Chiến lược giao dịch bitcoin là một bộ quy tắc được viết ra. Nó quyết định bốn điều trước: bạn mua hoặc bán cái gì, bạn mạo hiểm bao nhiêu, bạn thoát ra ở đâu, và khi nào bạn dừng lại trong ngày. Mọi thứ khác chỉ là trang trí. Nhãn chiến lược ít quan trọng hơn nhiều so với các quy tắc rủi ro gắn liền với nó. Một phương pháp theo xu hướng với giới hạn thua lỗ cố định sẽ tồn tại lâu hơn một tín hiệu thông minh không có giới hạn nào.
Hướng dẫn này đi theo con đường ưu tiên rủi ro trong chủ đề. Bạn sẽ nhận được các kiến thức cơ bản về thị trường, các yếu tố phân tích thị trường và các gia đình chiến lược chính với những đánh đổi của chúng. Bạn cũng sẽ nhận được phép tính kích thước vị trí, một mẫu kỳ vọng đã được giải quyết, và một khuôn khổ để chọn chiến lược giao dịch bitcoin phù hợp với thời gian và mục tiêu đầu tư của bạn.
Câu trả lời nhanh: Những gì mỗi chiến lược giao dịch bitcoin cần.
Không có phương pháp nào là tốt nhất duy nhất. Có một thông số tối thiểu, và bất kỳ cách tiếp cận nào thiếu một mục từ nó chưa được coi là một chiến lược.
- Một thị trường và một khoảng thời gian. Bitcoin giao ngay, hoặc một hợp đồng tương lai, trên một khoảng thời gian biểu được chỉ định.
- Một điều kiện vào lệnh. bạn có thể mô tả cho một người khác mà không sử dụng từ "cảm thấy".
- Một mức rủi ro cố định cho mỗi giao dịch, được biểu thị dưới dạng phần trăm của tài khoản.
- Một mức dừng lỗ và một mức mục tiêu, cả hai được quyết định trước khi vị thế được mở.
- Một quy tắc dừng cho ngày. sau một số lượng thua lỗ nhất định.
- Một bản ghi. Ngày, giờ, điểm vào, điểm thoát, kích thước, kết quả, và lý do cho giao dịch.
Ghi lại sáu dòng đó. Nếu bạn không thể, bạn đang giao dịch dựa trên cảm giác với các bước bổ sung.
Một điểm khung thêm. Một chiến lược được đánh giá qua một mẫu dài hạn, không phải qua ba giao dịch cuối cùng.
Cơ bản về giao dịch Bitcoin: Cấu trúc thị trường và hành vi giá.
Bitcoin giao dịch liên tục, trên nhiều sàn, mà không có chuông đóng cửa trung tâm. Giá được xác định bởi sự cân bằng giữa các lệnh mua và bán đang chờ xử lý trong mỗi sổ lệnh. Cấu trúc này giải thích phần lớn những gì người mới thấy điều kỳ lạ về thị trường.
Thị trường giao ngay, hợp đồng tương lai và đòn bẩy
Trên thị trường giao ngay, bạn mua chính đồng tiền và thanh toán trên mạng lưới blockchain. Với hợp đồng tương lai và hợp đồng vĩnh viễn, bạn giao dịch giá mà không nắm giữ tài sản, thường là với đòn bẩy. Đòn bẩy làm tăng mức độ tiếp xúc theo cả hai hướng. Nó cũng tạo ra một mức thanh lý, đó là giá tại đó vị trí sẽ được đóng lại cho bạn. Giải thích của SEC về mua bằng ký quỹ bao gồm cùng cơ chế trong các thị trường được quản lý, bao gồm cả việc bán buộc xảy ra sau một cuộc gọi ký quỹ. Việc vay mượn tiếp xúc là cách nhanh nhất để một sai lầm nhỏ trở thành một sai lầm lớn.
Điều gì thực sự ảnh hưởng đến giá
Bitcoin phản ứng với điều kiện thanh khoản, với tâm lý rủi ro vĩ mô, và với dòng tiền vào và ra khỏi thị trường. Các phiên giao dịch rất quan trọng. Khối lượng tập trung khi các trung tâm tài chính lớn đang thức, và giảm đi vào ban đêm. Mối tương quan với các chỉ số cổ phiếu như S&P 500 và Nasdaq 100 đến và đi, và nó mạnh hơn trong thời điểm căng thẳng hơn là trong thời gian yên tĩnh. Hãy đối xử với bất kỳ lời giải thích đơn lẻ nào cho một động thái một cách nghi ngờ. Giá sẽ in ra trước, và câu chuyện sẽ đến sau.
