ ช่วงเวลา กรอบเวลา และรูปแบบเข้าเทรดที่ยอมรับได้
- วัดจุดเข้า จุดยกเลิก เป้าหมาย และ ขนาดสถานะ.
- ส่งคำสั่งโดยไม่เปลี่ยนกฎความเสี่ยง
- บันทึกราคา fill ต้นทุน จุดออก และผลลัพธ์ใน R
- ทบทวนตัวอย่างและเปลี่ยนทีละตัวแปร
การเทรดระยะสั้นยังสร้างค่าใช้จ่ายและแรงกดดันในการตัดสินใจอย่างเข้มข้น แนวทางกำกับดูแลเตือนว่าต้นทุนและการใช้เงินกู้ยืมสามารถทำให้จุดคุ้มทุนสูงขึ้น (short-term trading risks) การศึกษาควรทำให้เรื่องนี้มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ใช่นำเสนอการเทรดเป็นทางลัด
ด้านงานเอกสารก็สำคัญเช่นกัน บันทึกที่ใช้งานจริงต้องมีเวลา สินทรัพย์ ขนาด ต้นทุน และระยะเวลาถือครอง IRS อธิบายว่าความถี่ ความต่อเนื่อง และเจตนา ช่วยแยกเทรดเดอร์หลักทรัพย์ออกจากนักลงทุนได้ (trader classification tests) การจัดประเภทนั้นไม่ใช่ตำแหน่งอาชีพ แต่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ควรเก็บบันทึกให้ถูกต้องและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับสถานการณ์ส่วนตัว
บทบาทแบบทีมยังเพิ่มเรื่องการสื่อสารและการควบคุม เทรดเดอร์อาจต้องบันทึกสมมติฐาน อธิบายความเสี่ยงที่ผิดปกติ ทบทวนโมเดล หรือส่งต่องานให้ผู้เชี่ยวชาญคนอื่น บัญชีส่วนตัวไม่มีผู้จัดการ แต่พฤติกรรมแบบเดียวกันยังมีประโยชน์ การตัดสินใจที่เขียนไว้ตรวจสอบได้ง่ายกว่าการจำเอา
เส้นทางแบบมีปริญญากับแบบไม่มีปริญญา: เปรียบเทียบกัน
ปริญญาและประสบการณ์จริงช่วยแก้ปัญหาคนละแบบ
| หลักฐาน | สิ่งที่มันสามารถแสดงได้ | สิ่งที่มันพิสูจน์ไม่ได้ |
|---|---|---|
| ปริญญาด้านการเงินหรือเศรษฐศาสตร์ | บัญชี ตลาด นโยบาย และการเขียนเชิงวิเคราะห์ | การเทรดอย่างนิ่งในช่วงที่ขาดทุน |
| ปริญญาด้านคณิตศาสตร์หรือสถิติ | ความน่าจะเป็น การสร้างแบบจำลอง และการตีความข้อมูล | กลยุทธ์การเทรดที่ยั่งยืน |
| ปริญญาด้านคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรม | การเขียนโปรแกรม การคิดเชิงระบบ และการทดสอบ | การจัดขนาดสถานะที่ดีเพียงอย่างเดียว |
| ใบรับรองหรือคอร์สระยะสั้น | คำศัพท์ที่เจาะจงและการเรียนอย่างมีโครงสร้าง | การเข้าถึงงานหรือผลลัพธ์จากการลงทุน |
| บันทึกการเทรดและพอร์ตงานวิจัย | กระบวนการ วินัยในการทบทวน และทักษะเชิงปฏิบัติ | ผลงานนอกเหนือจากชุดข้อมูลที่ใช้ทดสอบ |
| บันทึกบัญชีจำลอง | การปฏิบัติตามกฎและความคล่องแคล่วในการใช้แพลตฟอร์ม | น้ำหนักทางอารมณ์ของเงินจริง |
ความสำคัญของการศึกษาในการเทรดไม่ได้จำกัดอยู่แค่ใบปริญญา การศึกษาที่ดีช่วยย่นระยะเวลาในการเข้าใจความน่าจะเป็น งบการเงิน โครงสร้างตลาด และ การบริหารความเสี่ยง. นอกจากนี้ยังสอนให้รู้จักตั้งคำถามกับผลลัพธ์อีกด้วย
ปริญญามีต้นทุนทั้งด้านเวลาและสมาธิ เส้นทางแบบไม่มีปริญญาอาจเร็วกว่า แต่ก็โยนความรับผิดชอบให้ผู้เรียนมากขึ้น หากไม่มีหลักสูตร คนมักใช้เวลาศึกษาเรื่องจุดเข้าเทรดเป็นเดือน ๆ ขณะหลีกเลี่ยงสถิติและการควบคุมการขาดทุน
ยังมีความแตกต่างระหว่างการเข้าถึงกับความสามารถด้วย การศึกษาในระบบสามารถเปิดช่องทางการสมัครงาน ให้ฟีดแบ็ก และมีเพื่อนร่วมเรียนได้ เส้นทางที่เรียนด้วยตนเองให้ความยืดหยุ่นและการลงมือทำโดยตรงได้ ทั้งสองเส้นทางไม่ใช่ข้ออ้างสำหรับหลักฐานที่อ่อนแอ คนที่เลือกเรียนในระบบควรตรวจสอบหลักสูตรและวิธีประเมินผล คนที่เลือกเรียนด้วยตนเองควรกำหนดเดดไลน์ มาตรฐานการทบทวน และทำงานที่ผู้อ่านคนอื่นตรวจสอบได้
ความคาดหวังของแต่ละภูมิภาคและประเภทบทบาทงานแตกต่างกัน งานวิจัยอาจให้ความสำคัญกับการศึกษาด้านเชิงปริมาณ ขณะที่งานฝั่งการปฏิบัติคำสั่งอาจเน้นความละเอียดรอบคอบและการสื่อสาร การเทรดด้วยตัวเองไม่มีด่านคัดเลือกผู้สมัคร แต่ว่าการขาดทุนในตลาดจะสร้างวงจรฟีดแบ็กที่โหดกว่า ตรวจสอบเอกสารบทบาทงานในปัจจุบัน แทนที่จะถือว่าโพสต์อาชีพชิ้นเดียวเป็นข้อกำหนดสากล
สาขาวิชาที่เป็นประโยชน์โดยไม่ต้องจัดอันดับสถาบัน
ไม่มีปริญญาใดที่ดีที่สุดสำหรับเส้นทางอาชีพของเทรดเดอร์ทุกคน สาขาที่มีประโยชน์ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน
การเงินและเศรษฐศาสตร์
การเงินอธิบายตราสารทางการเงิน การประเมินมูลค่า บัญชี และการตัดสินใจลงทุน ส่วนเศรษฐศาสตร์ช่วยเรื่องอัตราดอกเบี้ย เงินเฟ้อ นโยบาย และพฤติกรรมตลาด สาขาเหล่านี้ช่วยสนับสนุนการวิจัยเชิงมหภาคและพื้นฐาน
คณิตศาสตร์และสถิติ
ความน่าจะเป็น การแจกแจง การสุ่มตัวอย่าง และการถดถอย ช่วยให้เทรดเดอร์แยกหลักฐานออกจากช่วงที่โชคดี ความรู้ด้านสถิติยังช่วยให้เห็นการฟิตข้อมูลเกินจริงและขนาดตัวอย่างที่อ่อนแอ
การคำนวณและวิศวกรรม
การเขียนโปรแกรมทำให้การทดสอบในวงกว้างและการทำความสะอาดข้อมูลเป็นไปได้ วิศวกรรมช่วยเพิ่มการออกแบบกระบวนการ การควบคุมข้อผิดพลาด และการคิดเชิงระบบ ทักษะเหล่านี้สามารถสนับสนุนงานวิจัยหรืองานปฏิบัติการได้
จิตวิทยาและวิทยาศาสตร์การตัดสินใจ
จิตวิทยาการเทรดมีความสำคัญ เพราะความกลัว ความโลภ ความเร่งรีบ และความมั่นใจเกินจริง ล้วนเปลี่ยนขนาดสถานะและจุดออกจากตลาด แบบจำลองทางเทคนิคก็ยังล้มเหลวได้ เมื่อผู้ใช้งานเพิกเฉยต่อแผน
ชื่อสายงานสำคัญน้อยกว่าผลงาน ผู้ว่าจ้างสามารถพิจารณาโปรเจกต์ที่ชัดเจนได้ เทรดเดอร์อิสระสามารถตรวจสอบบันทึกที่เรียบร้อยได้ แต่เพียงทรานสคริปต์อย่างเดียวไม่แสดงให้เห็นอย่างใดอย่างหนึ่ง
ความก้าวหน้าในอาชีพควรถูกประเมินจากความรับผิดชอบ มากกว่าจากตำแหน่งที่ถูกสัญญาไว้ บทบาทเริ่มต้นอาจเน้นการตรวจสอบข้อมูล การสนับสนุนการส่งคำสั่ง หรือการทำวิจัยที่มีเอกสารอ้างอิง ต่อมางานอาจเพิ่มความรับผิดชอบในการดูแลโมเดล การติดตามความเสี่ยง หรือการทบทวนงานของทีม เทรดเดอร์อิสระมีเส้นทางอีกแบบ พวกเขาเริ่มจากงานเชิงกลไก ไปสู่เซ็ตอัปที่ทำซ้ำได้ จากนั้นจึงเพิ่มจำนวนตัวอย่างและใช้การควบคุมที่เข้มงวดขึ้น