Các Chiến Lược Giao Dịch Bitcoin Phổ Biến và Những Đánh Đổi Của Chúng
Năm gia đình bao phủ hầu hết những gì các nhà giao dịch thực sự làm. Chúng khác nhau về thời gian nắm giữ, thời gian trên màn hình, và số lượng quyết định mà chúng buộc phải đưa ra mỗi tuần.
| Cách tiếp cận | Thời gian nắm giữ điển hình | Thời gian trên màn hình | Điểm yếu chính. |
|---|---|---|---|
| Mua và giữ, thường được gọi là hodl | Từ tháng đến năm | Rất thấp | Tiếp xúc đầy đủ với những cú sụt giảm sâu. |
| Phương pháp bình quân chi phí đô la, hay dca | Đang diễn ra | Rất thấp | Không có quy tắc thoát trừ khi bạn viết một quy tắc. |
| Giao dịch dao động | Từ vài ngày đến vài tuần | Thấp | Sự chênh lệch qua đêm và biến động vào cuối tuần. |
| Giao dịch trong ngày | Từ vài phút đến vài giờ | Rất cao | Chi phí và mệt mỏi tích lũy nhanh chóng. |
| Scalping | Từ vài giây đến vài phút | Cực đoan | Chênh lệch và phí chi phối kết quả. |
Hodl và dca
Hodl có nghĩa là giữ vững trong suốt chu kỳ bất kể động thái hiện tại. Dca có nghĩa là mua một số lượng cố định tại các khoảng thời gian cố định, điều này phân bổ giá vào theo thời gian. Cả hai đều đơn giản và đều giảm áp lực về thời gian. Không cái nào là thụ động theo cách mọi người cho là, vì cả hai vẫn cần có kế hoạch cho những gì sẽ khiến bạn bán. Kích thước vị thế mới là quyết định thực sự ở đây, không phải điểm vào.
Giao dịch dao động
Một nhà giao dịch đảo chiều làm việc từ cây nến bốn giờ hoặc hàng ngày và nắm giữ trong vài ngày. Mục tiêu là để thu lợi từ một phần của xu hướng, không phải toàn bộ chuyển động. Ít giao dịch đồng nghĩa với việc giảm chi phí và quyết định. Đánh đổi là mức độ rủi ro khi bạn ngủ, vì thị trường tiền mã hóa vẫn hoạt động khi bạn rời khỏi biểu đồ.
Giao dịch trong ngày
Giao dịch trong ngày đóng vị thế trong phiên giao dịch. Nó đòi hỏi sự chú ý liên tục và một giới hạn nghiêm ngặt về tổn thất. SEC rất rõ ràng về các rủi ro và chi phí liên quan, và cảnh báo về bất kỳ ai hứa hẹn lợi nhuận nhanh và dễ dàng (Giao Dịch Trong Ngày: Đồng Tiền Của Bạn Đang Gặp Rủi Ro). Hoạt động thường xuyên làm tăng hoa hồng và chi phí chênh lệch, do đó mức phân chia điểm hòa vốn cao hơn so với mong đợi của những người mới bắt đầu.
Scalping
Một nhà giao dịch scalping thực hiện nhiều giao dịch nhỏ với từng chút lợi nhuận. Chất lượng thực hiện quyết định mọi thứ. Nếu mục tiêu trung bình của bạn nhỏ hơn chi phí tối thiểu của giao dịch, phương pháp này không thể hoạt động bất kể tỷ lệ thành công của bạn như thế nào. Hãy tính toán điều đó trước khi bạn thực hiện đơn hàng đầu tiên.
Theo dõi xu hướng và giao dịch bứt phá
Các phương pháp theo dõi xu hướng mua vào sức mạnh và bán ra điểm yếu, sử dụng trung bình động hoặc một điểm bứt phá làm kích hoạt. Chúng thường thua và thắng lớn, vì vậy đường cong vốn khá thiếu ổn định. Bài kiểm tra kỷ luật là kiên nhẫn vượt qua một thời gian dài thua lỗ nhỏ trong khi chờ đợi xu hướng mà sẽ bù đắp cho chúng.
Quản lý rủi ro: Phần quyết định kết quả
Một chiến lược là phân phối kết quả, không phải một lời hứa. Các quy tắc rủi ro hình thành nên phân phối đó.