การสร้างเครือข่ายช่วยเปิดบทสนทนาได้ แต่ไม่อาจแทนหลักฐานได้ ขอรับฟีดแบ็กเกี่ยวกับโปรเจกต์ แทนการขอผลลัพธ์เป็นงาน คำขอให้รีวิวอย่างเฉพาะเจาะจงตอบได้ง่ายกว่าและมีประโยชน์กว่า ปรับงาน บันทึกการเปลี่ยนแปลง และแสดงให้เห็นว่าคำวิจารณ์ช่วยให้ดีขึ้นอย่างไร
ทักษะที่ควรต่อยอดได้ไม่ว่าจะเลือกเส้นทางใด
วุฒิการศึกษาไม่สามารถทดแทนทักษะการเทรดได้ สร้างชุดทักษะที่สมดุล
- คณิตศาสตร์ด้านความเสี่ยง. แปลงระยะของจุดตัดขาดทุนเป็นเปอร์เซ็นต์คงที่ของเงินทุน
- ความน่าจะเป็น. เข้าใจ expectancy, ความแปรปรวน, drawdown และช่วงขาดทุนต่อเนื่อง
- ความรู้ความเข้าใจตลาด. รู้จักสัญญา วันหมดอายุ pip, tick, point, ปริมาณ และช่วงเวลาการซื้อขาย
- การส่งคำสั่ง. ใช้ market, limit และ stop orders โดยไม่เดาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมัน
- การวิจัย. ทดสอบคำถามโดยไม่เลือกข้อมูลที่ทำให้ผลลัพธ์ดูดีเกินจริง
- การสื่อสาร. อธิบายการเทรด โมเดล หรือประเด็นความเสี่ยงด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
- วินัยในการทบทวน. เก็บบันทึกตรวจสอบได้ และยอมรับการขาดทุนที่ชอบธรรมโดยไม่เขียนประวัติใหม่
ความยืดหยุ่นทางการเงินควรอยู่ในรายการด้วย เงินทุนที่จำเป็นสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นควรแยกไว้นอกเหนือจากเงินเทรด เช็กลิสต์การตัดสินใจของหน่วยงานกำกับดูแลให้ความสำคัญกับเป้าหมาย หนี้ เงินสำรองฉุกเฉิน และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ก่อนกิจกรรมในตลาด (คำถามที่ควรพิจารณาก่อน).
บันไดประสบการณ์แบบปฏิบัติ
บันไดประสบการณ์ที่ปลอดภัยที่สุดต้องสร้างหลักฐานก่อนเปิดรับความเสี่ยง
ขั้นที่หนึ่ง: กลไกพื้นฐาน
เรียนรู้หนึ่งตลาดและหนึ่งหน้าต่างส่งคำสั่ง คำนวณสเปรด ขนาดสถานะ มาร์จิ้น และการขาดทุนที่จุดตัดขาดทุน ใช้เงินทุนจริงเป็นศูนย์ในขั้นนี้
ขั้นที่สอง: ตัวอย่างแบบทำด้วยมือ
ทำเครื่องหมายตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ 30 กรณีก่อนดูแท่งเทียนถัดไป บันทึกว่าแต่ละเซ็ตอัปผ่านหรือไม่ผ่านกฎต้นฉบับ วิธีนี้ช่วยลดอคติจากการมองย้อนหลัง
ขั้นที่สาม: การจำลองการส่งคำสั่ง
เทรดหนึ่งเซ็ตอัปเป็นเวลา 20 เซสชัน เก็บความเสี่ยงในรูปของ R ไม่ใช่สกุลเงิน รวมรายการเทรดที่ข้ามไปและการฝ่าฝืนกฎไว้ในบันทึก
ขั้นที่สี่: พอร์ตโฟลิโอสำหรับการวิจัย
เขียนรายงานสั้นๆ ระบุสมมติฐาน ตัวอย่างข้อมูล ต้นทุน ช่วงขาดทุนต่อเนื่อง และผลลัพธ์ อธิบายด้วยว่าอะไรที่จะทำให้ข้อสรุปนี้ใช้ไม่ได้
ขั้นที่ห้า: การเตรียมความพร้อมเฉพาะบทบาท
สำหรับสายงานที่มีผู้ว่าจ้าง ให้แมปข้อกำหนดของงานและเตรียมตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับงานอิสระ ให้ขยายตัวอย่างและเพิ่มความเข้มงวดของการควบคุม ไม่มีขั้นตอนไหนรับประกันรายได้ ตำแหน่งงาน หรือการอนุมัติ
ผลงานที่ผ่านมาเป็นเพียงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ไม่ใช่การคาดการณ์ แนวทางอย่างเป็นทางการระบุข้อจำกัดนี้ไว้อย่างชัดเจน (ข้อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ในอนาคต).