Cách tính kích thước vị trí
Kích thước xuất phát từ mức dừng, không phải từ sự tự tin. Đầu tiên hãy xác định rủi ro cho mỗi giao dịch, từ 0,5% đến 1% vốn cho hầu hết các nhà giao dịch. Sau đó, đo khoảng cách từ điểm vào đến điểm dừng dưới dạng tỷ lệ phần trăm giá. Chia số đầu tiên cho số thứ hai để có được kích thước vị trí. Rủi ro 1% với khoảng cách dừng 4% mang lại một vị trí có giá trị một phần tư tài khoản. Mở rộng mức dừng và kích thước vị trí phải giảm.
Danh sách kiểm tra trước giao dịch
Thực hiện sáu kiểm tra tương tự trước mỗi vị trí. Nó mất chưa đến một phút.
- Thiết lập phù hợp với điều kiện vào đã được viết.
- Mức dừng được chọn và khoảng cách được đo lường.
- Kích thước vị trí được xác định từ khoảng cách đó, không phải từ sự tự tin.
- Mục tiêu đã được đặt ra, và phần thưởng bao phủ rủi ro ít nhất gấp đôi.
- Mức giới hạn thua lỗ hôm nay chưa bị chạm.
- Lí do cho giao dịch được ghi lại trong nhật ký trước khi nhấp chuột.
Khôi phục và thua lỗ
Các khoản lỗ tích lũy chống lại bạn theo cách không thân thiện. Bảng này cho thấy mức lãi cần thiết để trở lại số dư ban đầu.
| Khôi phục | Mức lãi cần thiết để phục hồi. |
|---|---|
| 10 phần trăm | 11.1 phần trăm. |
| 20 phần trăm | 25 phần trăm |
| 33 phần trăm | 49.3 phần trăm |
| 50 phần trăm | 100 phần trăm |
Bài học mang tính phòng thủ. Tránh rơi vào hố sâu dễ hơn là leo ra khỏi đó. Giới hạn giao dịch trong ngày, giới hạn giao dịch trong tuần, và giảm kích thước sau khi thua lỗ thay vì tăng nó.
Tâm lý Trader và những sai lầm lặp lại
Biến động thị trường không thoải mái, và sự khó chịu là nguyên nhân khiến hầu hết các quyết định sai lầm. Các mẫu hình là đủ dự đoán để ghi lại.
- Di chuyển lệnh dừng ra xa hơn để giao dịch "có chỗ".
- Gấp đôi kích thước sau khi thua lỗ để lấy lại trong một lần giao dịch.
- Chấp nhận những người thắng cuộc sớm và để những người thua lỗ kéo dài, điều này đảo ngược phần thưởng bạn dự định.
- Chuyển đổi phương pháp sau ba lần thua, rồi quay lại sau hai lần thắng.
- Giao dịch một câu chuyện tin tức mà bạn đã đọc mười phút trước trên một khung thời gian mà bạn chưa bao giờ thử nghiệm.
- Thêm đòn bẩy để bù đắp cho một tài khoản mà bạn cho là quá nhỏ.
Một số dấu hiệu cảnh báo cho thấy phương pháp cần được cải thiện hơn là cần thêm thời gian trên màn hình.
- Mức thua lỗ lớn nhất của bạn gấp nhiều lần mức thua lỗ trung bình.
- Bạn không thể nói về tỷ lệ thắng của mình từ trí nhớ hoặc từ nhật ký.
- Kết quả thay đổi hoàn toàn khi một bộ lọc bị loại bỏ.
- Phí và chênh lệch hấp thụ nhiều hơn một phần ba lợi nhuận gộp của bạn.
- Các quy tắc đã được viết lại hai lần trong tháng trước.
Kết quả trong quá khứ cần được chú ý đặc biệt. Các thử nghiệm lại và kỷ lục theo dõi mô tả những gì đã xảy ra trước đó, và SEC nhắc nhở các nhà đầu tư rằng hiệu suất trong quá khứ không chỉ ra kết quả trong tương lai.. Đối xử với một tháng tốt như một mẫu, không phải là bằng chứng.
Ví dụ thực tế: Một mẫu giao dịch swing sáu mươi thương vụ.
Số liệu làm cho các sự đánh đổi trở nên cụ thể. Lấy một nhà giao dịch swing trên biểu đồ bitcoin hàng ngày. Cô ấy rủi ro một phần trăm vốn mỗi giao dịch và thực hiện khoảng năm vị trí mỗi tháng, vì vậy sáu mươi giao dịch phủ khoảng một năm.
Các quy tắc của cô ấy cho tỷ lệ thắng 38 phần trăm. Mỗi giao dịch thắng trung bình trả về 2.2 lần số tiền đã rủi ro, và mỗi giao dịch thua trung bình mất đúng một đơn vị, vì lệnh dừng được tôn trọng.