พอร์ตโฟลิโอที่มีประโยชน์สามารถประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนแรกคือคำอธิบายกลไกตลาดแบบสั้นๆ ที่ใช้คำศัพท์ถูกต้อง ส่วนที่สองคือการทดสอบวิจัยขนาดเล็กที่มีสมมติฐานชัดเจน ส่วนที่สามคือการทบทวนบันทึกการเทรดที่แสดงว่ากฎต่างๆ เปลี่ยนไปอย่างไรหลังมีหลักฐาน ทั้งสามอย่างนี้แสดงให้เห็นการเขียน การให้เหตุผลเชิงปริมาณ และการปรับแก้ตัวเอง
หลีกเลี่ยงกรณีศึกษาที่สร้างจากบุคคลมีชื่อเสียง เพราะมันซ่อนอคติจากการคัดเลือก และมักเปลี่ยนเส้นทางที่ไม่ธรรมดาเพียงเส้นทางเดียวให้กลายเป็นคำแนะนำ กรณีศึกษาที่ดีกว่าควรติดตามผู้เรียนสมมติคนหนึ่งผ่านขั้นตอนที่สังเกตได้ เช่น ผู้เรียนแก้ไขเซ็ตอัพหนึ่งแบบ บันทึกตัวอย่าง 50 ครั้ง ทดสอบต้นทุน และเขียนการกระจายของช่วงขาดทุนต่อเนื่อง ไม่มีอะไรในเส้นทางนั้นที่รับประกันงานหรือผลลัพธ์การเทรด แต่มันช่วยสร้างหลักฐานที่แข็งแรงกว่าการอ้างโดยไม่มีมูล
แพลตฟอร์ม การฝึก และก้าวต่อไป
เครื่องมือที่ใช้งานได้จริงควรช่วยให้ผู้เรียนสร้างหลักฐานได้
ประสบการณ์บนแพลตฟอร์มและแอป
แพลตฟอร์มที่มีประโยชน์ควรแสดง bid, ask, spread, ขนาดโพซิชัน, ความเสี่ยงคงค้าง, และประวัติคำสั่ง ผู้เรียนควรรู้ว่าจะหาข้อกำหนดสัญญาและชั่วโมงการซื้อขายได้ที่ไหนก่อนส่งคำสั่ง
ฝึกก่อน แล้วค่อยประเมินแบบอิงกฎ
ไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหน หลักฐานคือบันทึกจากบัญชีทดลอง ไม่ใช่ใบรับรอง เมื่อชุดตัวอย่างผ่านการทดสอบ การประเมินแบบอิงกฎคือด่านถัดไป Pivex ระบุเงื่อนไขล่วงหน้า: มีขั้นประเมินเพียง 1 ขั้น ไม่มีกรอบเวลา ไม่มีจำนวนวันขั้นต่ำ มี drawdown รวมแบบไม่ลากตามราคา และมี daily loss limit ที่รีเซ็ตทุกวัน
กรอบการตัดสินใจ: ปริญญา พอร์ตโฟลิโอ หรือทั้งสองอย่าง?
ใช้กรอบการตัดสินใจนี้ก่อนเลือกเส้นทางการศึกษา
- เป้าหมายคือการทำงานประจำ การเทรดอิสระ หรือการทำงานวิจัย?
- บทบาทเป้าหมายระบุว่าต้องมีปริญญาอย่างชัดเจนหรือไม่?
- ทักษะที่ขาดอยู่ข้อไหนกำลังขัดขวางความก้าวหน้าในตอนนี้?
- โปรเจกต์หนึ่งสามารถแสดงทักษะนั้นได้โดยตรงกว่าหรือไม่?
- หลักสูตรสอนความน่าจะเป็น ความเสี่ยง และการทบทวนหรือไม่?
- เวลาที่ต้องใช้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ปัจจุบันได้หรือไม่?
- แผนการเรียนไม่มีคำสัญญาเรื่องรายได้ใช่ไหม?
บทบาทที่ระบุคุณสมบัติเฉพาะไว้ชัดเจนจะชี้ไปสู่การศึกษาในระบบ ช่องว่างทักษะที่มีโปรเจกต์ชัดเจนสามารถสนับสนุนเส้นทางที่สั้นกว่าได้ อาชีพที่เน้นงานวิจัยอาจได้ประโยชน์จากทั้งสองอย่าง
คำตอบของคุณจำเป็นต้องมีปริญญาเพื่อเป็นเทรดเดอร์ไหม ไม่ใช่การตัดสินความฉลาด แต่มันเป็นคำถามเกี่ยวกับหลักฐาน การเข้าถึง และลักษณะของงานที่กำลังมุ่งไป เส้นทางอาชีพเทรดเดอร์แต่ละแบบต้องใช้หลักฐานที่ต่างกัน
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.