Hai mươi ba giao dịch thắng tại 2.2 đơn vị cho 50.6 đơn vị. Ba mươi bảy giao dịch thua tại 1.0 đơn vị mất 37.0 đơn vị. Kết quả ròng là cộng 13.6 đơn vị rủi ro trong suốt năm, trước phí và trượt giá. Hãy coi đó là một năm tích cực nhưng gập ghềnh với vài chuỗi bốn lần thua bên trong.
Bây giờ phá một quy tắc. Cô ấy bỏ qua lệnh dừng trên bốn giao dịch mà động thái có vẻ rõ ràng. Mỗi giao dịch đó cuối cùng mất 3.5 đơn vị thay vì 1.0. Điều đó tăng thêm 10.0 đơn vị thua lỗ và giảm năm xuống còn cộng 3.6 đơn vị. Các dấu vào không bao giờ thay đổi. Các dấu ra thì có.
Một biến thể nữa. Giả sử cô ấy giữ nguyên mọi quy tắc nhưng tăng rủi ro lên ba phần trăm mỗi giao dịch. Lợi nhuận kỳ vọng gấp ba lần, và một chuỗi bốn lần thua cũng vậy, giờ đây mất mười hai phần trăm tài khoản. Chiến lược không cải thiện. Chỉ có độ biến động của kết quả là tăng.
Công cụ và đầu vào hỗ trợ chiến lược giao dịch Bitcoin.
Bạn cần ít phần mềm hơn những gì hầu hết các bài viết gợi ý. Bạn cần mỗi chức năng này được bao phủ.
- Một biểu đồ có nến, khối lượng và ít nhất hai khung thời gian để có bối cảnh.
- Một biểu mẫu đặt lệnh hỗ trợ các loại lệnh giới hạn, thị trường, dừng và bao.
- Cảnh báo giá, để bạn có thể rời khỏi màn hình mà không để vị trí không có người giám sát.
- Một nhật ký, có thể là một bảng tính đơn giản với một hàng cho mỗi giao dịch.
- Một máy tính xác suất đơn giản để xem xét tỷ lệ trúng và lợi nhuận trung bình mỗi tháng.
- Một lịch trình các sự kiện vĩ mô đã lên lịch thường xuyên tác động đến tài sản rủi ro.
Lựa chọn giữa các nền tảng giao dịch
Các nền tảng giao dịch khác nhau về phí, chất lượng thực hiện, loại lệnh và độ sâu báo cáo. Hãy đánh giá chúng dựa trên các tiêu chí tẻ nhạt. Giá thực hiện có khớp với giá bạn đã nhấp chuột không? Bạn có thể đặt một lệnh bao trong một hành động và xuất toàn bộ lịch sử giao dịch không? Sự đáng tin cậy trong các thị trường nhanh quan trọng hơn số lượng chỉ báo được cung cấp.
Xem xét chiến lược theo lịch trình
Xem xét hàng tháng, không phải hàng ngày. Mười lăm giao dịch là một mẫu nhỏ và mười là tiếng ồn. Khi xem xét, kiểm tra tỷ lệ trúng, lợi nhuận trung bình trong các đơn vị rủi ro, thua lỗ trung bình, mức giảm lớn nhất và số lần bạn vi phạm quy tắc của chính mình. Số lần cuối cùng thường là dòng thông tin hữu ích nhất trong bảng.
Trải nghiệm Sản phẩm, Khóa học, Ứng dụng và Nền tảng
Chiến lược trên giấy không giống như chiến lược trong một biểu mẫu đặt lệnh. Đây là những gì việc sử dụng môi trường giao dịch hàng ngày liên quan.
Trải nghiệm nền tảng và ứng dụng
Giờ đầu tiên dành cho bố cục: biểu đồ ở một bên, biểu mẫu đặt lệnh ở bên kia, vị trí và lệnh hiển thị mà không cần cuộn. Hầu hết sự ma sát đến từ những điều nhỏ nhặt, như một lệnh bao cần ba lần chạm trên di động. Đặt cảnh báo thay vì xem. Một bộ đếm quy tắc cho thấy các giao dịch đã thực hiện hôm nay so với giới hạn hàng ngày của bạn có giá trị hơn một chỉ báo khác.
Trải nghiệm khóa học và onboarding
Onboarding tốt được sắp xếp theo trình tự. Loại lệnh trước, sau đó kích thước vị trí, sau đó là nhật ký, rồi một phương pháp duy nhất được giao dịch với quy mô nhỏ. Các bài học có cấu trúc sẽ hữu ích nhất khi chúng bao gồm một danh sách kiểm tra mà bạn thực sự thực hiện trước mỗi giao dịch. Bỏ qua các mô-đun hứa hẹn các thiết lập bí mật và hãy dành thời gian cho các bài tập thực hiện thay vào đó.
Trải nghiệm sản phẩm trên tài khoản mô phỏng
Một tài khoản mô phỏng tái tạo các cơ chế mà không đặt tiết kiệm vào rủi ro. Bạn có thể thực hiện một trăm giao dịch, vi phạm quy tắc của mình và đọc báo cáo sau đó. Báo cáo cho thấy hình dạng của các chuỗi thua lỗ, đây là phần mà những người mới không bao giờ dự đoán được. Mô phỏng cung cấp sự lặp lại và kiểm tra quy tắc mà không tốn vốn. Điều này không tái tạo được gánh nặng cảm xúc của tiền thật, và thật công bằng khi nói điều đó một cách thẳng thắn.
Những gì cần biết trước khi giao dịch Bitcoin bằng tiền thật
Chi phí là ưu tiên hàng đầu. Phí, chênh lệch và trượt giá sẽ được tính cho mỗi giao dịch, cả khi có lợi nhuận lẫn thua lỗ, vì vậy một phương pháp chủ động cần một khoảng cách rộng hơn để tồn tại.
Một danh sách tài trợ ngắn giữ cho tháng đầu tiên bình tĩnh.
- Đồng ý với số tiền mà bạn có thể đặt vào rủi ro, và coi đó là rủi ro.
- Giao dịch với kích thước nhỏ nhất mà sàn cho phép trong ba mươi giao dịch đầu tiên.
- Giữ nhật ký từ giao dịch đầu tiên, không phải từ giao dịch thứ năm mươi.
- Đặt một ngày xem xét hàng tháng trong lịch.
Thuế đứng thứ hai. Việc thanh lý tạo ra các sự kiện chịu thuế, và thời gian nắm giữ thay đổi cách xử lý (Chủ đề số 409). Lưu trữ hồ sơ khi bạn đi chứ không phải xây dựng lại chúng sau.
Tính phù hợp đứng thứ ba. Trước khi cam kết đầu tư, hãy làm việc qua các câu hỏi trong mười điều cần xem xét trước khi bạn đầu tư, bao gồm cả thời gian bạn dự định, khả năng chịu rủi ro của bạn và quỹ khẩn cấp của bạn. Kích thước của bất kỳ thị trường nào trong một kế hoạch rộng hơn là một quyết định liên quan, và hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ về phân bổ tài sản và đa dạng hóa là một điểm khởi đầu hợp lý.
Khung quyết định: Chiến lược giao dịch Bitcoin nào phù hợp với bạn?
Trả lời bốn câu hỏi một cách trung thực, sau đó đọc hàng mà bạn khớp.
- Bạn có thể dành bao nhiêu giờ mỗi tuần thực sự cho thị trường?
- Bạn có thể mất bao nhiêu trong tài khoản trong một tháng mà không thay đổi hành vi của mình?
- Bạn muốn ít quyết định hay nhiều?
- Bạn có thể để một vị trí yên một khi các lệnh đang nghỉ không?
| Hồ sơ của bạn | Điểm khởi đầu hợp lý | Điều đầu tiên cần xây dựng. |
|---|---|---|
| Dưới hai giờ mỗi tuần, thời gian dài | DCA với quy tắc bán được viết ra. | Một lịch trình tài trợ và đánh giá. |
| Hai đến năm giờ, tính kiên nhẫn | Giao dịch swing trên biểu đồ hàng ngày. | Một quy tắc dừng lỗ và quy mô giao dịch. |
| Mười lăm giờ hoặc hơn, khả năng chịu đựng tiếng ồn cao | Giao dịch trong ngày, quy mô nhỏ. | Một giới hạn lỗ hàng ngày và một nhật ký. |
| Bất kỳ hồ sơ nào, chưa có quy tắc được kiểm tra | Chỉ mô phỏng. | Một kế hoạch bằng văn bản và sáu mươi giao dịch đã ghi chép. |
Bất kỳ hàng nào phù hợp, hãy chứng minh các quy tắc trước khi tài trợ cho chúng. Khi thực hành chuyển thành quy trình, Pivex cung cấp một đánh giá có cấu trúc với các điều khoản được nêu rõ ngay từ đầu.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định liệu một đánh giá giao dịch sở hữu mô phỏng có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.